Stručne povedané, hodnotenie a hodnotenie

Podniky považujú za náročné zostať v kontakte so svojimi zákazníkmi. Či už sa snažíte prihlásiť úplne nového zákazníka alebo nadviazať kontakt s existujúcimi zákazníkmi, aby ste sa uistili, že neukončia svoju činnosť, stále sa toho veľa deje. Nikto však nechce prehľadávať tisíce e-mailov, ktoré prenasledujú potenciálnych zákazníkov alebo sa snažia zistiť, kedy ste hovorili so zákazníkom. Tu sa hodia služby správy vzťahov so zákazníkmi (CRM). Nutshell (20 dolárov na osobu za mesiac) je jedným z najpriamejších nástrojov CRM, ktoré sme videli, s intuitívnou správou kontaktov, úzkou integráciou do spoločnosti Google a vynikajúcimi správami a analytikou.

Stručne povedané, nezodpovedá šírke funkcií, ktoré ponúka naša redakcia Choice Salesforce.com, ale preto, že je to zacielenie na iného používateľa. Salesforce.com je primárne pre väčšie podniky, zatiaľ čo Nutshell je do značnej miery pre výhradných majiteľov a malé podniky. Stručne povedané, súperia s našimi ostatnými editormi, editorom Zoho CRM, pretože ceny sú podobné a obe sa zameriavajú na rovnaký segment trhu. Nutshell nemá úplne rovnakú úroveň prispôsobenia ako tá, ktorú ponúka Zoho CRM, ale jeho nástroje na vykazovanie a analýzu ďaleko prevyšujú konkurenciu pre CRM pre menšie podniky.

Stručne povedané, môže s vašou organizáciou rásť, ale jej rozhranie je vhodnejšie pre menšie tímy. Nutshell sa vlastne pýta, aká veľká je vaša organizácia, keď sa prihlasujete na skúšku, a máte na výber 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 a 100+. Na rozdiel od Insightly a Zoho CRM, Nutshell nemá žiadne užívateľské obmedzenia, obmedzenia úložného priestoru alebo obmedzenia počtu záznamov, ktoré môžete vytvoriť.

Stručne povedané, cena

Zatiaľ čo iné platformy CRM blokujú pokročilé funkcie za rôznymi úrovňami, Nutshell ponúka všetky svoje funkcie v jednom jedinom pláne za jednu cenu: 20 dolárov za používateľa mesačne. Neexistujú žiadne zmluvy, žiadne ročné záväzky ani žiadne obmedzenia. Vďaka tomu je registrácia v službe Nutshell mimoriadne jednoduchá, pretože nemusíte vopred zistiť, aké funkcie budete potrebovať. Aj keď cenovka v základnom pláne Insightly tiež vyzerá veľmi atraktívne (12 dolárov za používateľa mesačne), Nutshell vám poskytuje lepšie mobilné aplikácie a žiadne obmedzenia používateľov ani úložiska. Pokiaľ ide o cenu a vlastnosti, je Nutshell najviac porovnateľný s profesionálnym plánom Zoho CRM, ale ľahšie sa používa.

Spoločnosť Nutshell ponúka bezplatnú 14-dňovú skúšobnú verziu svojho softvéru a táto recenzia využíva túto ponuku. Dva týždne sú medzi službami CRM pomerne štandardné, dávam však prednosť dlhším skúšobným obdobiam. Tridsaťdňová skúšobná verzia, ktorú ponúka Salesforce.com, vám poskytuje čas na to, aby ste si na rozhranie zvykli a prešli komplexným pracovným tokom predaja.

Rovnako ako v prípade Insightly a Zoho CRM nepotrebujete kreditnú kartu na registráciu do skúšky Nutshell; Ak si na konci skúšobného obdobia nekúpite plán, nezabudnite exportovať svoje údaje. Dobrou správou je, že program Nutshell veľmi ľahko exportuje všetky vaše údaje - účty, kontakty, správy - do súborov oddelených čiarkami. Účet môžete kedykoľvek zrušiť aj kliknutím na odkaz Fakturácia v kostke a kliknutím na odkaz zatvorte svoj účet. Keďže platíte mesiac po mesiaci, neexistujú žiadne refundácie. Do svojho účtu môžete pokračovať až do konca fakturačného cyklu.

