Profesionálna kontrola a hodnotenie predaja cloudových bleskov Salesforce

Plán Lightning Unlimited (300 dolárov na používateľa mesačne s ročným predplatným) umožňuje neobmedzené prispôsobenie, viac pieskovísk, vlastné aplikácie, bezplatnú podporu 24/7 a neobmedzené školenie. Ak potrebujete službu Cloud, môžete ju získať v edícii Unlimited.

Nastavenie a skúsenosti používateľov

Salesforce ponúka bezplatnú 30-dňovú skúšobnú verziu svojho softvéru, ktorá by podľa nášho názoru mala byť priemyselným štandardom. Predajné procesy môžu byť dosť komplikované, aby ste mali dostatok času na to, aby ste prešli všetkými fázami, aby ste si boli istí, že ste spokojní s tým, ako softvér funguje. Rovnako ako v prípade Insightly CRM, na registráciu do skúšky nepotrebujete kreditnú kartu; Ak na konci skúšobného obdobia nekúpite plán, nezabudnite exportovať svoje údaje. Salesforce má robustný import / export nástroj na zjednodušenie tohto procesu. Ak chcete zrušiť svoj účet, musíte sa obrátiť na svojho správcu účtu telefonicky. Dobrá vec je, že neexistujú žiadne storno poplatky a dostanete náhradu za nevyužitú časť.

Po prihlásení sa na skúšku sa zobrazí výzva, aká je vaša úloha v organizácii: obchodný zástupca, vlastník spoločnosti, odborník v oblasti IT, obchodný manažér atď. Odpoveď na túto otázku pomôže Salesforce prispôsobiť prehliadku produktu tak, aby zobrazovala použiteľné funkcie, čo je jednoduchý, ale výkonný spôsob, ako začať používateľov. Na ľavej strane obrazovky je podnos označený Návod, ktorý obsahuje zoznam úloh, ktoré by ste mali vykonať. Medzi tieto užitočné cesty pre nových používateľov patrí vytvorenie vlastného informačného panela, integrácia s inými aplikáciami a správa pipeline. Na karte Začíname sa dostanete aj do videopríručky a do formátu PDF v používateľskej príručke, ako aj na odkazy na stiahnutie mobilnej aplikácie z App Store alebo Google Play.

Prístrojová doska Lightning je dobre usporiadaná a možnosti ponuky sú v hornej časti karty. Karta Domovská stránka zobrazuje informačný kanál s aktualizáciami a poznámkami od ostatných používateľov, ako aj zoznamy úloh a naplánovaných aktivít. Spodná polovica obrazovky zobrazuje informačný panel, ktorý si môžete prispôsobiť pomocou drag-and-drop. V predvolenom nastavení sa zobrazujú grafy zobrazujúce váš plynovod, počet otvorených aktivít a uzavretý predaj.

Spodná časť stránky zobrazuje vaše úlohy a kalendár s naplánovanými udalosťami. Túto stránku si môžete úplne prispôsobiť a premiestniť objekty alebo pridať widgety, čím získate samostatný predajný zážitok. Rozhranie umožňuje Salesforce ľahšiu orientáciu a dáva obchodným používateľom všetky aspekty kontaktného, ​​obchodného, ​​predajného a obchodného procesu na jednom mieste.

Zvyšok ponuky je pomerne štandardný: Kontakty, Účty, Potenciálni zákazníci, Príležitosti, Správy, Informačné panely, Chatter, Súbory, Produkty a Prognózy. Môžete vytvoriť nové karty, pomocou ktorých môžete rozvinúť konkrétne úlohy na najvyššiu úroveň, čo je užitočné, ak existujú stránky, na ktoré pravidelne chodíte. V hornej časti obrazovky sa nachádza univerzálny vyhľadávací panel. Je nenápadný, takže sa nezdá, že by začal využívať cenné nehnuteľnosti.

