Preskúmanie a hodnotenie Sumacu

Sumac (ktorý ponúka bezplatný program a začína sa vstupnou úrovňou platenou na úrovni 20 dolárov mesačne) je komplexný a schopný softvér na správu členstva zameraný na neziskové organizácie. Táto platforma ponúka kompletnú škálu funkcií pre správu a správu členov, správu udalostí, dary a elektronický obchod a správy o špičkových funkciách riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) zabudovaných v celom texte.

Aj keď neposkytuje hĺbku funkcií správy webových stránok a obsahu ani mobilný zážitok z Editors 'Choice ClubExpress, ani plynulé, moderné užívateľské rozhranie (UI) a sociálnu orientáciu Planner Choice Zen Planner, Sumac má pôsobivú šírku. funkcií pre riadenie neziskovej organizácie. Sumac sa môže pochváliť aj niektorými z najlepších integrovaných funkcií CRM akéhokoľvek nástroja na správu členstva.

Ceny a plány

Sumac začína zadarmo pre svoj bronzový plán, vďaka ktorému získate až 500 kontaktov na databázu a jediné prihlásenie správcu spolu s balíkom Basic CRM Basic, ktorý zahŕňa správu kontaktov, správu darov, správu udalostí, účtovníctvo, vlastné vykazovanie a správu kampaní. plus spracovanie platieb a e-mailový marketing. Bronzový plán tiež prichádza s bezplatným online školením a neobmedzenou e-mailovou podporou. Sila Sumacu je však v množstve doplnkov, ktoré pomocou plánu zadarmo nedostanete. Odporúčame začať s plánom Silver za 20 dolárov mesačne, ktorý zahŕňa 500 - 1 000 kontaktov, neobmedzenú podporu e-mailom a telefónom a akékoľvek dva prídavné moduly nad rámec základného plánu CRM.

Ak vezmeme do úvahy dva základné doplnky, sú moduly Členstvo a Vstupenky na správu členov a udalostí, bezplatný plán ho celkom nezníži na základné potreby riadenia členstva. V porovnaní s balíčkami na základnej úrovni, ktoré ponúka program Zen Planner, je však cena spoločnosti Sumac porovnateľná s cenou ClubExpress a výhodnejšia v porovnaní s drahšími riešeniami, ako je 360Alumni; dokonca podceňuje iné cenovo dostupné riešenia vrátane StarChapter a Zen Planner.

Sumac tiež ponúka cenovo výhodný zlatý plán pre 1 000 - 30 000 kontaktov, s neobmedzeným počtom používateľov a ľubovoľným počtom doplnkov. Kalkulátor ceny je v závislosti od počtu kontaktov a doplnkov, ktoré vyberiete, z ktorých niektoré sú drahšie ako iné; pohybujú sa v rozmedzí od 20 do 60 dolárov za doplnok mesačne. Nakoniec je tu platinový plán 400 dolárov mesačne, ktorý ponúka neobmedzené kontakty a používateľov, pričom do ceny je zahrnutých všetkých päť doplnkov.

V závislosti od druhu hostingu a nastavenia, ktoré potrebujete, existujú aj ďalšie poplatky. Sumac je softvér nainštalovaný na pracovnej ploche, ale za prístup k Sumac Cloud môžete zaplatiť 25 dolárov mesačne. Aj keď Sumac neponúka žiadne nástroje na vytváranie webových stránok, integruje sa do existujúcich webových stránok za jednorazový inštalačný poplatok 700 dolárov plus 50 dolárov mesačne. Ak importujete údaje z existujúceho systému alebo tabuľky, potom je tu tiež jednorazový poplatok, ktorý sa pohybuje od 800 - 2 000 $ v závislosti od objemu importu. Celá fakturácia sa vykonáva ročne.

