Video: Intro to BlueFolder (Október 2024)
BlueFolder je riešenie pre správu služieb, ktoré zahŕňa funkcie riadenia pracovných objednávok, rozvrhovanie tímov a správu zákazníkov / kontaktov. Poskytuje sa ako hostovaná služba pre zamestnanecký portál (pre tých, ktorí poskytujú službu), ako aj pre zákaznícky portál (pre tých, ktorí požadujú službu). K dispozícii je aj mobilný portál, kde sa zamestnanci môžu prihlásiť a vidieť svoje úlohy, získavať informácie o zákazníkoch a spravovať svoje kalendáre. Celkovo je to vynikajúce riešenie správy objednávok, ale jeho obmedzená fakturácia, sledovanie zariadení a správa zákazníkov ponechajú väčšie obchody na robustnejších riešeniach.
inštalácia
Začiatok vyžadoval trochu viac úsilia ako vytvorenie účtu, po ktorom mi BlueFolder poslal e-mailom svoje užívateľské meno a heslo. Nikdy nie je dobré posielať spolu užívateľské meno a heslo v rovnakom e-maile, preto odporúčame zmeniť heslo ihneď. Prvýkrát, keď som sa prihlásil do účtu BlueFolder, sa zobrazil zoznam úloh, ktoré mi pomôžu začať, napríklad pridávanie používateľov, správa položiek, prispôsobenie portálu, integrácia s QuickBooks a konfigurácia ďalších nastavení. Boli tu tiež úvodné videá, odkaz na centrum podpory a informácie o spustení BlueFolder z mobilného zariadenia.
Pokiaľ ide o úlohy, ktoré som začal, pridal som niekoľko ďalších používateľov a priradil som im rôzne úlohy, napríklad plánovač a technik; tieto role určujú ich povolenia v rámci BlueFolder. Ďalej som vytvoril položky, ktoré sa majú zahrnúť do servisných objednávok a fakturácie, ako sú náklady, mzdové náklady a materiály. Potom som odovzdal svoje firemné logo a prispôsobil zákaznícky portál, kde zákazníci môžu zadávať nové požiadavky na služby a sledovať ich stav. Máte tiež na výber integrovať BlueFolder do QuickBooks, čo je skvelá vlastnosť pre tých, ktorí už vynaložili značné množstvo času a úsilia na konfiguráciu tohto programu. Dostal som tiež možnosť importovať zákazníkov, kontakty, adresu, vybavenie alebo položky ako textové súbory. Na základe môjho testu som videl, že malá firma bude schopná plne nakonfigurovať a prispôsobiť BlueFolder maximálne za pol dňa.
Webový portál BlueFolder je organizovaný pomocou rozhrania s kartami v hornej časti webovej stránky, ktoré obsahuje zoznam bežne prístupných funkcií vrátane začatia, obľúbených položiek, dashboardu, zákazníkov, pracovných objednávok, kalendára, vybavenia, zmlúv, fakturácie a správ. Ak umiestnite kurzor myši na kartu, zobrazí sa zoznam bežných úloh; napríklad na karte zákazníci sa zobrazí ponuka s novými zákazníkmi, zoznamom zákazníkov, zoznamom kontaktov a importovaním zákazníckych záznamov. Tieto úlohy sa tiež objavia hneď pod kartou po kliknutí na kartu a prechode do tejto sekcie. Väčšina stránok, napríklad zákazníkov, pracovných objednávok a zariadení, sa zobrazuje ako tabuľky alebo tabuľky s relevantnými informáciami. BlueFolder odvádza skvelú prácu pri skrývaní granularity na karte nastavení, takže hlavné rozhranie zostane efektívne a prehľadné.
Práca s BlueFolder
Informačný panel je najviac informačná karta v rozhraní BlueFolder. K dispozícii je servisný panel a osobný informačný panel, pričom rozdiel spočíva v tom, že osobný informačný panel zobrazuje môj rozvrh a moje pracovné príkazy a informačný panel služieb zobrazuje pracovné príkazy, fakturáciu a aktivitu pre všetkých v systéme. Nastaviť ľubovoľnú stránku v portáli ako obľúbenú je skutočne ľahké; Videl som technika, ktorý nastavil svoju osobnú palubnú dosku ako obľúbenú a používal ju ako svoje hlavné rozhranie pre BlueFolder.