Používatelia a kontakty

Ako správca vytvárate nových používateľov v časti Nastavenie. Ak to chcete urobiť, musíte uviesť meno, e-mailovú adresu, používateľské meno a rolu používateľa. Salesforce uľahčuje sledovanie počtu používateľov, ktorých máte na základe vašej licencie povolené. Správcovia môžu vytvárať používateľov, ktorí používajú iba chatter a nezapočítavajú sa do počtu platených používateľov Salesforce, čo je vynikajúci údaj o úspore nákladov - pomocou služby Chatter môžete mať predajných a marketingových pracovníkov bez zvyšovania licenčných nákladov. Hromadná editačná stránka je užitočná na vytváranie viacerých používateľov naraz so základnými informáciami.

Na stránke nového používateľa sa uvádza, či používateľ môže pristupovať k údajom offline, používať mobilné zariadenia alebo mať prístup k prognózam. Políčko Color-Blind Palette on Charts je obzvlášť chytré - jedná sa o spoločnosť, ktorá premýšľa o najlepšom spôsobe, ako získať údaje všetkým svojim používateľom. Roly môžete definovať tak, aby ste obmedzili, aký druh údajov môže každý používateľ vidieť a aký druh úloh môže vykonávať. Správca má tiež jednoduchý spôsob, ako poslať hromadný e-mail všetkým používateľom, čo je užitočná funkcia, ak potrebujete, napríklad, informovať všetkých zamestnancov o výpadkoch.

Ak svoj účet integrujete s balíkom Google G Suite alebo Microsoft Exchange, na karte Kontakty sa zobrazia všetky vaše kontakty. Existuje jednoduché tlačidlo Nový kontakt, ak chcete vytvoriť nový manuálne, alebo môžete importovať údaje z iných zdrojov pomocou súboru oddeleného čiarkami.

Salesforce Sales Dashboard

V časti Všetky kontakty môžete vidieť kontakty patriace všetkým v celej organizácii alebo si pozrieť vlastný zoznam v časti Moje kontakty. Môžete ľahko kliknúť na používateľov a pridať ich k novým príležitostiam. Po kliknutí na kontakt sa zobrazí záznam, zobrazia sa kontaktné informácie, všetky otvorené aktivity, história aktivít, uložené e-maily a súbory pripojené k záznamu. Okno na aktualizáciu stavu pre informačný kanál možno tiež použiť na pridanie poznámok o kontakte.

Ak chcete vidieť všetky otvorené aktivity, nemusíte prejsť naspodok; namiesto toho sa môžete umiestniť nad rýchle odkazy v hornej časti záznamu. Podobne ako informačný panel a všetko ostatné na tejto platforme je vzhľad tejto stránky prispôsobiteľný. SugarCRM je jediný ďalší softvér CRM, ktorý sme testovali s touto úrovňou prispôsobenia, hoci Zoho CRM sa blíži.

Veľkým zameraním na Salesforce je jej platforma Einstein AI, ktorá zahŕňa Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein příležitostné bodovanie a Einstein Forecasting. Aplikácia Capture automaticky sťahuje interakcie so zákazníkmi z e-mailu a kalendára používateľa, takže záznamy sú aktuálne. Má tiež manažéra kalendára pre ľahké plánovanie bez prepínania medzi softvérom. Funkcia Štatistiky e-mailov používa spracovanie prirodzeného jazyka na vyhladávanie e-mailov, odporúčanie odpovedí a opakovanie oveľa rýchlejšie. Podobne aj nástroje na vyhodnocovanie potenciálov a príležitosti využívajú strojové učenie na uprednostňovanie času používateľa. A nakoniec, prognóza ťaží vaše údaje o Salesforce, aby pomohla vašej spoločnosti vidieť, čo je na obzore.

Na každej karte môžete sledovať účty, potenciálnych zákazníkov a príležitosti. Salesforce poskytuje konzistentné rozhranie na vytváranie účtov, potenciálnych klientov a príležitostí, vďaka čomu je platforma ľahko použiteľná po počiatočnej krivke učenia. Každá karta vás nasmeruje na podrobné správy, aby ste na prvý pohľad videli stav, čo je pekné.

Vedenie vedenia

Salesforce tiež ponúka kvalitné vedenie vedenia. Vytvorenie potenciálneho zákazníka v predvolenom nastavení generuje úlohu, ale môžete vytvoriť aj ďalšie úlohy a činnosti. Môžete tiež automatizovať svoj pracovný postup tak, aby vždy priraďoval určité kontakty rovnakému používateľovi alebo automaticky vytvára úlohy, keď pridáte nové príležitosti.

