Recenzia a hodnotenie zoho crm

Vydania zoo a tvorba cien

Okrem Zoho One, Zoho ponúka zadarmo balíček spolu so štyrmi platenými CRM balíčkami. Bezplatné vydanie, ktoré obsahuje iba 10 používateľov, prichádza s potenciálnymi zákazníkmi, marketingom a automatizáciou podpory zákazníkov s nástrojmi na tvorbu prehľadov a prognóz. Tento balík je veľkorysejší ako Insightly CRM, čo obmedzuje jeho bezplatnú verziu iba na dvoch používateľov, aj keď bezplatné vydanie Bitrix24 CRM umožňuje až 12 používateľov.

Štandardná edícia (15 dolárov na používateľa mesačne alebo 12 dolárov na používateľa mesačne, ak sa zaregistrujete pre ročný plán) obsahuje prognózy predaja, prispôsobené informačné panely, knižnicu dokumentov, marketingové kampane a schopnosť posielať hromadné e-maily. Veľkosť databázy štandardu je obmedzená na 100 000 záznamov.

Vydanie Professional (25 dolárov na používateľa mesačne alebo 20 dolárov na používateľa mesačne pre ročné plány) zahŕňa e-mailovú integráciu, sociálne CRM, integráciu so službou Google AdWords, správu inventára, automatizáciu pracovných postupov a zabezpečenie podľa rolí spolu s neobmedzeným počtom databáz. záznamov. Vydanie Enterprise (40 dolárov za používateľa mesačne alebo 35 dolárov za používateľa mesačne pre ročné plány) prináša správu územia, vlastné moduly a funkcie, časové akcie, zoznamy súvisiace s vlastníctvom a viac mien. Podpora mobilných aplikácií je k dispozícii vo všetkých programoch, bezplatná aj platená. Upozorňujeme, že táto recenzia sa zameriava na vydanie Professional.

Zoho CRM Plus (60 dolárov na používateľa mesačne alebo 50 dolárov na používateľa mesačne v ročnom pláne) obsahuje všetky funkcie v edícii Enterprise, ako aj e-mailový marketing, online prieskumy zákazníkov, sledovanie návštevníkov a pokročilý marketing sociálnych médií a analytics. K dispozícii je 30-dňová skúšobná verzia pre CRM Plus. So všetkými týmito ďalšími aplikáciami Zoho, ktoré sú k dispozícii pre hlbšiu integráciu, je bezpečné myslieť na Zoho CRM Plus ako balík podnikového softvéru, ktorý náhodou zahŕňa CRM.

Ktorý balík vyberiete, závisí od toho, čo musíte splniť. Vydanie Enterprise má vynikajúce podporné funkcie, ale ak hľadáte iba CRM, štandardná verzia by mala byť dosť dobrá. Ak však chcete zachytiť potenciálnych zákazníkov zo služieb Twitter alebo Facebook, používať CRM ako súčasť podpory zákazníkov a spravovať inventár produktov, mali by ste sa držať vydania Professional. Ak obchodujete vo viacerých menách alebo potrebujete schopnosť zvládnuť rôzne územia predaja, potom by ste si mali zvoliť Enterprise. Zoho CRM má obmedzenia používateľov a úložiska, takže ak nepotrebujete robustné prehľady alebo vlastné dashboardy, možno budete chcieť zvážiť jednoduchšie a menej prispôsobiteľné riešenia ako Infusionsoft alebo Base CRM.

Poslednou možnosťou uvedenou vyššie je Zoho One. Ide o jedinú licenciu, ktorá poskytuje zákazníkom spoločnosti Zoho prístup k každej aplikácii v portfóliu spoločnosti Zoho v priemere 30 dolárov na používateľa mesačne. Získate rovnakú integráciu a funkcie, aké by ste použili pri ktorejkoľvek z vyššie uvedených licenčných vydaní, plus aktualizovaný panel administrátorov, ktorý pomáha správcom IT s rozsiahlymi problémami s nasadením, ako je správa identity a poskytovanie rolí.

Zoho CRM je služba priebežného financovania; môžete kedykoľvek inovovať, downgradovať alebo zrušiť. Zatiaľ čo náklady sa môžu spočítať, Zoho CRM zostáva cenovo dostupný bez ohľadu na to, ktorú úroveň si vyberiete. K Zoho CRM môžete pristupovať priamo z Google Apps, ak ho máte, čo je praktický spôsob, ako integrovať svoj e-mail a CRM.

