Recenzia a hodnotenie produktu Pipeliner crm

Podniky musia sledovať všetky svoje interakcie so svojimi zákazníkmi vrátane e-mailov, telefonických hovorov, osobných stretnutí a sociálnych médií. To je veľa informácií, ktoré treba spravovať, a preto služby správy vzťahov so zákazníkmi (CRM) dávajú zmysel. Podniky ich nielen ľahko dokážu vyhľadať, vyhľadajú si kontaktné informácie, ale môžu tiež sledovať možnosti a sledovať stav prebiehajúcich obchodov. Pipeliner CRM (35 dolárov na používateľa mesačne s ročnou zmluvou) využíva vizuálnejší prístup ako väčšina a predstavuje grafický prehľad všetkých produktovodov spoločnosti, aby profesionálom v oblasti predaja a marketingu poskytoval aktuálny prehľad o všetkých súčasných činnostiach. Ak na grafy lepšie reagujete ako na podrobný text v tabuľkách, Pipeliner CRM môže byť priamo v uličke.

Pipeliner CRM je určený pre firmy až do 200 používateľov, takže hrá na inom trhu ako je náš výber editorov pre CRM Salesforce.com, ktorý je najvhodnejší pre väčšie organizácie. Má to veľa spoločného s našimi voľbami ostatných editorov CRM, Zoho CRM, pretože ponúka niektoré úpravy a integráciu s nástrojmi tretích strán. Zoho CRM nie je tak užívateľsky prívetivý ako Insightly alebo Nutshell, takže ak chcete niektoré z možností Zoho CRM s iným rozhraním, Pipeliner CRM stojí za druhý pohľad.

Cena pirátov

Pipeliner CRM je podobne ako Nutshell v tom, že sa vyhýba komplikovaným cenovým plánom. Všetky funkcie sú k dispozícii v jednom pláne za jednu cenu: 35 dolárov za používateľa mesačne, účtované ročne. Neexistuje žiadna možnosť ísť z mesiaca na mesiac. Vďaka tomu je registrácia v aplikácii Pipeliner CRM mimoriadne jednoduchá, pretože nemusíte vopred zistiť, aké funkcie budete potrebovať. Znamená to však aj väčší účet vopred. Pokiaľ ide o bezplatnú skúšobnú verziu, Pipeliner ide o niečo lepšie ako Nutshell, pretože v porovnaní so 14 dňami Nutshell trvá dlhšie ako 30 dní.

Pipeliner ponúka na svojej webovej stránke kalkulačku porovnávania nákladov, ktorá ukazuje, že je oveľa lacnejšia ako Salesforce.com, SugarCRM a Microsoft Dynamics CRM. Aj keď je to pravda, nezdá sa to porovnávať jablká s jablkami, pretože tieto tri sú určené pre veľké organizácie. Pri porovnaní so softvérom CRM navrhnutým pre menšie tímy Pipeliner nevykazuje podobnú cenovú výhodu. Nutshell a Zoho CRM ponúkajú lacnejšie plány na jedného užívateľa ako napríklad Pipeliner CRM.

Hneď od začiatku môjho testovania mi bolo zrejmé, že Pipeliner sa líši od zvyšku konkurencie. Po registrácii na skúšobnú verziu web stiahne inštalačný súbor pre miestneho klienta do vášho počítača (k dispozícii sú verzie Mac aj Windows). Pipeliner je založený na cloude v tom zmysle, že tu sa nachádzajú všetky údaje, ale k informáciám pristupujete prostredníctvom miestneho klienta. Týmto spôsobom máte prístup offline, aj keď nemáte pripojenie na internet, čo podrobnejšie uvádzam nižšie. Upozorňujeme, že Pipeliner vyžaduje na spustenie systému Windows AIR program Adobe AIR.

Som tak zvyknutý na cloudový softvér, ku ktorému pristupujem cez webový prehľadávač, že stiahnutý súbor ma prekvapil. Som tiež primárne užívateľ systému Linux, čo znamená, že Pipeliner CRM nebude fungovať na mojom hlavnom počítači. Nie je však veľa spoločností, ktoré prevádzkujú svoje predajné a marketingové tímy so systémom Linux, takže je to len maličkosť.

