Microsoft Dynamics crm online profesionálne hodnotenie a hodnotenie

Softvér pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) pomáha odborníkom v oblasti predaja, marketingu a služieb zákazníkom sledovať, s ktorými zákazníkmi hovorili, keď hovorili, a diskutovanú tému. Microsoft Dynamics CRM Online (začínajúci na 65 dolárov mesačne) je výkonná služba CRM s prístupom v režime offline, vynikajúcimi správami a úzkou integráciou s balíkom Microsoft Office 365. Podobne ako naša voľba pre redaktorov Salesforce.com Sales Cloud, aj Microsoft Dynamics CRM Online sa zameriava na veľké podniky., a cena a softvérové ​​rozhranie to odráža. Zistil som však, že na webe Salesforce.com sa ľahšie prispôsobuje a používa na vytváranie automatických pravidiel. Ak vaša organizácia intenzívne investuje do technológií spoločnosti Microsoft, ako sú SharePoint a Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online vám poskytne lepšiu skúsenosť, ale v opačnom prípade je portál Salesforce.com silnejšou voľbou.

Microsoft Dynamics Pricing

Cenové plány pre Microsoft Dynamics CRM sú komplikované a rôzne plány sa zameriavajú na odborníkov v oblasti predaja a marketingu. Úroveň profesionálov (65 dolárov na používateľa za mesiac a úroveň, ktorú som testoval) sa odporúča pre obchodných profesionálov a tímy podpory zákazníkov. Zahŕňa analýzu sociálnych médií, automatizáciu predaja a služieb zákazníkom a správy. Social Engagement Professional (75 dolárov na používateľa mesačne) poskytuje nástroje na sociálne počúvanie, sociálne centrum, sociálne účty a upozornenia na trendy. Produktivita predaja (105 dolárov za používateľa mesačne, so špeciálnou úvodnou cenou 65 dolárov za používateľa mesačne) kombinuje Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 a Power BI (Business Intelligence Service) spoločnosti Microsoft, aby pomohla tímom rýchlo spolupracovať a uzavrieť dohody. Marketing (125 dolárov na používateľa za mesiac) ponúka správu kampaní, správu značky, správu a hodnotenie potenciálnych zákazníkov, sociálny marketing a marketingovú analýzu. Microsoft Social Engagement Enterprise (125 dolárov na používateľa mesačne) ponúka neobmedzené toky, zdieľanie a príspevky, ako aj softvér CRM. Plán Enterprise 360 ​​(200 dolárov za používateľa mesačne, so špeciálnou úvodnou cenou 150 dolárov za používateľa za mesiac) sa odporúča pre profesionálov v oblasti marketingu a podpory zákazníkov a ponúka Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, správu účtov, správu potenciálnych zákazníkov a príležitostí, nástroje sociálneho riadenia, riadenie a prognózovanie plynovodov a analytika údajov.

Ak už máte Office 365 Enterprise E3, môžete do svojho predplatného pridať Microsoft Dynamics CRM Online Professional a Power BI za pouhých 45 dolárov na používateľa mesačne.

Ak sa chcete zaregistrovať v aplikácii Microsoft Dynamics CRM online, musíte zaplatiť minimálne päť používateľov. Menšie organizácie, ktoré chcú mať menej ako päť používateľov alebo ktoré chcú mať nainštalovanú verziu na ich vlastnej infraštruktúre, musia spolupracovať s partnerom spoločnosti Microsoft, aby sa mohli rozbehnúť a spustiť. V prípade základného CRM je minimálnym odberom 325 dolárov pre päť používateľov v aplikácii Microsoft Dynamics CRM Online Professional. To je oveľa nižšia počiatočná cena ako SugarCRM, ktorá sa účtuje podobne, ale vyžaduje si minimálne 10 používateľov pri ročnom predplatnom, aby sa mohla začať celková suma 4 800 dolárov. Licencia na on-premise verzie Microsoft Dynamics CRM môže byť až 2 000 dolárov na užívateľa ako jednorazová cena, ktorá je vyššia ako SugarCRM.

Vyskúšať softvér je ťažšie, ako je potrebné. Spoločnosť Microsoft poskytuje prehliadku so sprievodcom, ktorá je prispôsobená funkcii úlohy, takže môžete vidieť, ako bude softvér používať obchodný zástupca, obchodný zástupca v teréne, obchodný manažér, agent zákazníckeho servisu a manažér zákazníckeho servisu. Jediným spôsobom, ako sa skutočne dostať k 30-dňovej skúšobnej verzii tohto softvéru, je kliknúť na malý odkaz úplne v dolnej časti stránky popisujúcej testovaciu jazdu alebo kliknutím na tlačidlo v hornej časti stránky testovacej jazdy. Prekvapilo ma, že keď som hovoril s obchodným zástupcom prostredníctvom živého chatu, nikdy nespomenul možnosť bezplatnej skúšobnej verzie. Tvrdil, že jediný spôsob, ako vidieť softvér, je jeho zakúpenie.

