Recenzia a hodnotenie obsahu kapsuly

Capsule CRM je jednoduchý, všeobecne použiteľný nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Jeho funkčnosť pokrýva dostatok základov pre väčšinu firiem a za 12 dolárov mesačne na používateľa je to cenovo dostupná voľba pre menšie organizácie. To však nestačí na prispôsobenia a funkcie, ktoré ponúkajú možnosti editorov Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud a Zoho CRM. To znamená, čo robí Capsule CRM dobre, dobre. Niektoré organizácie môžu byť ochotné obetovať určitú funkčnosť pre aspekty sociálneho riadenia programu Capsule CRM.

Cena kapsúl CRM

Capsule CRM ponúka bezplatné aj profesionálne plány. Obe úrovne ponúkajú neobmedzené príležitosti (ponuky) a prípady (vedie), ale bezplatná verzia neumožňuje integráciu s iným softvérom. Profesionálna úroveň ponúka 2 GB úložného priestoru na používateľa a 50 000 kontaktov, zatiaľ čo bezplatný plán ponúka iba 10 MB úložného priestoru a 250 kontaktov až pre dvoch používateľov. Používatelia sa môžu zaregistrovať na 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu programu Professional, vyžaduje si však kreditnú kartu, preto nezabudnite na vypršanie platnosti venovať pozornosť dátumu exspirácie.

Registrácia do aplikácie Capsule CRM je rovnako jednoduchá ako kliknutie na obrovské zelené tlačidlo Prihlásiť sa a ceny v hornej časti domovskej stránky. Tento odkaz vás zavedie na stránku, kde môžete porovnať dve úrovne vedľa seba a zaregistrovať sa pre jednu z nich. Na rozdiel od niektorých spoločností, ako je ContactMe, vám Capsule CRM umožňuje zaregistrovať sa na bezplatný plán od začiatku, na rozdiel od toho, aby ste boli nútení prihlásiť sa na skúšobnú verziu a neskôr prejsť na bezplatnú verziu. Ak váhate s poskytnutím informácií o svojej kreditnej karte, registrácia do bezplatného plánu je bezrizikový spôsob ponorenia špičky do vody, určite vám však chýbajú niektoré skvelé integrácie. 12 dolárov na používateľa mesačne predstavuje primeranú cenu v porovnaní s predajným cloudom Salesforce.com, hoci za peniaze dostanete oveľa menej.

Používatelia, kontakty, správa potenciálnych klientov

Pri prvom prihlásení do účtu nie je čo pozerať. Našťastie v pravom hornom rohu je odkaz Začíname, ktorý otvára sprievodcu, ktorý vás prevedie niekoľkými krokmi, aby bol váš účet v prevádzke. Môžete pridávať alebo importovať kontakty, pridávať úlohy, pridávať a sledovať príležitosti v potrubí, naučiť sa ukladať e-maily, vylepšovať nastavenia, sťahovať aplikáciu do telefónu a prepájať svoje sociálne siete. Zoho CRM vám umožňuje prispôsobiť veľa týchto stránok od začiatku a jeho nástroje na export a import sú robustnejšie ako aplikácie Capsule CRM.

Ponuky a potenciály v Capsule CRM sa vytvárajú a sledujú vo forme príležitostí a prípadov. Pre niekoho, kto prechádza na Capsule CRM z iného softvéru, ako je Bitrix24, by to mohlo byť mätúce, pretože terminológia je iná. Ak chcete vytvoriť novú ponuku alebo zvod, kliknite na malé tlačidlo v hornej časti stránky, ktoré vyzerá ako ikona sily signálu vášho mobilného telefónu. Tým sa otvorí váš predajný kanál.

Kliknite na tlačidlo novej príležitosti a budete môcť zadať kontakt, s ktorým je nová príležitosť spojená, očakávanú hodnotu príležitosti, aktuálny míľnik, dátum ukončenia a sledovanie. Skladby sú množiny procesov, ktoré môžete priradiť rôznym príležitostiam, takže nemusíte znova a znovu vytvárať rovnakú množinu úloh. Každému míľniku môžete priradiť aj pravdepodobnosť úspešného podnikania, aby ste mohli túto metriku vidieť pri postupe v predajnom potrubí. To prispieva k príjemnému predpovedaniu predaja.