Po registrácii na skúšku bolo prvé, čo som videl, rýchla ponuka na pripojenie môjho účtu Google k Nutshell a synchronizácia s kalendármi, e-mailom a kontaktmi. Rozhodol som sa to urobiť neskôr (možnosť je k dispozícii v časti Integrácie v ponuke Nastavenia), keď som mal možnosť pozrieť sa na palubnú dosku.

Na ľavom navigačnom paneli sa nachádza ponuka: Domov, Informačný panel, Spoločnosti, Ľudia, Potenciálni zákazníci, Správy a Nastavenie. V hornej časti obrazovky sa nachádza päťstupňová mapa (ktorú môžete skryť), ktorá vás vyzve, aby ste podnikli konkrétne kroky na vylepšenie vášho zážitku z kostky, vrátane spojenia so spoločnosťou Google, pridávania používateľov, importovania kontaktov, integrácie so službami tretích strán a používania mobilná aplikácia. Mapa sa nezmení ani po dokončení úloh. Namiesto toho vás Nutshell nasmeruje na príslušnú stránku, ktorá zobrazuje stav tohto kroku. Ak napríklad kliknete na krok Pripojiť sa k Google po vykonaní tejto úlohy, skončíte na stránke Integrácia (v časti Nastavenia), kde uvidíte, ktorý účet ste si nastavili pomocou služby Nutshell, ako aj tlačidlo na zrušenie prístupu. V hornej časti obrazovky sa nachádza univerzálny vyhľadávací panel.

Domov predstavuje aspekt siete sociálnych sietí spoločnosti Nutshell, pretože poskytuje informačný kanál, ktorý vás informuje o tom, čo robia ostatní členovia vašej spoločnosti. Môžete komentovať stavy, prezerať si kontakty a kontakty (aj keď sú priradené niekomu inému) a písať poznámky ostatným používateľom. V pravom stĺpci je miniaplikácia znázorňujúca predajný kanál vrátane počtu aktivít, e-mailov a potenciálnych zákazníkov, ktoré máte. Je to napríklad dobrý spôsob, ako zistiť, či vám boli od posledného prihlásenia pridelené nové kontakty. Nutshell tiež ponúka Wallboard, čo je obrazovka ukazujúca, koľko ste už dnes a za mesiac uzavreli v predaji. Existujú grafy ukazujúce najlepší predaj a tiež grafy, ktoré sledujú výkonnosť. Považujem za zvláštne, že neexistuje odkaz ani tlačidlo na návrat do kostky z nástenky.

Aj keď domov môže byť zábavný a pútavý, informačný panel je srdcom kostry. Tu nájdete zoznam aktivít - nadchádzajúce hovory, stretnutia a úlohy. Ak ste sa pripojili k svojmu účtu Google, synchronizujú sa s vaším kalendárom.

Používatelia, kontakty, správa potenciálnych klientov

Ak ste jediný, kto pracuje so spoločnosťou Nutshell, môžete skočiť priamo na kontakty a kontakty, ale väčšina organizácií bude musieť pridať používateľov a nastaviť roly. V Nutshell to urobíte tak, že prejdete na Nastavenie. V hornej časti obrazovky je zoznam možností. Keď kliknete na Používatelia a tímy v časti Systém, zobrazí sa tabuľka so zoznamom všetkých používateľov. Ak chcete vytvoriť nového používateľa, stačí kliknúť na zelené tlačidlo Nový používateľ a zadať meno a e-mailovú adresu osoby. Môžete si vytvoriť používateľov, ale deaktivovať ich, ak si nie ste istí, či daná osoba bude používať skratku. Používatelia so zdravotným postihnutím sa nebudú započítavať do stanovovania cien, čo je užitočné, ak si nie ste istí, koľko ľudí sa pomocou softvéru ukončí. Celý proces je veľmi jednoduchý.

Bolo by pekné, keby sa Nutshell mohol pripojiť k systémom LDAP, ako je napríklad Active Directory, spôsobom, akým spoločnosť Salesforce.com chytí všetkých používateľov, ale opäť je to o veľkosti. Väčšina zákazníkov spoločnosti Nutshell nebude dostatočne veľká na spustenie protokolu LDAP, takže dáva zmysel, že spoločnosť Nutshell integráciu neponúka.