Používatelia a kontakty

Na dobre navrhnutej domovskej obrazovke sú k dispozícii základné funkcie Zoho CRM a funkcie riadenia potenciálov, ako aj predajný kanál. Na hlavnom paneli môžete mať až 10 komponentov, ktoré môžete prispôsobiť pomocou návrhu miniaplikácie drag-and-drop.

Na začiatok Zoho CRM vyžaduje trochu prispôsobenia, takže správca by mal dať nejaký čas na usporiadanie dashboardov, vlastných polí a stránok. Používateľom to uľahčí hľadanie všetkého, čo potrebujú. Vytváranie používateľov v Zoho CRM je v porovnaní s Salesforce jednoduché a pokročilé filtre uľahčujú vyhľadávanie.

Vyhľadávací nástroj umožňuje používateľom vyhľadávať údaje CRM na základe úloh, poznámok, e-mailov a iných aktivít. K dispozícii je tiež zobrazenie časovej osi, ktoré umožňuje predajcom prezerať historické údaje zákazníkov a interakcie s ostatnými členmi predajného tímu, spolu s pripravovanými akčnými položkami.

Keď sa prvýkrát prihlasujete, Zoho vás nasmeruje na úvodnú stránku, v ktorej sú uvedené všetky kroky, ktoré by ste mali urobiť. Nie je potrebné sa snažiť zistiť, čo by ste mali urobiť ako prvé - Launchpad má všetko, spolu s odkazmi na každý krok. Začíname vám pomáha definovať potenciálnych zákazníkov, kontakty, účty a aktivity. Jednoduché nastavenie umožňuje pridávať používateľov a prispôsobovať platformu. Prispôsobenie umožňuje meniť nastavenia. Vždy uvidíte nedávnu aktivitu a nadchádzajúce úlohy, takže sa môžete dostať späť k tomu, čo ste robili, ak vás niekto odvráti.

Zoho spolupracovala so spoločnosťou LinkedIn na vytvorení aplikácie Sales Navigator pre Zoho CRM, ktorá bola spustená v júli 2017. Integrácia pomáha predajcom zhromažďovať informácie o vyhliadkach prostredníctvom LinkedIn vrátane zdieľaných pripojení bez toho, aby museli opustiť Zoho CRM. Spoločnosť má tiež funkciu s názvom SalesInbox, ktorá optimalizuje e-mailové schránky.

Funkcia návrhu rozloženia stránky umožňuje firmám spracovať viac produktov v rámci jedného účtu CRM. Funkcia Sandbox spoločnosti Zoho CRM umožňuje testovanie modulov a rozvrhnutí vytvorených na mieru. Malé až stredne veľké podniky (MSP) a väčšie podniky môžu pomocou karantény otestovať softvér CRM založený na zákazke a až potom ho rozvinúť pre používateľov. Predajná sila zahŕňa aj tento druh testovacích schopností.

Zoho CRM má hlbokú integráciu s balíkom Google G Suite, takže môžete vidieť všetky svoje kontakty a záznamy v kalendári. Ďalšie názvy môžete importovať prostredníctvom súborov Excel alebo súborov oddelených čiarkami alebo dokonca súborov.VCF. Kontakty môžete vytvoriť aj ručne. Zakaždým, keď pošlete e-mail niekomu novému, Zoho CRM automaticky získa túto interakciu a vytvorí príslušný záznam.

Pre každého zákazníka môžete nastaviť individuálne účty a každému účtu priradiť viac kontaktov. Je ľahké usporiadať ľudí do aktívnych potenciálov a priradiť rôzne kategórie klasifikácie. K jednotlivým záznamom kontaktov môžete priložiť dokumenty a zobraziť všetky odovzdané súbory v knižnici dokumentov.

Mnoho spoločností povzbudzuje zákazníkov, aby do webového formulára na webovej stránke zadali meno, adresu a ďalšie informácie. Po odoslaní formulára môže Zoho automaticky importovať údaje do úplne nového kontaktu a okamžite priradiť zástupcu. To isté môžete urobiť pre službu technickej podpory, podporu zákazníkov a ďalšie lístky na riešenie problémov.

Vedenie vedenia

Zoho CRM je navrhnutý pre rôzne obchodné modely. Nové perspektívy sa zvyčajne začínajú ako potenciály a konvertujú sa na kontakty, keď sú kvalifikované (tj označené ako potenciálni zákazníci). V tomto okamihu sa spoločnosť spojená s týmto potenciálom stane účtom. Ako u mnohých funkcií v Zoho CRM, aj vy používate to, čo potrebujete. Spoločnosť, ktorá negeneruje viac ako niekoľko potenciálnych zákazníkov naraz, môže chcieť tento krok úplne vynechať a nové mená stiahnuť priamo do zoznamu kontaktov.

