Preskúmanie a hodnotenie skutočne jednoduchých systémov

Riadenie rastúceho procesu predaja je komplikované aj pre malé a stredne veľké podniky (MSP). Pre spoločnosti, ako je tento, môže byť rozhodujúci spoľahlivý a ľahko pochopiteľný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). To je obzvlášť dôležité pre spoločnosti, ktoré chcú zamerať svoj rýchly rast na predajcov a pracovníkov v podnikovej sfére, a nie na zamestnancov v back office. Naozaj jednoduché systémy (ktoré majú bezplatnú verziu) nemusia byť tak ľahko ovládateľné ako niektoré produkty CRM, na ktoré sme sa zamerali, najmä víťaza nášho editora Zoho CRM. Ponúka však solídny súbor funkcií a doplnkov, vrátane podpory marketingu a správy potenciálnych zákazníkov a mäsitých výrobkov s chvályhodnou podporou.

Táto úroveň podpory na vás vyskočí, pretože začína od okamihu, keď začnete používať systémy Really Simple Systems. Softvér sa otvorí na uvítacej obrazovke, na ktorej je uvedený odkaz na úvodné video, registráciu do živého webinára a prístup do centra podpory zákazníkov. Rozbočovač poskytuje množstvo článkov s návodmi, videonávody a sekciu FAQ. K dispozícii je tiež živý rozhovor a kliknutím na otáznik na pravej strane obrazovky sa zobrazí kontextová obrazovka pomocníka, ktorá vysvetľuje aktuálnu stránku a vedie k ďalším informáciám, z ktorých väčšina sa nám zdala byť príjemne užitočná.

Edície a ceny

Really Simple Systems je jedným z mála CRM, ktorý ponúka bezplatnú verziu. Okrem víťaza editora Zoho CRM, jediného ďalšieho systému na správu potenciálnych klientov, ktorého sme si preverili pomocou bezplatnej verzie, bol Insightly CRM. Bezplatnú úroveň systému Really Simple System môžete použiť až pre dvoch používateľov, 100 firemných účtov a 100 MB úložiska dokumentov. Máte k dispozícii základné funkcie správy kontaktov a predaja, spolu s vlastnými prehľadmi a možnosťou prispôsobenia používateľského rozhrania (UI). Podpora je iba prostredníctvom e-mailu a online rozhovoru.

Akonáhle sa dostanete do platenej verzie, veci sa vážne. Najlacnejšia verzia verzie Starter stojí 14 dolárov na používateľa mesačne, keď sa účtuje ročne (15 dolárov, ak sa účtujú mesačne). Ponúka neobmedzený počet používateľov a 1 000 firemných účtov s 1 GB úložiska dokumentov. Pridá podporu telefónu, e-mailový modul, ktorý sa synchronizuje s vašim existujúcim e-mailom, a umožňuje vám pridať voliteľné marketingové moduly. Tieto moduly zahŕňajú e-mailový modul Simple Marketing za 22 dolárov mesačne alebo modul Advanced Marketing, ktorý pridáva správu kampaní, webové formuláre, automatizované úlohy a množstvo ďalších funkcií za 46 dolárov mesačne.

K dispozícii sú dve ďalšie platené verzie. Profesionálna verzia, ktorá stojí 30 dolárov za používateľa mesačne (33 dolárov pri mesačnej fakturácii), ponúka neobmedzené množstvo používateľov, 5 000 firemných účtov a 5 GB ukladania dokumentov. Poskytuje tiež prístup k voliteľnému modulu servisného pultu za 46 dolárov mesačne. Verzia Enterprise, ktorá stojí 46 dolárov za používateľa mesačne (50 dolárov pri mesačnej fakturácii), pridáva rozšírené prehľady a vlastné nastavenia spolu s modulom Marketing alebo modulom Service Desk (alebo oboma, ak máte 10 alebo viac používateľov). Ak chcete vyhodnotiť skutočne jednoduché systémy, existuje 14-dňová skúšobná verzia, ktorá vám poskytuje prístup k profesionálnemu plánu, spolu s inak voliteľným modulom pokročilého marketingu.

Používatelia a kontakty

Po dokončení úvodnej obrazovky (ktorá môže byť buď odstránená alebo ponechaná, aby sa objavila tak často, ako potrebujete) sa otvorí Really Simple Systems na predajnom paneli. Tu môžete sledovať stav svojich predajných, kontaktných a marketingových kampaní prostredníctvom množstva widgetov, ktoré sa dajú ľahko pridať alebo odčítať pomocou tlačidla „Možnosti informačného panela“ na pravej strane obrazovky.

Na ľavej strane obrazovky sa nachádza hlavná ponuka. Vrchnou úrovňou ponuky je modul Predaj, ktorý je hlavným modulom a modul, ktorý je dodávaný s bezplatnou verziou alebo verziou Starter. Kliknite na položku Predaj a máte prístup k svojmu informačnému panelu, účtom, kontaktom, príležitostiam, úlohám a hláseniu. Ak máte doplnky z oblasti marketingu alebo servisu a podpory, sú k dispozícii tu, rovnako ako história vašich minulých akcií.

V systéme Really Simple Systems sú zoznamy Kontakty (jednotlivci) a Účty (spoločnosti) oddelené. Každý zoznam je vo formáte mriežky; môžete ľahko zvoliť, ktoré stĺpce (meno, telefónne číslo, zdroj, typ atď.) chcete zobraziť pomocou tlačidla s názvom Stĺpce. Môžete ich tiež presunúť alebo vylúčiť nepotrebných.