Keď som prvýkrát otvoril klienta, videl som okno About Pipeliner s odkazmi na Kontaktujte nás, Verzie, Poznámky k vydaniu, Webinar, Úvod (video tutoriál) a Prečítajte si Všeobecné zmluvné podmienky. Napodiv, jediná vec, ktorá pracovala na okne, bol odkaz na prečítanie zmluvných podmienok.

Pipeliner CRM navrhuje na začiatku „tri Cs“: Pripojte sa, aby ste do softvéru dostali informácie z e-mailov, kalendára a sociálnych sietí; Konfigurácia a prispôsobenie pracovného postupu a potrubia tak, aby vyhovovalo vašej firme; a Vytvoriť, aby ste zmenili vedenie na realizovateľné príležitosti, ktoré je možné uzavrieť. Aplikácie Google sú integrované, takže som nemal problém s pripojením svojho účtu.

Pokus sa načíta so vzorkami údajov, čo je dobrá vec, pretože jasne ukazuje, ako je rozhranie rozložené. Ako som už spomenul, ak už poznáte iný softvér CRM, Pipeliner CRM bude vyzerať úplne cudzie. V prvom rade je obrazovka rozdelená do siedmich stĺpcov: Potenciálni zákazníci, Počiatočný kontakt, Ukážka, Návrh hodnoty, Návrh, Záväzok a Uzavretý. Každý stĺpec obsahuje objekty predstavujúce účty. Týmto spôsobom môžete okamžite vidieť, kde je všetko v potrubí - jednoduché a priame. Horná časť obsahuje iba univerzálny vyhľadávací panel, ikonu obnovenia a tlačidlo na prechod na stránku profilu.

Lišta s ponukou je v spodnej časti a je založená na ikonách. Znamienko plus (+) vám umožňuje vytvárať nové kontakty, poznámky, účty, aktivity, potenciálnych zákazníkov a príležitosti. Druhá ikona v tvare cieľa zobrazuje zobrazenie potrubia. Tretí, ktorý vyzerá ako vlajka na golfovom ihrisku, predstavuje zvodenie. Ikona adresára vás privedie ku kontaktom a guľa z rôznych farebných kúskov zobrazuje všetky aktivity. Červený balón predstavuje časovú os a graf otvára správy. Poznámkový blok zobrazuje všetky uložené poznámky a skrinka súborov vás zavedie do knižnice dokumentov. Otazník je samozrejme pre menu pomocníka.

Všetky informácie sú uložené v cloude, ale klient tiež udržuje lokálnu vyrovnávaciu pamäť. Ak sa teda pokúšate používať Pipeliner CRM, aj keď nie ste pripojení na internet, môžete naďalej pracovať mimo lokálnej kópie. Keď sa vrátite do režimu online, aplikácia sa automaticky synchronizuje s cloudovými servermi. Pri práci v režime offline som si nevšimol žiadne väčšie problémy, ale boli prípady, keď možnosti ponuky jednoducho nefungovali. Nemohol som zobraziť žiadne audity a niektoré možnosti pomoci sa napríklad nenačítali.

Používatelia, kontakty, správa potenciálnych klientov

Ak sa v zobrazení plynovodu vrátite na objekty alebo na ne kliknete, zobrazí sa vám súhrn informácií súvisiacich s účtom, ako sú kontaktné informácie, informácie o tom, kedy ste boli naposledy v kontakte, a nadchádzajúce aktivity. Dvakrát kliknite na objekt a zobrazí sa podrobné zobrazenie záznamu. Namiesto toho, aby ste stránku len posúvali, rovnako ako v prípade serverov Salesforce.com alebo Apptivo, pomocou kariet na ľavej strane obrazovky môžete zobraziť rôzne sekcie. Činnosti zobrazujú všetky vaše úlohy a schôdzky v kalendári a informačné kanály zobrazujú spravodajstvo o všetkých činnostiach, ktoré ste vy a ostatní používatelia vykonali v tomto účte. Dokumenty a poznámky zobrazujú všetky súbory spojené s týmto konkrétnym účtom.