Ak však potrebujete vygenerovať veľké množstvo potenciálnych zákazníkov zo širokého spektra zdrojov, Zoho CRM vyniká. Okrem sťahovania potenciálnych zákazníkov z webového formulára vám Zoho pomáha zhromažďovať ich pomocou funkcie s názvom SalesSignals. Aplikácia SalesSignals vám umožňuje monitorovať rôzne zdroje - rozhovory, e-maily, sociálne siete - a dostávať upozornenia v reálnom čase, keď napríklad potenciálny potenciálny klient uvádza vašu spoločnosť v informačnom kanáli Twitter. Môžete tiež nastaviť automatické získavanie potenciálnych zákazníkov, keď je vaša spoločnosť označená v sociálnych médiách.

SalesSignals sa integruje s niekoľkými aplikáciami tretích strán, ako sú MailChimp a SurveyMonkey. Rovnako ako e-mailová integrácia, je k dispozícii aj v balíku Professional. Ak hľadáte vyradenie sociálnych médií a iných zdrojov pre nových potenciálnych zákazníkov, tento balík stojí za to. Zoho CRM je jedným z mála CRM systémov, ktoré ponúkajú takúto schopnosť. Konkurenčné systémy, napríklad Insightly, ich ponúkajú iba prostredníctvom partnerských aplikácií.

Okrem toho vám nová funkcia s názvom Navigátor predaja na LinkedIn umožňuje nájsť v službe Zoho CRM perspektívy v službe LinkedIn. Ďalším dobrým zdrojom na nájdenie nových potenciálnych zákazníkov je integrácia so službou Google AdWords, ktorá automaticky pritiahne mená návštevníkov, ktorí kliknú na reklamu a vyplnia formulár.

Zoho CRM ponúka celý rad automatizovaných pracovných postupov, ktoré môžu byť veľmi užitočné pri riešení procesu predaja. Môžete napríklad nastaviť automatické odpovede a nechať si zaslať potenciálnych zamestnancov konkrétnym zamestnancom, keď spĺňajú určité kritériá. Môžete tiež nastaviť postup schvaľovania tak, aby napríklad elektróda pred prevodom na kontakt musela byť schválená supervízorom. Predajné tímy môžu uprednostňovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom procesu bodovania na základe rôznych kritérií, ako sú napríklad výnosy spoločnosti alebo či pochádzajú z určitej formy alebo zo sociálnej siete.

V snahe udržať krok s najmodernejšou konkurenciou, ako je Salesforce, Zoho pridala funkciu umelej inteligencie (AI), ktorú spoločnosť nazýva Zia. Nástroj využíva analýzu trendov na zisťovanie anomálií v procese predaja a navrhuje najlepší čas na sledovanie hovorov a e-mailov. (Návrhy môžete samozrejme ignorovať v závislosti od toho, do akej miery dôverujete procesu AI.) Zia tiež pôsobí ako virtuálny pomocník, takže používatelia môžu klásť otázky alebo používať hlasové príkazy prostredníctvom správ alebo telefónu. Napríklad môžete požiadať Zia o aktualizáciu stavu alebo o vytvorenie grafu.

Tip napájania: Využite čo najviac e-mailových šablón

Šablóny sú šikovný spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby sa znova a znova vymýšľali tie isté e-maily. Editor šablón aplikácie Drag & Drop od spoločnosti Zoho CRM robí úlohu oveľa ľahšou a rýchlejšou.

Môžete si vybrať jednu z množstva šablón dostupných v galérii šablón a prispôsobiť ju, alebo pomocou editora pretiahnuť text, obrázky, tabuľky a tlačidlá na ich vytvorenie. Prečo nezvoliť nové rozloženie alebo do svojej šablóny pridať farby pozadia, aby upútali pozornosť príjemcu? (Ale nechoďte cez palubu s príliš veľkým množstvom farieb!)

Prispôsobenie šablón zvyšuje ich výkon. Pri príprave jedného z nich zadajte „#“ a objaví sa zoznam zlúčených polí týkajúcich sa modulov, čo uľahčuje prispôsobenie vašich šablón.

Po implementácii novej šablóny budete chcieť pomocou funkcie e-mailovej analýzy zaistiť jej najlepšiu výkonnosť. Zmeny v šablónach založené na otvorených sadzbách alebo neúspešných kliknutiach pomôžu udržať vysokú mieru e-mailovej výkonnosti. Na základe toho, čo nájdete, budete môcť zistiť, ktorá verzia sa najlepšie darí, a vykonať zmeny v šablónach s nízkou výkonnosťou.