Kliknutím na objednávku sa zobrazia podrobné informácie. Odtiaľto by som rýchlo videl hodnotu BlueFoldera: je rýchle a ľahké implementovať kompletný systém objednávok, ktorý sleduje zákazníkov, vybavenie, umiestnenie zariadenia, kontaktné informácie, podrobný popis vykonanej práce, diely, fakturáciu a dátum a čas otvorenia a ukončenia projektu. Mohol by som tiež pridať prílohy k pracovným príkazom, ako sú zmluvy alebo fotografie zariadení. Každá pracovná objednávka obsahuje komentáre, kde technici môžu zdieľať podrobné informácie. Pracovné príkazy možno tiež klonovať, aby sa zmiernilo bremeno zadávania bežne požadovaných informácií.
Správa zariadení je ďaleko od konkurenčného softvéru na správu majetku a sleduje minimálne množstvo informácií o každej položke vrátane jej názvu, zákazníka, ktorému je pridelená, umiestnenia, značky, modelu, sériového čísla a informácií o nákupe. Zariadenie je možné pridať ručne alebo ho môžete importovať ako súbor s čiarkami alebo s kartami (maximálna veľkosť súboru 4 MB). Toto je základný inventár, ktorý je užitočný pre správu služieb. Ak požadujete väčšiu funkčnosť, vyhľadajte robustnejšie možnosti správy aktív inde ako LanGuard alebo ManageEngine.
Na každej obrazovke webového portálu BlueFolder je tlačidlo pomocníka, ale tlačidlo nie je kontextovo citlivé; jednoducho sa dostanete na hlavnú stránku podpory BlueFolder. Online pomoc je však dôkladná. Mohol by som ľahko vyhľadávať tému alebo prechádzať cez štyri sekcie: Začíname, nastavenie a prispôsobenie, používateľská príručka a vývojári. Začíname zahŕňal sprievodcu krok za krokom, ktorý obsahoval iba „zoznámenie sa s BlueFolderom“, dva informatívne a zdĺhavé webináre, štyri videonávody a odkaz na nastavenie účtu a školiace služby. S výnimkou neúplného sprievodcu krok za krokom je online pomoc BlueFoldera vynikajúca, pretože každá téma obsahuje podrobné vysvetlenia a pokyny a video a / alebo snímky obrazovky. Zahrnuté sú bezplatné e-mailové a telefonické podpory a informácie o tom, ako získať podporu, sú výrazne zobrazené na webovej stránke BlueFolder.
Podávanie správ v BlueFolder je celkom jednoduché. Existuje 30 a viac správ usporiadaných podľa predmetu, ako je zákazník, vybavenie zákazníka, služba, fakturácia alebo práca a náklady. Prehľady sú v podstate rovnaké tabuľky ako informácie, ktoré som videl v rozhraní, filtrované podľa predmetu, dátumu alebo zamestnanca. Vytváranie vlastných prehľadov je celkom jednoduché aj kliknutím na nový prehľad na stránke prehľadov, aj keď vlastné prehľady sú z hľadiska formátovania rovnako jednoduché ako priložené prehľady. Akákoľvek správa môže byť vytlačená, uložená do Excelu alebo exportovaná vo formáte CSV.
Zbavené správy služieb pomocou silných mobilných funkcií
BlueFolder robí veľmi dobrú prácu v oblasti riadenia služieb; napríklad plánovanie a sledovanie pracovných príkazov je jednoduché a výkonné. Služba získava body za zákaznícky portál, ako aj zamestnanecký portál, ktoré majú aj mobilné verzie. Funkcie ako správa zákazníkov a správa zariadení však nemajú funkčnosť a väčšina organizácií bude vyžadovať ďalšie externé riešenia. Informačné panely sú vynikajúce a podávanie správ je veľmi dobré. BlueFolder odvádza skvelú prácu v oblasti riadenia služieb a slušnú prácu vo všetkom ostatnom.