Kliknutím na začiarkavacie políčko môžete udeliť (alebo odobrať) administrátorské oprávnenia pre rozhranie inštalácie Nutshell's Setup. Ako správca môžete vidieť nastavenia upozornení, nedávnu aktivitu, kontakty priradené používateľovi, zoznam kontaktov používateľa a aplikácie tretích strán, ktoré používateľ používa v kostke. Môžete tiež nastaviť tímy na zoskupenie používateľov. Ak tak urobíte, môžete zobraziť všetky kontakty priradené tímu a generovať správy o výkonnosti tímu.

Pretože som prepojil svoj účet Google, Nutshell pridal moje celé kontakty na kartu Ľudia. Na tejto karte uvidíte posledný dátum, kedy ste týmto ľuďom poslali e-mail. Môžete tiež importovať tabuľku Excel alebo vytvoriť záznam ručne. Zakaždým, keď pošlete e-mail niekomu novému, Nutshell túto osobu okamžite pridá do vašich kontaktov. Zoznamy spoločností, osôb a potenciálnych zákazníkov fungujú viac-menej rovnako. Keď kliknete na meno osoby, aby sa záznam otvoril, uvidíte text posledného e-mailu, ktorý ste danej osobe poslali. Z toho istého okna môžete danej osobe poslať e-mail alebo len zaznamenať aktivitu, napríklad skutočnosť, že ste sa zhovárali v telefóne alebo ste sa stretli osobne. Hromadné úpravy vám umožňujú vybrať viac záznamov a upraviť ich naraz alebo ich priradiť používateľovi.

Predtým, ako začnete sledovať predaj alebo vytváranie potenciálnych zákazníkov, musíte sa vrátiť do nastavenia a definovať ceny produktov. Výrobky môžu byť hmatateľným fyzickým tovarom alebo službou a môžu mať tiež jedinečné ceny pre každý trh. Ku každému elektródu musí byť priradený produkt. V závislosti od toho, do akej miery je vaša predajná sila rozsiahla, možno budete musieť venovať čas definovaniu trhov, teritórií a odvetví. Ak máte veľkú zostavu produktov, táto časť rozhrania sa môže stať dosť nepraktickou. V takom prípade môže byť lepšie uvažovať o Zoho CRM.

Zatiaľ čo väčšina služieb CRM oddeľuje potenciálne potenciály a príležitosti, Nutshell ich spája. Vytvoríte potenciálneho zákazníka a priradíte spoločnosti, ľudí, produkty a konkurentov, aby ste ich mohli sledovať v predajnom potrubí. Záznam môžete označiť aj pomocou zdroja, napríklad či olovo pochádza zo studeného hovoru, odporúčania alebo z iných prostriedkov. Záznam si môžete prispôsobiť pomocou ďalších polí a poznámok. Aj keď je ľahko použiteľný, Nutshell nezodpovedá úplne šírke ponúk, ktoré ponúkajú Bitrix24 alebo Zoho CRM.

Vedúci automaticky predvolene vygeneruje úlohu, ale môžete vytvoriť ďalšie úlohy a činnosti. Niektoré pracovné postupy môžete tiež automatizovať v rámci nastavenia, napríklad určiť, že potenciálny zákazník pre určitý produkt bude vždy priradený konkrétnemu používateľovi (úloha distribúcie potenciálnych zákazníkov), alebo môžete vytvoriť niekoľko úloh, ktoré by sa mali priradiť pri každom vytvorení potenciálneho zákazníka (Proces predaja). Akonáhle budete mať procesy zavedené, je ľahké vytvoriť pravidlá, ale na nájdenie správneho miesta na vykonanie týchto krokov si vyžaduje určité vykopanie na obrazovke Nastavenie.