Máte tiež možnosť vytvárať prípady, ktoré sú podobné zásobníkom na informácie. Prípady obsahujú všetky e-maily, kontakty a stopy, ktoré sa týkajú konkrétneho projektu alebo udalosti, a to všetko na jednom mieste. Je to podobné, ako spoločnosť Insightly spracúva súvisiace informácie.

Všetky úlohy spojené s priradenou skladbou sa zobrazia na ľavej strane vášho dashboardu. Tieto stopy môžete automatizovať, aby sa termíny splatnosti generovali automaticky vo vzťahu k času od začiatku projektu alebo k času, ktorý uplynul od ukončenia predchádzajúcej úlohy. Capsule CRM vás a váš tím bude pekne pohybovať, ak to necháte. Ak však nechcete, aby Capsule CRM automatizoval váš pracovný postup, je to také jednoduché, ako ponechať niekoľko políčok prázdnych. Páči sa mi spôsob, akým sa tento softvér prispôsobuje osobnosti tímu.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Capsule CRM sa integruje so serióznym zoznamom produktivity softvéru. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa pripojiť k svojmu účtu Google. Svoje kampane MailChimp môžete odoslať do služby Capsule CRM na sledovanie výsledkov a kontaktov, sledovanie e-mailov s otvoreným programom Yesware, prístup k informáciám o kontaktoch z účtu Freshdesk a oveľa viac. Funkčnosť Capsule CRM je o niečo základná, takže som rád, že vidím dlhý zoznam integrácií, ktoré firmám umožňujú skutočne využívať ponuky CapsuleCRM bez obetovania niektorých funkcií, na ktoré si zvykli. Ak nepotrebujete rovnaké aplikácie, Apptivo ponúka množstvo funkcií natívne.

Ak máte Android alebo iPhone, môžete využiť mobilnú aplikáciu Capsule CRM. Aplikácia vám umožní aktualizovať údaje, aj keď ste offline, zobraziť najnovšiu aktivitu, zobraziť mapu polohy vašich kontaktov a dokonca začať telefonovať a e-maily priamo z kontaktného profilu. Páči sa mi, že táto aplikácia umožňuje podobné funkcie ako webová stránka.

Podpora je dostupná prostredníctvom webového formulára a jej hodiny sú pondelok až piatok od 9:00 do 17:00, BST. To je britský letný čas. Ak sa nestávate vo Veľkej Británii, nebojte sa. Na stránke podpory sa nachádza praktický webový modul gadget, ktorý ukazuje miestny čas. Keď kliknete na Kontaktovať podporu, môžete namiesto odoslania kontaktného formulára poslať e-mail. Neexistuje žiadna funkcia na live chat ani telefónne číslo podpory. Ak sa rozhodnete pre otázky odpovedať na sociálne médiá, vyskúšajte Twitter, ak chcete získať odpoveď. Existuje stránka na Facebooku, existujú však aj mnohé komentáre od zákazníkov, ktorí kladú otázky, bez odpovede moderátorov stránky. Účet Twitter sa zdá byť oveľa aktívnejší.

Cenovo dostupné, ale základné

Aj keď správa Capsule CRM necháva niečo potrebné, stále je to celkom solídny nástroj CRM. Po nejakom čase strávenom s produktom nemôžem povedať, že existuje nejaká špecifická vlastnosť, ktorá spôsobí, že sa vytratí z davu. V porovnaní s voľbami editorov Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud a Zoho CRM sa Capsule CRM nevyznačuje úplne rovnakou úrovňou funkčnosti. Integrácia sociálnych médií je však príjemná a schopnosť automaticky zaplniť úlohy zo stôp by podnikom, ktoré opakovane opakujú rovnaké úlohy, ušetrila veľa času. Napriek svojim nedostatkom môže byť kapsula CRM dobrou voľbou pre malé tímy, ktorých konkrétne potreby spĺňa.