Medzi zobrazeniami potrubia môžete prepínať medzi predajom, generáciou potenciálnych zákazníkov a zákazníkmi. Nadpisy stĺpcov sa zodpovedajúco menia, ale nápad zostáva rovnaký. Toto je zaujímavý spôsob prezerania údajov a ja predpovedám, že mnoho organizácií bude uprednostňovať tento vizuálny formát pred tradičnými formátmi.

Svoj účet Google prepojíte s Pipeliner CRM kliknutím na Nastavenia účtu v časti Profil. Tu nájdete možnosti na pripojenie kontaktov Google, Úloh, Kalendára a Disku. Skutočnosť, že môžete uchopiť dokumenty uložené na Disku, je pekná. E-maily môžete sťahovať z Gmailu alebo z ktoréhokoľvek servera IMAP. K dispozícii je tiež možnosť definovať e-mailovú adresu, ktorú môžete použiť z normálnej doručenej pošty. Kedykoľvek pošlete e-mail na túto adresu, automaticky sa dostane do služby Pipeliner. Stručne povedané, všetko zo služby Google Apps sa stiahlo do softvéru. V Pipeliner CRM máte na výber flexibilitu: vyberte a vyberte, ktoré komponenty Google Apps sa majú integrovať a ktoré vylúčiť. Po pripojení účtu sa vám zobrazia e-maily odoslané vašim kontaktom pri prezeraní jednotlivých záznamov.

Môžete tiež importovať kontakty a účty pomocou súboru oddeleného čiarkami alebo súboru VCF. K dispozícii je aj doplnok programu Outlook.

Na stránke Adresár sa zobrazujú účty na jednej karte a kontakty na druhej. Po otvorení záznamu sa zobrazí podrobný zoznam kontaktných informácií, otvorených kontaktov a príležitostí, ako aj novinka o všetkých činnostiach súvisiacich s týmto kontaktom alebo účtom. Na druhej strane vedie potenciálny klient ako potenciálny virtuálny index, ktorý zobrazuje informácie o účte. Dvojitým kliknutím na kartu sa otvorí celý záznam, do ktorého môžete pripojiť súbory a vytvárať aktivity.

Príležitosti môžete vytvárať takmer z ľubovoľného miesta v softvéri a záznam vyzerá rovnako ako pri potenciálnych zákazníkoch. Priraďte hodnote príležitosť a priradíte produkt. Do záznamu môžete pridať pozorovateľov, čo znamená, že používatelia, ktorí chcú sledovať príležitosť, ale nemajú možnosť upravovať informácie, a editori, používatelia, ktorí môžu pri tejto príležitosti pracovať.

Na rozdiel od Nutshell a Zoho CRM, Pipeliner CRM nevytvára automaticky činnosti alebo úlohy a neprirodzuje ich k novým potenciálnym zákazníkom. Nie je ťažké pridať činnosti, takže to nebol veľký problém, ale mať vopred vyplnený zoznam bežných aktivít by bolo pekné.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Pipeliner CRM má niekoľko vstavaných správ vrátane správ o správe, ktoré zobrazujú informácie o účtoch, aktivitách, kontaktoch, potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach; Audítorské správy, ktoré ukazujú všetky činnosti vykonané za konkrétne časové obdobie; a prehľady o miere úspešnosti, ktoré sledujú výkonnosť každého používateľa, zoskupené podľa účtov. Silná stránka reportovacích schopností Pipeliner CRM spočíva v zobrazení dashboardu, ktoré zobrazuje rôzne grafické widgety, ako napríklad najlepšie vyhraté a stratené príležitosti. Ak chcete získať lepší prehľad o rôznych typoch príležitostí a potrubí, môžete vytvoriť viacero informačných panelov. Ak potrebujete mať možnosť rozrezať a nakrájať na svoje údaje, Nutshell a Zoho CRM majú silnejšie vstavané nástroje na vytváranie prehľadov .