S kolegami môžete zdieľať priečinky, ktoré majú najvýkonnejšie e-maily a šablóny, alebo si môžete vybrať spomedzi e-mailov svojich spolupracovníkov s najvyššou otvorenou sadzbou.

Vylepšený e-mailový marketing

V prípade kampaní ste v Zoho CRM nastavili šablóny e-mailového marketingu a pomocou premenných určujete, ktoré údaje sa majú vytiahnuť z vašich kontaktných a potenciálnych databáz. Predaj tovaru a služieb môžete sledovať pomocou nástroja na správu zásob v vydaní Professional. Pomocou tejto automatizácie môžete definovať skripty, ktoré automaticky posielajú e-mailom novým potenciálnym zákazníkom, vytvárajú úlohy spojené s podpornými lístkami alebo vydávajú upozornenia, keď si niečo vyžaduje pozornosť.

Správa e-mailov a marketing sú jednoduché, najmä vďaka integrácii SalesInbox, špecializovaného poštového klienta spoločnosti Zoho pre predajcov. SalesInbox je samostatný produkt, ale je k dispozícii na integráciu so Zoho CRM od úrovne Enterprise. (Spoločnosť tiež ponúka Zoho SalesInbox for Salesforce.)

SalesInbox pridáva významnejšiu e-mailovú organizáciu s metrikami, ako je napríklad analýza šablón, porovnávanie verzií a otvorené sadzby, ale používa tiež kontextové údaje CRM na odhalenie relevantných e-mailov pre predajcov v rámci CRM. Podobne ako funkcia My Day v aplikácii Infusionsoft a rozloženie prepracovaného dashboardu Lightfortu Salesforce, je SalesInbox veľmi užitočnou funkciou produktivity, ktorá umožňuje obchodníkom udržať si úlohu a pracovať v jednej centralizovanej aplikácii. SalesInbox umožňuje používateľom pridať nový e-mail alebo záznam kontaktu z e-mailu a automaticky priraďuje úlohy konkrétnym záznamom, keď prichádzajúci e-mail spustí preddefinované pravidlá.

Informačný panel SalesInbox je rozdelený do štyroch predvolených stĺpcov: ponuky, kontakty a kontakty, nie v CRM a kolegovia na ďalšiu organizáciu a triedenie e-mailov pre predajcov. Deal e-maily majú tiež priradené potenciálne hodnoty príležitostí s hodnotou dolára zvýraznenou zelene vedľa každého e-mailu. Užívatelia si môžu nastaviť pripomenutie v rámci systému SalesInbox, aby posielali e-mail s odpoveďou v konkrétnom časovom rámci. Funkcie e-mailového marketingu a funkcie SalesInbox v rámci Zoho CRM nie sú také podrobné ako Zoho kampane, ale natívna správa e-mailov CRM je určite výhodou.

Ďalšou významnou vlastnosťou je Gamescope, ktorý je k dispozícii vo verziách Professional a Enterprise. Táto komponentná hra na prístrojovej doske umožňuje každému užívateľovi vytvárať súťaže a vyzývať spolupracovníkov, aby súťažili o metriky predaja alebo produktivity, ako napríklad čo najviac volaní alebo uzatváranie najväčších obchodov. Výhercovia dostávajú rôzne body, trofeje alebo odznaky.

Nová ikona ovládača hry v pravom hornom rohu palubného panela Zoho CRM zobrazuje upozornenia Gamescope a správcovia môžu konfigurovať nastavenia hry a ceny. Tento aspekt gamifikácie je jedinečný medzi CRM platformami, ktoré sme testovali, a dopĺňa softvér spoločnosti Zoho Motivator na podporu predaja, ktorý je k dispozícii ako ďalšia integrácia.

Podávanie správ a integrácie tretích strán

Na svoju obrazovku môžete pridať hotové a vlastné informačné panely, aby ste na prvý pohľad videli rôzne typy informácií. Zoho automaticky nepredpokladá, že každý používateľ je obchodným zástupcom, čo znamená menej boja so softvérom, ak pracujete v neobchodnom oddelení. Komplexné správy sú k dispozícii aj na najnižšej úrovni, takže nemusíte prejsť na vyššiu úroveň, aby ste pochopili, čo sa deje vo vašej organizácii.

Zoho CRM prichádza aj s atraktívnymi správami a vizualizáciami. Grafy majú teraz možnosť otvoriť sa v rozbaľovacom okne a existujúce grafy čiar, pruhov, koláčov a zúžení boli posilnené grafmi šišiek a oblastí. Používatelia môžu pridávať správy do priečinka Obľúbené položky a v prípade náhodného vymazania je k dispozícii aj priečinok pre nedávno odstránené správy. Podávanie správ zoho CRM nie je také robustné ako v prípade Salesforce, ale je nad hlavou a ramenami nad každou inou testovanou platformou CRM.

