Kontrola a hodnotenie cukru

SugarCRM (ktorý začína ročnou zmluvou na úrovni 40 dolárov na používateľa mesačne) je výkonná platforma pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) s otvoreným zdrojom, ktorá firmám umožňuje sledovať a spravovať online komunikáciu so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. SugarCRM je vysoko prispôsobiteľný a integruje sa s množstvom softvéru tretích strán. Má tiež otvorené programovacie rozhranie aplikácií (API), súpravu pre vývojárov mobilných softvérov (SDK) a citlivé mobilné aplikácie pre smartfóny a tablety so systémom Android a iOS.

Rovnako ako Bpm'online CRM poskytuje softvér pre predaj, marketing a služby zákazníkom, pretože tieto tri oddelenia sú často fragmentované. Jedna veľká výzva pri stanovovaní cien: Pre každú z platených verzií je minimálne 10 používateľov, čo znamená, že sa pozeráte na minimálnu produkciu 4 800 dolárov ročne. Jeden z výberov našich editorov, Apptivo, ponúka tiež veľa prispôsobení, ale bez minimálnych požiadaviek používateľov. SugarCRM je však bezkonkurenčný, pokiaľ ide o úplnú integráciu softvéru do vašej firmy vrátane prispôsobenia značky.

Tvorba cien SugarCRM

SugarCRM má tri možnosti určovania cien: Sugar Professional, Sugar Enterprise a Sugar Ultimate. Všetky majú minimálne 10 užívateľských licencií a vyúčtujú sa ročne. Úroveň Professional (40 dolárov na používateľa mesačne) zahŕňa automatizáciu predaja, predpovede, správu potenciálnych zákazníkov, predajné kampane a 15 GB úložného priestoru. Podnikový plán (65 dolárov na používateľa za mesiac) pridáva ponuky a predpovede na úrovni produktu, rozšírené možnosti pracovného toku a 60 GB úložného priestoru. Nakoniec možnosť Ultimate (150 dolárov na používateľa mesačne) pridáva technického správcu účtu, päť inštancií karantény a 250 GB úložného priestoru. Každý plán má inú úroveň technickej podpory. Profesionálna úroveň ponúka online podporu; Enterprise má e-mailovú a telefonickú podporu 12 hodín denne, päť dní v týždni, zatiaľ čo Ultimate zahŕňa e-mailovú a telefonickú podporu 24/7. S minimom 10 používateľov sa tým SugarCRM dostane na vyššiu úroveň cenového spektra. Salesforce Sales Cloud Lightning Professional je pre každého používateľa drahší, ale nemá jeho minimum.

Rada (15 dolárov mesačne) je voliteľný doplnok inteligencie vzťahov, ktorý vylepšuje informácie o zákazníkoch na základe mena a e-mailu, sťahuje kontaktné informácie a účty sociálnych médií, podobne ako v službe Freshsales. Zahŕňa tiež správy spoločnosti, upozornenia a informácie v priebehu času a nepretržite pridáva informácie, keď sa zákazník pohybuje potrubím.

SugarCRM má sedemdňovú bezplatnú skúšobnú verziu, ktorá je kratšia ako väčšina konkurentov. Napríklad spoločnosť Freshsales a mnoho ďalších ponúka 30-dňové skúšky, zatiaľ čo mnoho ďalších ponúka aspoň 14. Avšak v potvrdzujúcom e-maile, ktorý sme dostali, sa uvádza, že skúšobnú verziu možno predĺžiť kontaktovaním spoločnosti. Okrem toho spoločnosť SugarCRM vopred hovorí, že nie sú potrebné žiadne kreditné karty. Ak sa chcete zaregistrovať, stačí kliknúť na tlačidlo bezplatnej skúšobnej verzie vpravo hore a uviesť svoje meno, pracovnú pozíciu, e-mail, telefón, spoločnosť, veľkosť spoločnosti (rozbaľovaciu ponuku) a odvetvie. Potom dostanete e-mailový odkaz na váš účet.

Po vstupe vás požiadame, aby ste si počas skúšky vybrali osobu, ktorú použijete. Možnosti zahŕňajú VP, Acct reps, support reps a admin, z ktorých posledný má prístup do všetkých častí CRM. Začal som s administrátorom, aby som sa pozrel na všetky možnosti. SugarCRM pre nás tiež vytvoril demo účty pre tri rôzne osoby: viceprezidenta predaja (Jim), hlavného konta (Sally) a manažéra podpory (Charles).

Nakoniec môžete dostať upozornenie na aktualizáciu môjho časového pásma, ako sme to urobili. V našom prípade bol nastavený na tichomorský čas, ktorý sa nezhodoval s naším nastavením prehliadača; bolo relatívne ľahké prepnúť spínač ďalej.