Pipeliner CRM sa integruje s inými populárnymi produktmi tretích strán, ako sú napríklad Box, Dropbox a OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify a Constant Contact. Pipeliner CRM taktiež ponúka DBX pre Pipeliner CRM, čo vám umožní pripojiť sa k takmer akejkoľvek databáze kompatibilnej s SQL, SQLite alebo ODBC. Nejde iba o aplikácie tretích strán, ale aj o sociálne médiá a spoločnosť Pipeliner CRM vás oslovila integráciami s LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ a Klout.

Aplikácie iOS (iPhone a iPad) a Android aplikácie Pipeliner CRM vám umožňujú zobraziť viac príležitostí naprieč potrubiami. Aplikácia pre Android sa necíti rovnako ako úplný softvér, ale môžete vidieť, čo je vo vašom potrubí, zobraziť informácie o kontaktoch, naplánovať schôdzky a dokončiť činnosti. Aplikácie sú tiež navrhnuté tak, aby vám poskytovali prístup offline, čo je užitočné. Mobilné aplikácie sú oveľa robustnejšie ako aplikácie Nimble alebo Insightly.

Pipeliner ponúka vedomostnú základňu s množstvom pomocných článkov, ako aj sprievodcov vo svojom stredisku zdrojov, ktoré sa venuje populárnym otázkam, ako je import a správa. Niektoré z možností pomoci však nie sú k dispozícii, ak ste offline. Môžete sa zaregistrovať na živé webové semináre alebo sledovať videá na kanáli Pipeliner YouTube. Ak potrebujete zákaznícky servis, existuje možnosť priameho rozhovoru z webovej stránky alebo môžete vyplniť formulár s podrobnosťami o svojej otázke / vydaní. Podporu som zistil ako pohotovú a odpovede som dostal do niekoľkých hodín od zadania dotazu. Rozhovor nie je 24/7 a Pipeliner CRM neposkytuje telefonickú podporu, takže ak potrebujete osobu, ktorá vám pomôže po hodinách, e-mail je vaša jediná stávka a dúfame, že sa k vám niekto vráti ráno. Ak si myslíte, že budete potrebovať priamu podporu a nechcete sa spoliehať iba na online materiály, zvážte radšej Nutshell alebo Zoho CRM.

To všetko znie dobre a ja som bol pripravený hodnotiť Pipelinera vysoko, ale jedna vec ma pozastavila. Keď som sa zaregistroval do služby Pipeliner CRM, dostal som uvítací e-mail, ktorý obsahoval užitočné používateľské meno (moju e-mailovú adresu) a heslo. Nejde o kontrolu zabezpečenia, ale skutočnosť, že v tomto dni a veku spoločnosť posiela heslá v e-mailoch ako obyčajný text, je znepokojujúca. Ak neverím, ako spoločnosť zaobchádza s heslami, som menej ochotný ukladať informácie o svojich zákazníkoch v tejto aplikácii. Pre službu typu cloud, ktorá bude hostiť toľko najcitlivejších a najcitlivejších informácií vašej spoločnosti, je to veľká vec. V dôsledku toho som menej naklonený používať Pipeliner CRM.

Nový spôsob vykonávania CRM

Pipeliner CRM ponúka podnikom spôsob, ako riadiť svoje vzťahy so zákazníkmi úplne odlišným a vizuálnym spôsobom. Namiesto toho, aby organizoval všetko ako dlhé zoznamy a tabuľky, Pipeliner CRM vytvára orga- nické diagramy a widgety. Je to intuitívne - ak sa môžete vzdať akýchkoľvek existujúcich predpokladov o tom, ako by CRM malo fungovať. Tento softvér je navrhnutý pre menšie tímy, až pre 200 používateľov, takže väčšie organizácie by sa mali držať nášho výberu redaktorov, Salesforce.com. Aj keď Pipeliner má veľa možností na prispôsobenie polí formulára a vytvorenie dashboardov, ak potrebujete softvér skutočne prispôsobiť, mali by ste sa držať nášho editora Choice Zoho CRM alebo Apptivo. Ak pre vás tradičné nástroje CRM nefungujú, možno budete chcieť vyskúšať Pipeliner CRM - budete však musieť vyrovnať svoje schopnosti so svojím bezpečnostným prístupom.