Kliknutím na odkaz (alebo na tlačidlo) prejdete procesom registrácie na skúšku Office 365 a pridaním aplikácie Microsoft Dynamics CRM Online do svojho účtu. Vyberiete si jazyk a menu pre svoj účet CRM a počas nastavovania skúšobnej verzie si môžete pozrieť videonávod. Rovnako ako v prípade systému SugarCRM ide o ukážkovú karanténu, nie o prázdnu inštanciu softvéru. V systéme sú už nainštalované testovacie údaje. Pretože ste zdanlivo prešli testovacou jazdou, ste oboznámení s tým, ako softvér hľadá rôzne úlohy - teraz je to vaša šanca hrať sa so softvérom.

Rozloženie pre Microsoft Dynamics CRM Online sa líši od ostatných populárnych CRM služieb. Horný pruh má tri možnosti ponuky: Hlavné (ako je znázornené tromi vodorovnými čiarami), Predaj a Informačný panel. V ľavom rohu horného panela sa nachádzajú ikony pre naposledy zobrazené položky, nové (na vytvorenie ľubovoľného prvku), hľadanie, možnosti profilu, nastavenia (ako je zobrazené ikonou ozubeného kolieska) a pomocník. K dispozícii je tiež univerzálne vyhľadávacie pole, ktoré vám umožní prehľadávať všetky typy záznamov.

Pamätáte si, ako vám skúšobná jazda umožňuje prepínať osoby? Medzi hlavnými ponukami môžete prepínať medzi predajom, marketingom, zákazníckym servisom, nastaveniami (pre správcu webu) a pomocou. Keď prepnete na servisnú personu, v hornej časti sa zobrazí ponuka Predaj a zmení sa na servis. Je trochu zložité zvyknúť si, ale je to šikovný rys procesu.

Možnosti nastavenia pravidiel pracovného toku sú v časti Nastavenia. Tu môžete definovať procesy, ako napríklad aké činnosti by sa mali uskutočniť pri priradení potenciálneho zákazníka obchodnému zástupcovi alebo čo sa stane, keď sa príležitosť prvýkrát vytvorí. Ak elektróda nevyskočí, môžu sa spustiť ďalšie úlohy. Môže sa napríklad zobraziť výzva, aby ste sa neskôr dostali k vedúcemu tímu. Tieto automatizačné nástroje znamenajú, že trhlinami prepadne menej vecí.

Sila softvéru je pochovaná pod položkou Predaj (alebo čokoľvek, s čím skončíte prácu). Po kliknutí na túto ponuku sa zobrazia možnosti pre zákazníkov, predaj, zabezpečenie, marketing, ciele a nástroje. Môžete vytvoriť viac informačných panelov, ktoré sú prispôsobené tak, aby zobrazovali konkrétne grafy, grafy a widgety. Všetky sú prístupné pod palubnou doskou z hornej lišty. Salesforce.com, SugarCRM a náš ďalší editor Zoho CRM od našich editorov vám tiež umožňujú vytvárať viac informačných panelov, čo je skutočne užitočné na zviditeľnenie rôznych typov informácií bez preťaženia jednej stránky.

Používatelia, kontakty, správa potenciálnych klientov

Napriek tomu, že Microsoft Dynamics CRM Online sa zameriava na rovnakú zákaznícku základňu ako Salesforce.com, používateľské rozhranie je porovnateľnejšie s rozhraním SugarCRM. Microsoft to robí lepšie takmer vo všetkých smeroch. Na stránke Účty sú uvedené všetky spoločnosti v systéme. Môžete listovať celým zoznamom alebo pomocou praktických filtrov AZ v spodnej časti obrazovky zobraziť všetky účty začínajúce sa týmto písmenom.

Ak si chcete zobraziť konkrétny záznam, musíte kliknúť na názov hypertextového odkazu. Ak kliknete kdekoľvek na záznam, stačí ho vybrať. Týmto spôsobom môžete vybrať viac záznamov. Ak kliknete na telefónne číslo na stránke Kontakty, ak ste do svojho účtu integrovali Skype, budete môcť telefonovať priamo z CRM Online.

Každá stránka zobrazuje svoju vlastnú množinu možností. Pri prezeraní individuálneho záznamu kontaktu vidíte možnosti na vytvorenie nového záznamu, deaktiváciu záznamu, prepojenie aktuálneho záznamu s iným záznamom kontaktu, pridanie kontaktu do marketingového zoznamu a priradenie používateľa k záznamu. Pri prezeraní polí najvyššej úrovne Kontakty, Účty alebo Potenciálni zákazníci sa možnosti menia na vytvorenie nového záznamu, odstránenie účtu, spustenie prehľadu, export údajov do Excelu, importovanie z iného zdroja údajov a prezeranie údajov v grafmi. Ak vyberiete možnosť Záznamy, možnosti sa znova zmenia, aby sa umožnilo hromadné mazanie, hľadanie duplikátov a úprav. Aj keď sú tieto možnosti celkom užitočné, zmeny sa menia. Bol by som radšej, keby boli možnosti konzistentné na všetkých stránkach, aby sa uľahčilo učenie a navigácia v softvéri.