Predaj a generovanie potenciálnych zákazníkov sú dve samostatné aplikácie, hoci používateľské rozhranie je, ako už bolo spomenuté, dosť podobné, aby uľahčilo prechod z jedného na druhý. Máte tiež prístup k rovnakým údajom - zoznam potenciálnych klientov, účtov atď. V aplikácii Predaj sa prejaví v aplikácii Generovanie potenciálov. Rozdiel je v niektorých dostupných kartách. Napríklad aplikácia Predaj zahŕňa karty Poznámky, Úlohy a ďalšie aktivity, zatiaľ čo aplikácia zameraná na generovanie potenciálnych zákazníkov má užšiu prioritu pre Kampane.

Schopnosť filtrovať zobrazenie podľa priorít vedie je nevyhnutná. Zoznam potenciálnych zákazníkov môžete vidieť aj ako tradičnú tabuľku so zoznamom alebo ako tabuľku Kanban, čo uľahčuje presun potenciálov po potrubí.

Významným zdrojom analytiky je bodové hodnotenie predaja Einsteinovcov, ktorí využívajú skóre platformy Salesforce Einstein Analytics na hodnotenie jednotlivých potenciálnych zákazníkov. Využíva historické údaje vašej spoločnosti na rozpoznávanie vzorcov úspechu. (Ak chcete používať bodové hodnotenie, musíte používať aplikáciu Sales Cloud Lightning.) Salesforce odporúča, aby spoločnosť v priebehu posledných šiestich mesiacov vytvorila najmenej 1 000 potenciálnych zákazníkov s minimálnym počtom 120 konverzií, aby mohlo fungovať hodnotenie potenciálnych zákazníkov., Predajné kadencie umožňujú podnikom vytvárať prispôsobené sledy činností, ktoré slúžia ako pomôcka pri opakovaní procesu vyhľadávania.

Bodové hodnotenie potenciálnych zákazníkov je užitočné najmä pri veľkých operáciách, ktoré môžu viesť k vyššiemu skóre potenciálnych zákazníkov (čo naznačuje vyššiu pravdepodobnosť konverzie) automaticky skúsenejším predajcom. Menšie organizácie môžu pomocou hodnotení zoradiť zoznamy potenciálnych zákazníkov (k dispozícii ako súčasť služby Cloud Cloud) a rozhodnúť sa, s kým sa majú najskôr spojiť.

Podobne aj Einstein Opportunity Scoring udržuje obchodných zástupcov na vrchole nízko výkonných príležitostí. Informácie o príležitostiach spoločnosti Einstein poskytujú zástupcom podrobný pohľad na úspešné a rizikové príležitosti.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Aplikácia Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vám umožňuje mať viac dashboardov, z ktorých každý je priradený k vlastnej množine údajov. Prístrojová doska Sales Executive môže zobrazovať aktuálny plynovod podľa rodiny produktov, nedávnej predajnej aktivity, najväčších obchodov na burze práve teraz a zanedbávaných účtov. Prístrojová doska marketingového manažéra sa môže zamerať na nevyčerpané marketingové doláre a súčasný plán podľa typu účtu. Používatelia môžu zoradiť tri najlepšie marketingové kanály podľa možností celkovej hodnoty pre každého a potenciálnych zákazníkov vedených kampaňou za aktuálny štvrťrok. Tu môžete vytvárať vlastné zostavy ako súhrny, tabuľky alebo matice.

V porovnaní s tým Pipedrive CRM ponúka dashboard založený na pracovnom postupe zameraný konkrétne na predajné potrubie, ktorý ukazuje jednoduchý spôsob sledovania obchodov a aktivít, ale bez toľko zabudovaných funkcií alebo vykazovania. Zoho CRM tiež robí dobrú prácu pri prispôsobovaní dashboardu tak, aby zobrazoval analytické údaje, ale nie do takej miery, ako to robí Salesforce.