Bolo mi zvláštne, že neexistuje jednoduchý odkaz na vytvorenie nového záznamu pre ľudí alebo potenciálnych zákazníkov. Musel som najprv napísať meno do filtra (nie univerzálne vyhľadávanie). Keď som to urobil, objavilo sa odkaz na vytvorenie nového záznamu, pretože sa nenašli žiadne záznamy. Na jednej strane je to dobrý spôsob, ako zabezpečiť, aby ste nevytvárali duplicitné záznamy. Na druhej strane je to nepríjemné a zbytočné, najmä vzhľadom na to, že Nutshell robí dobrú prácu pri označovaní potenciálnych duplicitných záznamov v iných častiach aplikácie.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Sila spoločnosti Nutshell spočíva v jej možnostiach podávania správ vrátane súhrnov na vysokej úrovni, tabuliek a podrobných tabuliek. Existujú štyri predvolené prehľady týkajúce sa analýzy predaja, prognózy predaja, porovnania predaja a tímových aktivít. Môžete si vytvoriť vlastné prehľady, v ktorých podrobne rozbalíte všetky polia spojené s potenciálnym zákazníkom. Napríklad môžete sledovať, ktoré privedenia potenciálnych zákazníkov sú oneskorené na základe odhadovaných dátumov ukončenia. Správy, rovnako ako čokoľvek iné v skratke, sa dajú exportovať aj ako súbory.CSV.

Nutshell sa integruje s inými populárnymi produktmi tretích strán, ako je Microsoft Exchange Calendar (alebo Office 365 s podporou Exchange), Highrise, RightSignature a Zendesk. Má zmysel podporovať e-mailové platformy, pretože tam dochádza k väčšine interakcií so zákazníkmi, ale bol som prekvapený, že neexistuje spôsob, ako integrovať so systémom VoIP spôsobom Salesforce.com a Act! Premium do. Môžete tiež použiť kľúč rozhrania Nutshell API s nástrojom Zapier, nástrojom tretej strany, ktorý vám umožní pripojiť sa k iným aplikáciám a integrovať sa s programami Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote a Twitter.

Nejde iba o aplikácie tretích strán, ale aj o sociálne médiá, a práve o to Nutshell stráca lesk. Integruje sa s Twitterom (cez Zapier), aby zobrazoval avatary a úchytky Twitteru vašich kontaktov, ale to je všetko. Nimble vezme všetky vaše kontakty z účtov sociálnych médií a pridá ich k vašim kontaktom, čím poskytne jednotné zobrazenie všetkých ľudí, s ktorými komunikujete.

Nutshell ponúka mobilné aplikácie pre iOS a pre Android. Mobilné aplikácie umožňujú používateľom robiť takmer všetko, čo na webe robia, napríklad vyhľadávajú ponuky a kontaktné informácie. Podpora Analytics je obmedzená na aplikáciu, ale je stále oveľa robustnejšia ako podpora aplikácií Nimble alebo Insightly.

Stručne povedané, zabuduje do tipov pomoci v celom rozhraní a existuje rozsiahla zbierka úvodných videí, ktoré používateľom pomôžu začať so softvérom. Znalostná základňa je rozsiahla a podľa potreby je ľahké nájsť informácie. Zatiaľ čo Nutshell ponúka telefonickú a chatovú podporu, sú k dispozícii iba od pondelka do piatka a od 9:00 do 16:00 východne. Počas offline hodín môžete poslať žiadosť e-mailom. Keď som sa spýtal na Zapiera, dostal som odpoveď do 24 hodín, ale ak máte problém neskoro v piatok popoludní, bude frustrujúce čakať do pondelka ráno, aby sme dostali pomoc.

Výkonný pre malé tímy

Nutshell poskytuje vynikajúce nástroje na vytváranie prehľadov a umožňuje používateľom prispôsobiť softvér tak, aby vyhovoval pracovným tokom a potrebám ich organizácie. Existuje však limit na to, koľko si môžete prispôsobiť. Nie je to ako Salesforce.com, ZohoCRM alebo SugarCRM, kde je obloha limit. Skutočnosť, že Nutshell je tak ľahko použiteľný, znamená, že niektoré veci sa nedajú zmeniť. Nutshell je dobrý CRM pre malé podniky alebo ako prvý CRM pre rastúcu spoločnosť. Po rozšírení softvéru by ste mali zvážiť jeden z našich produktov Editors 'Choice pre CRM, Salesforce.com a Zoho CRM.