Recenzia a hodnotenie aplikácie Apptivo crm

Správa používateľov, kontaktov a potenciálnych zákazníkov

Prvá vec, ktorú vidíte pri prihlásení do aplikácie Apptivo, je váš program. Váš týždenný kalendár sa dostáva do centra pozornosti, zatiaľ čo vaše úlohy sú na navigačnom paneli vpravo. Môžete ho nastaviť na zobrazenie zoznamu alebo na zobrazenie dňa, týždňa alebo mesiaca. Podobne si môžete prispôsobiť zobrazenie úloh tak, aby ste videli dnešné úlohy alebo oneskorené, pripravované alebo dokončené úlohy.

Na ľavej strane stránky sú odkazy na bežne používané zdroje vrátane vášho kalendára, úloh, protokolov hovorov, pracovných front, sledovania, e-mailov a poznámok. V hornej časti sú rozbaľovacie ponuky, ktoré vás zavedú do všetkých aplikácií, ktoré ste pridali. Pri prvom nastavení softvéru sa spoločnosť Apptivo pýta na druh podnikania, ktoré podnikáte. Vaše odpovede vygenerujú zoznam navrhovaných aplikácií, ktoré spoločnosti ako je tá vaša v aplikácii Apptivo považujú za užitočné.

Výber medzi 40-plusovými aplikáciami spoločnosti Apptivo je významnou súčasťou zavádzania softvéru do prevádzky a našťastie ich môžete prispôsobiť podľa potreby. Ak ste napríklad v maloobchodnom predaji, do svojej sady budete chcieť pridať nástroje na správu produktov a dodávateľského reťazca, ako sú napríklad objednávky, správa zásob a aplikácie na doručovanie. Táto úroveň prispôsobenia je k dispozícii v aplikácii Zoho CRM, ale spoločnosť Apptivo sa vo svojom prístupe cíti ešte priateľskejšia.

Čokoľvek potrebujete vytvoriť, či už ide o projekt, riešenie, vedenie alebo príležitosť, nájdete ich pod odkazmi kategórie v hornej časti stránky. V prípade projektu kliknite na rozbaľovaciu ponuku Správa projektov a potom kliknite na položku Projekty. Na svoje projekty sa dostanete novinkou, kde uvidíte všetku aktivitu projektu od kohokoľvek z vášho tímu. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť projekt vľavo a môžete si vybrať, či chcete vytvoriť nový projekt od začiatku, alebo upraviť existujúci projekt. Voliteľne môžete pridať rozpočet, aby softvér mohol vygenerovať faktúru alebo časový rozvrh kliknutím na tlačidlo, keď je čas na vyplatenie.

Vo vašej agende sa zobrazia všetky úlohy alebo naplánované aktivity, ktoré pripojíte k projektu, vedúcemu, kontaktom alebo čomukoľvek inému v rámci aplikácie Apptivo. Akékoľvek vykonané zmeny alebo potrebné úlohy sa zobrazia v novinách vašich spoluhráčov, pokiaľ v nastaveniach nezvolíte inak. Ak sa vám v softvéri niečo nepáči, môžete ho zmeniť.

Apptivo má tiež nástroje nazývané spúšťače na vytváranie vlastných pravidiel automatizácie pracovného toku pre danú aplikáciu. Pravidlá môžu byť založené na konkrétnych udalostiach alebo zisťovaním udalostí v priebehu času. Predajné aplikácie zahŕňajú aj ďalšie nástroje na správu viacerých predajných potrubí a schopnosť definovať zabudovanú logiku na kontrolu, kedy sa ponuky môžu presunúť do ďalšej fázy.

Platforma obsahuje aj robustné funkcie na správu kampaní. Okrem schopnosti Apptivo vytvárať e-mailové šablóny a posielať e-maily svojim kontaktom získate masový e-mailový marketing. Spoločnosti môžu vytvárať cielené zoznamy kontaktov CRM pre konkrétne kampane, pre ktoré môžu pomocou vizuálneho návrhára platformy vytvoriť vlastnú šablónu e-mailov.

Táto úroveň prispôsobenia sa vzťahuje aj na možnosti v teréne. Pole Referenčné atribúty umožňuje používateľom vytvárať vlastné asociácie medzi údajmi v rôznych aplikáciách Apptivo, napríklad získavať údaje CRM (napríklad obchodné adresy alebo platobné podmienky) a zobrazovať ich v inej aplikácii (napríklad na faktúre). Ďalším novým typom poľa sú vlastné vzorce, ktoré sa môžu použiť na výpočet metrík, ako je provízia z predaja na základe konkrétnej sumy obchodu. Poslednou novou možnosťou sú Podmienky v poli, ktoré správcom umožňujú vytvárať pravidlá pracovného toku vo vnútri rozloženia polí - napríklad zostavovanie pravidiel viditeľnosti, ktoré skryjú alebo zobrazia polia a oddiely vo formulári na základe vstupu používateľa.

Tieto prispôsobenia pomáhajú Apptivo preklenúť priepasť so Zoho CRM a zároveň ju posunúť ďalej pred zastarané platformy ako Pipedrive CRM a NetSuite OneWorld.