Rada pre predajné sily

Salesforce má jedno z najväčších trhovísk pre aplikácie tretích strán. Pravdepodobne budete môcť integrovať CRM do každej obchodnej aplikácie, ktorú používate, vrátane QuickBooks, RightSignature a Zendesk. Aplikácia Salesforce AppExchange, ktorá bola spustená v roku 2006, teraz ponúka viac ako 5 000 dostupných aplikácií a podľa spoločnosti Salesforce umožnila nasadenie viac ako 6, 5 milióna obchodných aplikácií.

Na úrovniach Professional, Enterprise a Unlimited sú k dispozícii aj mnohé doplnky na vrstvenie ďalších funkcií na úrovni podnikového CRM. Aplikácia SalesforceIQ Inbox poskytuje používateľom balík aplikácií pre produktivitu mobilných a stolných počítačov vrátane integrácie e-mailov a kalendárov s inteligentnými pripomienkami naliehavých obchodov a potenciálnych zákazníkov. Einstein Analytics pridáva do obchodného procesu viac obchodných informácií (BI) s natívne integrovanými dashboardmi, ktoré zobrazujú štvrťročnú a medziročnú výkonnosť, ukazovatele rizika a predpovedné metriky prostredníctvom svojej funkcie trendov v potrubí.

Ďalším užitočným doplnkom je tzv. Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), automatizovaný systém ponúkania cien za hotovosť na konfiguráciu produktov a určovanie cien pri krížovom predaji, predaji, generovaní kontraktov a ponúk a fakturačnom spracovaní faktúr a platby. Faktúra Salesforce umožňuje bezproblémové obnovenie predplatného, ​​obnovenie zmluvy a flexibilnú fakturáciu.

Zoznam doplnkov pokračuje a ďalej a všetky stoja niekde medzi 25 až 75 dolárov za základnú funkčnosť. Tieto náklady sa môžu rýchlo pridať k prémii, ktorú už platíte za službu Salesforce, ale pre konkrétne prípady použitia môžu doplnky znamenať hodnotný doplnok k vašim schopnostiam CRM.

Pre sociálne médiá má Salesforce svoju platformu sociálnych sietí Chatter. Chatter vám umožňuje nastaviť profil a aktualizovať svojich kolegov o vašom stave; a tlačidlo Zdieľať je umiestnené v pravej hornej časti hlavnej stránky. Pomocou aplikácie Chatter aktualizujete stav projektu alebo dávate ostatným používateľom poznámky o potenciálnom klientovi, príležitosti alebo účte.

Takmer všetko, čo na webe môžete urobiť, je možné urobiť v mobilných aplikáciách Salesforce pre iOS a Android, vďaka čomu je nad hlavou a plecami nad konkurenciou. Napríklad prehľadné informácie vám umožňujú vyhľadať iba kontaktné údaje v mobilnej aplikácii.

Možnosti podpory spoločnosti Salesforce sú tiež hviezdne. Môžete vyplniť formulár na webe, zavolať na bezplatné telefónne číslo alebo si pozrieť tipy pomoci rozptýlené v celom softvéri. Máte tiež možnosť prihlásiť sa na portál podpory podpory Salesforce Success, ktorý vám umožňuje prístup k školiacim videám, webovým vysielaním, znalostným článkom a fóram používateľov.

Výkonný pre malé tímy

Služba Salesforce Sales Cloud Lightning Professional môže byť drahšia ako väčšina ostatných CRM, vytvára však produktívne a spolupracujúce CRM prostredie. Pretože je to tak flexibilné, podniky môžu Salesforce upraviť tak, aby vyhovovali ich potrebám a pracovným tokom, namiesto toho, aby sa museli prispôsobovať existujúcemu rozhraniu. Prevádzka služby sa zdá pozoruhodne plynulá vzhľadom na obrovské množstvo energie pod povrchom. Nie je to tak moderné ako niektorí z jeho menších konkurentov, ale jeho prvotriedne vlastnosti dokazujú, prečo Salesforce Sales Cloud Lightning Professional zostáva voľbou redaktorov. Ak vás však cenová značka drží späť, zvážte našu ďalšiu voľbu editorov, Zoho CRM, ktorá ponúka mnoho rovnakých funkcií za nižšiu cenu.