Keď kliknete na kontakt alebo účet, dostanete sa na stránku pre tento jednotlivý záznam. Je zaujímavé, že v kontaktoch nie je k dispozícii veľa informácií o základných osobách (adresa, telefónne číslo atď.), Ktoré sa vyskytli v minulosti. Väčšina užitočných údajov sa nachádza v položkách Účty. Pod všeobecnými kontaktnými informáciami pre účet je zoznam kontaktov, ktoré sú priradené k danému účtu. Nižšie sú uvedené zoznamy súvisiacich úloh, aktivít, príležitostí, prepojených účtov, podrobností o kampani a dokumentov.

Aj keď sa jedná o veľmi zreteľné a ľahko zrozumiteľné používateľské rozhranie, má to svoje nevýhody. Pretože úlohy a ďalšie činnosti sú spojené skôr s účtom ako s individuálnym kontaktom, nemôžete uskutočniť telefonický hovor a nechať si ho automaticky prihlásiť do denníka pre osobu, ktorej ste volali. Namiesto toho musíte v poznámkach k hovoru určiť, koho ste z tohto účtu zavolali, čo nie je ideálna situácia.

Do zoznamu účtov a kontaktov možno pridať záznamy z rôznych zdrojov vrátane e-mailov, webových formulárov a iných kampaní. Kampane sú k dispozícii v voliteľnom marketingovom module.

Marketing a vedenie vedenia

Funkcie sledovania a riadenia potenciálnych klientov sa považujú za súčasť oblasti Príležitosti. Príležitosť vytvoríte tak, že ju pridáte (v časti Príležitosti) k jednotlivým položkám účtu. V tomto okamihu môžete dostať príležitosť Nový stav, Kvalifikovaný, Čakajúci atď. Prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (ako väčšina rozbaľovacích ponúk, ktoré môže užívateľ vylepšiť). Môžete tiež zahrnúť rozmanitosť údajov vrátane zdroja potenciálneho zákazníka, nasledujúceho kroku a pravdepodobnosti úspechu. Aj keď sú všetky vaše informácie o tejto príležitosti k dispozícii na stránke účtu, nemôžete v prehľadoch účtov alebo kontaktov vyhľadávať všetky súčasné príležitosti.

Z dvoch voliteľných modulov Marketing a služba a podpora je modul Marketing najviac zaujímavý pre tých, ktorí hľadajú potenciálnych zákazníkov, pretože ponúka všetky funkcie na vedenie kampaní. Really Simple System podporuje rôzne kampane vrátane s, e-mailového marketingu a seminárov. Napríklad e-maily sa dodávajú so štandardnými šablónami pre informačné letáky, vydanie produktu a článok. Funkcia s názvom Webové transakcie (ktorá je k dispozícii ako súčasť modulov Advanced Marketing alebo Service & Support) vytvára webové formuláre a zhromažďuje údaje z týchto formulárov. Na rozdiel od služieb, ako je napríklad Pipedrive CRM, ktorý ponúka grafické znázornenie formulárov a zobrazuje vám kód, ktorý musíte vložiť, funkcia Webové transakcie vám však ponúka rad vyplnených polí a navrhuje, aby ste sa obrátili na podporu Really Simple System. tím pre pomoc pri jeho zriadení.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Naozaj jednoduché systémy používajú svoju vlastnú funkciu e-mailovej integrácie s názvom MailSync na zachytávanie e-mailov prichádzajúcich do a zo zoznamu kontaktov. Môžete si ich pozrieť v časti Účty na svojich účtoch. Funguje to tak, že váš e-mailový systém preposiela prijaté e-maily a kopíruje odoslané e-maily na konkrétnu adresu. Svoj e-mail, kontakty a kalendáre môžete tiež synchronizovať s kontaktmi Google, Microsoft Exchange alebo Microsoft Outlook; integrujte CRM s účtovnými aplikáciami Xero a Kashflow alebo požiadajte a spravujte prístup k rozhraniu API.

Aplikácia ponúka dva typy prehľadov, Výpis a Prognóza predaja a pre používateľov je veľmi jednoduché pridávať vlastné výkazy. Po spustení môžu byť výstupy odosielané ako súbor PDF alebo uložené ako dátový súbor. Hoci Really Simple Systems neponúka špecializované mobilné aplikácie pre operačné systémy, ako sú Android alebo iOS, jeho webová stránka využíva responzívny webový dizajn pre smartfóny a ďalšie mobilné technológie. To znamená, že webová stránka sa automaticky zmení na optimálnu veľkosť pre akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na prístup k nej.

Podpora pre správu klientov

Really Simple Systems ponúka niektoré z najlepších používateľských služieb v okolí, spolu s rôznymi funkciami pre spoločnosti, ktoré chcú získavať potenciálnych zákazníkov z e-mailov a formulárov. Je to tiež jeden z mála CRM, ktorý ponúka bezplatnú verziu pre veľmi malé spoločnosti; jej ďalšie verzie sú tiež cenovo dostupné.

Štruktúra produktu môže byť trochu problematická pre spoločnosti, ktoré chcú sledovať aktivity klientov skôr na individuálnom ako na organizačnom základe. Avšak, ak ste spokojní s usporiadaním jeho funkcií, potom by to mohol byť vynikajúci CRM, najmä pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky, ktoré chcú rásť.