CRM nemôže existovať vo vákuu. Zoho má pekný zoznam nástrojov, s ktorými pracuje, teraz všetky umiestnené na Zoho Marketplace. Ako už bolo spomenuté, balík G Suite je obrovský. Zoho CRM sa tiež integruje s MailChimp a neustálym kontaktom pre e-mailový marketing, Evernote pre zapisovanie poznámok, ClickDesk pre službu technickej podpory, Outlook pre e-mail a kalendár, Microsoft Office pre dokumenty, QuickBooky pre účtovníctvo a VWorkApp pre odosielanie a sledovanie úloh. Vďaka ďalším produktom spoločnosti Zoho získate prístup k vstavaným nástrojom na e-mailový marketing, fakturáciu a správu prípadov.

Medzi ďalšie významné integrácie, ktoré sa pridali na Zoho Marketplace, patria podpora Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy a Zendesk Support. Zoho CRM sa tiež integruje do Zoho Webinar a Zoho Social pre pokročilejšiu správu sociálnych médií, zatiaľ čo rozšírená integrácia so Zoho Books pridáva ďalšie vstavané finančné možnosti, ako je napríklad poskytovanie obchodných zástupcov priamo prístup k úverovej histórii zákazníka, oneskorené platby, podrobnosti o predplatnom a príjmy v rámci pracovného toku predaja. Funguje tiež so zoho prieskumami, takže môžete vytvárať a odosielať prieskumy svojim kontaktom a kontaktom. Zoho je tiež jediný CRM, ktorý sme testovali na integráciu s Apple iCal.

Telefonická podpora je k dispozícii 24 hodín od pondelka do piatku pre platiacich zákazníkov. Zákazníci bezplatnej edície môžu získať iba e-mailovú podporu. Existuje niekoľko návodov a stránok pomocníka, ktoré však nie sú najľahšie navigovateľné. Zoho by mohol vylepšiť svoju ponuku lepšou dokumentáciou, ktorá by pomohla novým používateľom. Spoločnosť však často uverejňuje sprievodcov na svojom blogu a portál s webovými lístkami umožňuje zobraziť stav vášho dotazu a priradiť mu úroveň priority.

Mobilná aplikácia Zoho CRM pre Android a iOS vám umožňuje prezerať a pracovať so správami, pristupovať k kontaktným údajom a upravovať účty a potenciálnych zákazníkov. Obidve aplikácie sa integrujú do nástroja ZI spoločnosti AI. Získate tiež prístup v režime offline, čo je neobvyklé.

Mobil je ďalšou oblasťou, do ktorej Zoho investuje, najmä pokiaľ ide o predaj v teréne. Obchodní zástupcovia, ktorí používajú aplikáciu pre Android alebo iOS, sa teraz môžu odbaviť v sídle zákazníka, sledovať predajné aktivity a nájsť vyhliadky na predaj v okolí pomocou zobrazenia mapy. Používatelia zadajú konkrétne miesto a mapa vytiahne všetkých potenciálnych zákazníkov v okolí. Aplikácia tiež obsahuje možnosť skenovať vizitky a pridávať tieto kontaktné informácie priamo do databázy CRM, čo je funkcia dostupná aj v iných CRM, ako je napríklad Insightly.

Veľa funkcií, nízke náklady

Je ťažké sa sťažovať na CRM systém, ktorý ponúka toľko funkcií za takú primeranú cenu. Ak ste už na CRM zvyknutí, ponuka Zoho má logický zmysel. Ak je väčšina vašich používateľov v službách CRM nováčikom, ako administrátor môžete zmeniť používateľské rozhranie tak, aby sa všetko zjednodušilo. Pretože Zoho CRM sa spolieha na štandardný proces pre všetky záznamy, bez ohľadu na typ, nie je ťažké sa naučiť alebo dostať do prevádzky aj napriek rozsiahlej zbierke prispôsobení a funkcií.

Salesforce berie korunu za prispôsobenia a vyhráva výber editora predovšetkým kvôli svojmu veľkému počtu funkcií. Apptivo stále má Zoho CRM porazený na mobilných funkciách a cene. Ale Zoho CRM je tiež dôstojnou voľbou editorov a poskytuje skvelý tresk pre vaše peniaze pomocou ľahko použiteľných marketingových a reportovacích nástrojov a vynikajúcej používateľskej skúsenosti.