UX a správa členov

Používateľské rozhranie Sumac (UI) je jednoduché. Softvér je určený predovšetkým pre neziskové organizácie, a preto používateľská skúsenosť (UX) neprichádza s mnohými učebnými krivkami, či už ste členom, správcom, darcom alebo členom správnej rady. Prístrojová doska nie je príliš pútavá a dizajn je zastaralý, ale platforma sa ľahko naviguje. Rovnako ako v prípade ClubExpress sú princípy dizajnu na každej karte konzistentné, pokiaľ ide o vyhľadávanie, filtre a vyplnenie akéhokoľvek typu formulára.

Pri prvom prihlásení do programu Sumac uvidíte ľavú navigačnú ponuku s kartami pre kontakty, komunikáciu, prehľady, získavanie finančných prostriedkov, udalosti, finančné záležitosti, tím a plánovanie, špecializované (vlastné doplnky a stránky) a pomôcky. Na karte Kontakty nájdete základné možnosti správy členov okamžite prostredníctvom databázy kontaktov. Podobne ako v bežných databázach členov, ktoré nájdete v nástrojoch ako ChamberMaster a MembersPlanet, môžete zoradiť nielen meno, vek a adresu, ale aj rôzne typy členstva alebo dátum vypršania platnosti členstva.

V databáze kontaktov sú tiež zabudované filtre rozšíreného vyhľadávania a správa zoznamov. Na vrchu zoznamu kontaktov je vyhľadávací panel, do ktorého môžete pridať ďalšie filtre, ako aj karty na vytváranie zoznamov a na vytváranie vyhľadávačov, aby ste mohli vytvárať cielené zoznamy členov. Malá šípka vedľa mena každého kontaktu rozšíri kontakt tak, aby zobrazoval súvisiace informácie, ako sú záznamy členov a dary, dobrovoľnícke hodiny a zoznam štýlov CRM každej komunikácie medzi kontaktom a organizáciou. Dvojitým kliknutím na meno kontaktu sa otvorí celý záznam, v ktorom môžete nakonfigurovať komunikačné preferencie kontaktu, pridať opakujúce sa upozornenie alebo pripomienku e-mailom alebo pridať poznámku do svojho záznamu.

Sumac na vás vrhne veľa informácií do databázy kontaktov a do každého profilu člena, takže v spodnej časti je tiež šikovná funkcia „Čo ukázať“, ktorá vám umožní začiarknuť a odškrtnúť políčka, ktoré polia a informácie sa majú zobraziť v histórie. Informačný panel profilu člena pre každý kontakt je v podstate jednotný kontaktný bod, ktorý slúži na prezeranie kontaktu a získanie podrobného zhrnutia a rozpisu ich členstva, darov, udalostí a histórie platieb.

Vstavaný manažment kontaktov veľa robí, ale pre všetky organizácie používajúce Sumac je tiež rozhodujúci doplnok pre členstvo. Bez tohto doplnku nebudete môcť automatizovať aplikácie, platby a obnovenia, vytvárať členské karty a členské správy ani integrovať členské funkcie na svoj web prostredníctvom prihlasovacích formulárov. Každý iný nástroj, ktorý sme testovali, to robí v predvolenom nastavení, takže je to relatívne veľké klepanie na Sumac, že ​​potrebujete doplnok pre tieto druhy základných funkcií.

Jednou z pekných vstavaných funkcií je základný e-mailový marketing vo forme hromadného odosielateľa e-mailov a prispôsobené šablóny. Funkcie e-mailového marketingu nie sú ničím fantastickým, ale umožňujú vám odosielať e-maily s obnovou alebo ďakujem; zahŕňajú tiež hromadnú korešpondenciu a tlač štítkov, ak vaša organizácia chce ísť do starej školy a poslať papierovú poštu.