Sekcia Zabezpečenie softvéru uchováva predajnú literatúru, ponuky, faktúry a informácie o objednávkach. Je to rozsiahla knižnica dokumentov. Podobne ako väčšina nástrojov CRM aj Microsoft Dynamics CRM Online zaobchádza s príležitosťami oddelene od potenciálnych klientov. Záznam potenciálnych klientov zobrazuje hornú časovú os a umožňuje vám ľahko zistiť, kde sa práve nachádzate: Kvalifikujte, Rozvíjajte, Navrhnite a Zatvorte. Súhrnná časť obsahuje podrobnosti o marketingových zoznamoch, ku ktorým je aktuálny používateľ priradený, a o nedávnych činnostiach. Z tohto pohľadu môžete viesť potenciálneho zákazníka k príležitosti.

Záznam Príležitosti vyzerá veľmi podobne ako Záznamy potenciálnych zákazníkov, s rovnakou časovou osou v hornej a súhrnnou časťou v spodnej časti. K dispozícii je veľa informácií a veľa funkcií, ale nie je to tak celkom rozložené, ako mnoho iných služieb CRM, takže to spôsobuje trochu ťažkú ​​skúsenosť s učením. Ak ste oboznámení s webmi Salesforce.com, Zoho CRM alebo Apptivo, existuje krivka učenia. Ak ste s CRM prvýkrát, môže ísť o intuitívnejší zážitok.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

V prehľadoch dostupných v aplikácii Microsoft Dynamics CRM Online nie je čo sťažovať. Sprievodca zostavami vás prevedie týmto procesom a požiada vás, aby ste vybrali záznamy, ktoré vás zaujímajú, definovali filtre a vybrali stĺpce pre správu. Ak ste niekedy vytvorili kontingenčné tabuľky a grafy v programe Excel, bude sa tento sprievodca cítiť dobre známy. Sprievodca môže tiež použiť existujúce zostavy ako šablónu na vytváranie nových. SugarCRM poskytuje iba zostavovateľa prehľadov, v ktorom vyberáte moduly a vytvárajú vyhľadávacie dopyty. Sprievodca spoločnosti Microsoft sa používa oveľa jednoduchšie.

Aj keď veľa nástrojov CRM podporuje Office 365 a Outlook, niektoré z nich, napríklad Zoho CRM, dokážu integrovať lepšie služby so službou Google Apps. Ak ste obchod so spoločnosťou Microsoft, CRM Online uľahčuje integráciu s inými produktmi spoločnosti Microsoft. Existuje tlačidlo, ktoré umožňuje iba integráciu servera SharePoint. Môžete nakonfigurovať Skype tak, aby spracovával všetky telefónne hovory priamo z CRM. Dynamics Marketplace je podobný obchodu s aplikáciami na webe Salesforce.com a ponúka nástroje tretích strán. Microsoft Dynamics CRM Online nemá integrovanú integráciu s populárnym softvérom, ako sú Quickbooks alebo Zendesk. Ak chcete tieto nástroje používať, musíte si z trhu zaobstarať konektory tretích strán, napríklad DBsync, alebo nainštalovať softvérový kľúč API v zapier, čo je bežne používaný konektor tretích strán.

Pri prvom prihlásení do skúšobnej inštancie sa zobrazí výzva na zobrazenie výukového videa a ďalších materiálov pomoci. Pomocné materiály sú rozsiahle a ľahko nájdete požadované informácie. Podpora chatu je ľahko dostupná a z väčšej časti som zistil, že agenti sú informovaní a túži pomôcť. Požiadal som o pomoc, v ktorej som uviedol, že sa nemôžem prihlásiť, a do hodiny som dostal telefonát, aby som sa dostal do účtu.

Dobrá voľba CRM pre obchody spoločnosti Microsoft

Microsoft Dynamics CRM Online poskytuje vynikajúce nástroje na vytváranie správ a ponúka veľa výkonných funkcií pod kapotou. Rozhranie je čisté a napriek strmej krivke počiatočného učenia sa s ním ľahko pracuje. Ak hľadáte možnosti prispôsobenia, služba Editors 'Choice Salesforce.com Sales Cloud je stále najlepšou voľbou. Pre podniky, ktoré hľadajú menej komplexný systém, sa Microsoft Dynamics CRM bude cítiť príliš ohromne, najmä v porovnaní s naším ďalším najlepším výberom, Zoho CRM. Rozhranie spoločnosti Microsoft nie je také priame ako rozhranie Insightly alebo Apptivo. Ak však investujete do iných technológií spoločnosti Microsoft alebo hľadáte CRM službu s vlastným hosťovaním, Microsoft Dynamics CRM by mala byť na vašom užšom zozname.