Kontakty, potenciálni zákazníci a ponuky

SugarCRM sa otvorí na stránke Účty, ale pomocou navigačnej ponuky v hornej časti obrazovky môžete ľahko navigovať do iných oblastí vrátane kontaktov, príležitostí, potenciálnych zákazníkov, kalendára, dokumentov a e-mailov. Každá možnosť má aj rozbaľovaciu ponuku, v ktorej môžete importovať údaje alebo vytvoriť nový záznam, dokument, e-mail a e-mailovú šablónu a zobraziť správy. Naľavo od tejto navigačnej ponuky sa nachádza symbol SugarCRM s rozbaľovacou ponukou, v ktorej môžete zobraziť tok aktivít, dashboardy, mapu a ďalšie možnosti. Tok aktivít zobrazuje dodatky a úpravy CRM a je miestom, kde si používatelia môžu uverejňovať, komentovať a @ spomenúť jeden druh vodného chladiča, napríklad Slack. Údaje môžete importovať prostredníctvom súboru CSV alebo z iného správcu kontaktov, napríklad z Gmailu.

Podobne ako v službe Freshsales môžete pridávať a upravovať položky bez toho, aby ste sa vzdialili od toho, na čom pracujete, pretože otvára panel prekrývajúci vašu obrazovku. Jednou z priorít spoločnosti SugarCRM je bojovať s povzbudzovaním zamestnancov, aby používali CRM a oceňovali jeho silu ako nástroj, namiesto toho, aby ho považovali za prácu navyše. Rozšírenie Tip pomáha urobiť to realitou vyhľadávaním rôznych zdrojov údajov, aby sa obohatili kontakty a údaje o účtoch, ušetril čas predajcom a z tediaru manuálneho zadávania. Užívatelia môžu potom schvaľovať nálezy pole po poli alebo všetky naraz. Pomôcka môže pridať informácie, ako sú vzdelanie a predchádzajúce zamestnania, aby predajcom poskytla ucelenejší obraz.

Keď si prezeráte kontakt, okrem základných informácií, ako je jeho poštová adresa a e-mail, si môžete zobraziť aj všetky nové informácie, ktoré zistil Tip, ak ste sa zaregistrovali, ako aj nadchádzajúce stretnutia a hovory v kalendári. V zobrazení zoznamu sa na pravej strane obrazovky zobrazujú všetky dashboardy, ktoré ste vytvorili. Môžete pridať viacero dashboardov s prvkami nazývanými Cukrové dashboardy, ktoré získavajú relevantné údaje, ako sú napríklad aktívne úlohy, predpovede a história kontaktov. Kalendár SugarCRM sa integruje do programov Microsoft Outlook a Google Calendar.

Všetko, čo môžete urobiť v aplikácii pre počítač, môžete urobiť v mobilnej aplikácii. Používatelia sa môžu prihlásiť do aplikácie pomocou snímača odtlačkov prstov, ak si zvolia. Podobne ako aplikácia Zoho CRM, používatelia ju môžu používať aj v režime offline, čo je veľmi výhodné.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

SugarCRM má rozsiahle možnosti vytvárania prehľadov a analýzy údajov, čo vám umožňuje vytvárať predpovede, spúšťať prehľady a vytvárať viac informačných panelov s vizuálnym znázornením vašich údajov. Používatelia môžu ľahko vytvárať zostavy pomocou sprievodcu, filtrovať v reálnom čase a naplánovať pravidelné doručovanie. Prehľady je možné exportovať aj do súborov CSV.

Online podpora je zabudovaná priamo do softvéru s odkazmi na pomoc a podporu v pravom dolnom rohu obrazovky. Máte prístup k komunitným fóram a rozsiahlej znalostnej báze užívateľskej dokumentácie. Pravidelne sú naplánované webové semináre a živé kurzy. Prostredníctvom Sugar University môžete využívať školiace materiály a certifikačné kurzy. Držitelia účtu SugarCRM Enterprise dostanú telefonickú a e-mailovú podporu 12/5 (od pondelka do piatka). Telefonická podpora 24/7 je k dispozícii iba pre zákazníkov spoločnosti Sugar Ultimate.

SugarCRM je Powerhouse

SugarCRM je plnohodnotný CRM vytvorený pre moderného pracovníka, ktorý nemusí sedieť celý deň pri stole. Profesionáli v teréne majú na dosah ruky všetky potrebné informácie o zákazníkoch a po stretnutiach a telefonických hovoroch môžu ľahko aktualizovať záznamy bez toho, aby museli všade so sebou nosiť laptop. Nezabúdajte však, že musíte kúpiť aspoň desať používateľských licencií. Malé podniky môžu mať lepšiu výhodu pri výbere editora Zoho CRM alebo Apptivo, ktoré ponúkajú robustné riešenia za nižšiu cenu. Podniky, ktoré chcú do svojho podnikania plne integrovať CRM a prepojiť ho s iným softvérom a nástrojmi, by si mali dobre zvážiť SugarCRM, ktorý dáva našim ďalším víťazom v oblasti výberu editora, Salesforce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, beh za svoje peniaze.