Sumac zahŕňa aj možnosť pridať vlastné karty pre akýkoľvek kontakt a priradiť k nemu prepojených členov alebo firmy. Záznamy o členstve môžu podporovať pripojenie až piatich ďalších kontaktov k jedinému záznamu o členstve, ale iba hlavný kontakt člena môže obnoviť členstvo. Pre neziskové organizácie, ktoré potrebujú pridať vlastné polia pre akýkoľvek typ údajov, Sumac uľahčuje. Ponúkajú vstavaný nástroj na vytváranie formulárov na vytváranie vlastných kariet a dokonca na prispôsobenie používateľského rozhrania z hľadiska jeho formátovania ako rozbaľovacej ponuky, začiarkavacieho políčka atď. Do ľubovoľnej položky kontaktu môžete pridať až 60 ďalších polí. Správcovia môžu prejsť na kartu Pomôcky a zvoliť ponuku „Prispôsobiť databázu“ na spravovanie vlastných polí.

Informačný panel tiež umožňuje správcom dôsledne prispôsobovať členské povolenia jednotlivým používateľom. Na karte Nástroje môžu správcovia upraviť nastavenia ochrany osobných údajov a zabezpečenia a vypnúť tak členom možnosť vidieť tlačidlá a karty v hlavnej konzole, ku ktorej nemajú prístup. Existujú tiež dve ďalšie vrstvy oprávnení: Segmenty kontaktov a Typy používateľov, z ktorých prvá môže obmedziť prístup určitých kontaktov a typov členov v databáze k určitým funkciám alebo dokonca k prezeraniu citlivých údajov. Typy používateľov, namiesto blokovania prístupu, udeľujú danej kategórii používateľov ďalšie privilégiá.

Okrem produktu ClubExpress zahŕňa Sumac aj najviac prispôsobenú databázu členov a podrobnú správu všetkých nástrojov, ktoré som testoval. Tam, kde chýba Sumac, sa jedná o správu obsahu a webových stránok. Sumac nedovolí členom odovzdávať súbory, a preto neexistuje systém na správu súborov pre príspevky, obrázky alebo akýkoľvek druh multimédií. Ako už bolo spomenuté, Sumac tiež nezahŕňa funkčnosť vytvárania webových stránok ani možnosti správy webových stránok nad rámec integrácie s existujúcimi webovými stránkami.

Udalosti, dary a platby

Schopnosti spoločnosti Sumac v oblasti riadenia základných udalostí sú dosť značné. Pri vytváraní novej udalosti ju môžete priradiť ku konkrétnej kampani alebo „účtu“ na zaznamenávanie finančných údajov. Pri posúvaní polí nadol, okrem zadávania mena, miesta konania, dátumu, typu udalosti (získavanie finančných prostriedkov, ocenenia, gala atď.), Môžete tiež nastaviť okno nákupu lístkov a špecifickú cenovú schému na základe priradeného sedenia alebo konkrétnych tabuliek. Modul udalostí podporuje ceny na viacerých úrovniach a umožňuje vám pridať vlastné zľavy, príplatky atď.

Keď do mixu pridáte doplnok Ticketing, dá členom interaktívnu mapu miesta, z ktorého si môžu vybrať miesta. Členom tiež poskytuje ďalšie funkcie, ako sú definované balíky lístkov, správy o predaji lístkov a možnosť vytvoriť na mieste „pokladňu“, na ktorej si počas predaja lístkov môžete tlačiť lístky a prijímať ďalšie dary. Ďalšie moduly pridávajú ešte viac špecializovaných funkcií udalostí, ako je napríklad schopnosť vykonávať tiché aukcie.

Pokiaľ ide o dary, Sumac zvládne všetky druhy fundraisingových a darovacích programov s rovnakou úrovňou prispôsobenia a finančného zaznamenávania. Jednou z funkcií, ktorá sa mi tu páčila, je schopnosť určiť konkrétne typy darcovstva pri vstupe do nového daru, ako je štátny dar, predaj tovaru, individuálny dar, programy, nadačné fondy, nadácie / granty alebo akýkoľvek vlastný typ darovania. Ak ste povolili integráciu webovej stránky Sumac, môžete tiež prijímať dary prostredníctvom platobného portálu na svojej webovej stránke.