Tip na napájanie: podmienky pre vlastné pole

Ak chcete, aby vaši zamestnanci softvér radi milovali, musíte ho udržiavať jednoduchý. Nezabudnite využiť výkonné konfiguračné nástroje spoločnosti Apptivo na jemné vyladenie všetkých detailov vašej spoločnosti. Na zložité zmeny systému nemusíte byť programátor; Trvá to trochu času a premýšľame o tom, ako zredukovať neporiadok, používať správnu terminológiu, presadzovať obchodné pravidlá a uľahčovať činnosť tímu.

Jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa treba pozrieť, je hlavné rozloženie, kde si môžete vybrať, ktoré polia sa nachádzajú v každej aplikácii Apptivo a ako sa budú zobrazovať vašim používateľom. Pri určovaní toho, ako vyzerá kontaktný profil, využite výhody prevádzkových podmienok, ktoré vám umožňujú zostaviť pracovný tok, ktorý každého používateľa vedie pri aktualizácii podrobností v CRM.

Povedzme, že zamestnanec zadáva nový systém do systému. V tomto okamihu stačí zadať kontaktné údaje. Ostatné polia môžete podmienečne zviditeľniť, takže sa zobrazia iba v prípade potreby. Môžete pridať pole pre typ služby (Doprava, Poradenstvo, Distribúcia) a potom môžete používateľovi ukázať ďalšiu sadu požadovaných podrobností, keď vyberie typ.

Pomocou nástrojov, ako je tento, si môžete vytvoriť celý svoj pracovný postup a softvér nechať svojich používateľov sprevádzať v každom kroku svojho obchodného procesu.

Podávanie správ a integrácie tretích strán

Zoznam kompatibilného softvéru spoločnosti Apptivo je pomerne krátky, ale je to preto, že v rámci aplikácie Apptivo nie je takmer všetko možné natívne dosiahnuť. Možnosti tretích strán zahŕňajú Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral a Dropbox. Integrácia RingCentral umožňuje používateľom automaticky zapisovať hovory do CRM pomocou príslušných kontaktov alebo uskutočniť odchádzajúci hovor kliknutím na telefónne číslo kontaktu.

Apptivo ponúka toľko funkcií, že v rámci tejto aplikácie môžete vykonávať všetky aspekty svojho podnikania. Ak však používate samostatný účtovný softvér alebo softvér na riadenie projektov, pravdepodobne budete chcieť, aby ste tieto nástroje integrovali, a nie všetko presunuli do aplikácie Apptivo. Nemôžete napríklad importovať súbory z iného účtovného softvéru, takže ak sa rozhodnete používať fakturačné funkcie spoločnosti Apptivo, musíte začať od nuly. Integrácie tretích strán sú miestom, kde Salesforce svieti svojím masívnym ekosystémom.

Existujú verzie aplikácie Apptivo pre Android a iPhone. Podobne ako všetko ostatné o aplikácii Apptivo, aj mobilná aplikácia môže byť prispôsobená potrebám vašej spoločnosti. V minulosti mala Apptivo samostatné aplikácie pre niektoré funkcie, ako je fakturácia alebo podpora, ale od roku 2019 je všetka mobilná funkčnosť v jednej aplikácii.

Podpora chatu je neuveriteľne pohotová a je to obrovské plus, že je k dispozícii 24 hodín denne. Na spodku každej stránky sa nachádza malé tlačidlo, ktoré vám ponúka podporu prostredníctvom rozhovoru, takže pomoc nie je nikdy ďaleko. Telefonická podpora je k dispozícii 24 hodín denne pre plán Ultimate, ale ostatné balíky majú obmedzenú dobu telefonickej podpory. Spoločnosť môžete tiež kontaktovať e-mailom alebo sociálnymi médiami (účet Twitter je oveľa aktívnejší ako stránka Facebook).

Apptivo má tiež podrobnú kontrolu zabezpečenia toho, aké akcie môžu rôzni používatelia vykonávať v každej aplikácii v rámci CRM. Okrem ovládania údajov, správ a prístupu k poliam ponúka Apptivo kontrolu nad možnosťou vyhľadávania a všetkých jednotlivých akcií v aplikácii. Správcovia môžu obmedziť prístup k vykonávaniu hromadných operácií, mazaniu záznamov, posielaním e-mailových kontaktov, zobrazovaniu poznámok a importovaniu alebo exportovaniu kontaktných údajov.

Prispôsobiteľné CRM na jednom mieste

Apptivo je CRM nástroj pre všetko, bez toho, aby bol univerzálny. Aj keď má funkčnosť lacnejších produktov, ako je Salesforce, môžete ich prispôsobiť vašim presným potrebám a vylepšiť ho podľa toho, ako sa vaše podnikanie mení a rastie.

Táto flexibilita z neho robí riešenie na jednom mieste pre takmer každú organizáciu bez ohľadu na veľkosť. To všetko získava aplikáciu Apptivo pre náš softvér Editors 'Choice for CRM, ktorý zdieľa so spoločnosťami Zoho CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.