Sumac vám tiež umožňuje prepojiť sa na existujúcu udalosť alebo kampaň, ktorú práve prevádzkujete, a prehľadávať, aby ste zistili, ktoré typy udalostí alebo programov boli úspešné, alebo porovnávať darcovské kampane medziročne. Samotní darcovia môžu tiež, ak je pole povolené, špecifikovať konkrétny projekt alebo program, do ktorého by chceli prispieť svojím darom.

Ak pridáte doplnok Pledges, Sumac umožní darcom opakujúce sa automatizované dary v ľubovoľnej frekvencii alebo v určitý deň v mesiaci. Cieľom automatizovaného systému bude tiež predchádzať neplatným prísľubom prostredníctvom upomienok na obnovenie, označiť kreditné karty, ktorých platnosť sa skončí, a môže spojiť sľuby s kampaňami a projektmi, ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé, aby podporili ďalší dar. Keď zohľadníte niektoré z ďalších dostupných doplnkov, ako sú dobrovoľníci, správa grantov, registrácia kurzov a udeľovanie grantov, Sumac príde najbližšie k riešeniu akademických a alumni zameraných darcovských funkcií, ktoré nájdete v 360Alumni.

Platforma tiež podporuje množstvo platobných možností. Darcovia alebo kupujúci lístkov môžu platiť šekom, kreditnou kartou alebo PayPal; správca môže tiež určiť platbu v hotovosti uskutočnenú osobne. Sumac v súčasnosti spolupracuje s 10 partnermi na spracovanie platieb, z ktorých traja sú „preferovanými“ partnermi: Beanstream, iATS Payments a PaySafe. Ďalšími siedmimi podporovanými procesormi sú BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Vybrané platby, Elavon, First Data, Moneris, Vanco a Vantiv.

Sumac tiež poskytuje niektoré možnosti integrácie účtovníctva a importu. Jediná špecializovaná integrácia, ktorú softvér podporuje, je s QuickBooks, ale Sumac ponúka typ účtovného výkazu špeciálne navrhnutý na export priamo do Sage.

Množstvo doplnkov a výkon CRM

Silné stránky Sumacu ako platformy na správu členstva sú v jeho širokej možnosti prispôsobenia a CRM funkciách, ktoré sú zapracované v rámci rozsiahleho výberu doplnkov tohto nástroja, z ktorých väčšina sa v tomto prehľade podrobne nediskutovala. Pokiaľ ide o CRM a elektronický obchod, je potrebné spomenúť najmä doplnky pre predaj a vyhľadávanie.

Doplnok Predaj umožňuje organizáciám predávať tovar alebo služby a spravovať stanovovanie cien, daní, zliav a spracovania platieb pri sledovaní rozdelenia zásob a výnosov. Doplnok Prospecting je z pohľadu CRM najcennejší a umožňuje vám hodnotiť kontakty na základe veľkého potenciálu darcovstva a dokonca využívať potenciálnych členov správnej rady alebo dobrovoľníkov. Ukazuje tiež výkonnosť databázy Sumac, ktorá organizáciám poskytuje nástroje na analýzu rokov historických údajov členov o darovaní, účasti na udalostiach a komunikačných schémach a generovaní skóre.

Najvýraznejším nedostatkom Sumacu je mobilný telefón. Spoločnosť nemá žiadne špecializované mobilné aplikácie pre Android alebo iOS. Spoločnosť však pracuje na vývoji responzívnej webovej verzie Sumacu; táto verzia bude prístupná z mobilných zariadení.

Celkovo je Sumac plnohodnotným riešením správy členstva pre neziskové organizácie, ktoré sa stáva čoraz výkonnejšou a špecializovanejšou platformou CRM, keď do tejto skúsenosti pridávate ďalšie doplnky. Možnosti editorov ClubExpress a Zen Planner sú lepšie navrhnuté, optimalizované pre mobilné zariadenia a celkovo poskytujú viac funkcií bohatých na funkcie pre potreby riadenia členstva. Ale pre neziskovú organizáciu členov, udalostí a darov s databázou na úrovni CRM za ňou nemôžete pokaziť Sumac.