Video: LiquidPlanner (November 2024)
Podniky chcú všetko na jednom mieste. Všetky aplikácie, ktoré zamestnanci používajú na komunikáciu medzi sebou a so svojimi klientmi, sú postavené na každom softvéri alebo cloudovej službe, na ktorých sú obchodné procesy a organizačná infraštruktúra spoločnosti; chcú, aby im všetkým vládol jeden nástroj, alebo aspoň jediná platforma, z ktorej ich budú sledovať a spravovať. Medzi nástrojmi na spoluprácu online existuje najmä posun smerom k vytváraniu skúseností používateľov v oblasti zjednotenej komunikácie (UC). Prvým príkladom tohto druhu viacúčelovej flexibility je LiquidPlanner.
LiquidPlanner je univerzálna platforma podnikovej produktivity. V závislosti od nástroja, ktorý v danom okamihu potrebujete, môže byť LiquidPlanner použitý na riadenie projektov, spoluprácu v reálnom čase, správu dokumentov, vizualizáciu dát, business intelligence (BI) alebo ako virtuálny pracovný priestor na brainstorming a nápady na workshopy. Prispôsobenie a omladenie prostredia aplikácie tak, aby vyhovovalo vašim aktuálnym potrebám, je ako vyklopenie každého nástroja na nôž švajčiarskej armády a nájdenie nástroja, ktorý potrebujete. Nasleduje šesť tipov, ktoré vám pomôžu premeniť LiquidPlanner na nôž, nožnice, skrutkovač, vývrtku alebo akýkoľvek iný nástroj, ktorý vaša firma potrebuje na overenie ďalšej úlohy a dokončenie projektu.
Ak chcete nájsť konkrétnu časť údajov v rámci projektu (v rámci platformy sa označuje aj ako „plán“), použite rýchly filter. Na karte Projekty, Časové rozvrhy, Kalendár a Kôš zadajte do vyhľadávacieho poľa na tejto karte výrazy Rýchly filter alebo viacero filtrov. Výsledky zúžia na zostaviteľný zoznam súborov a priečinkov, ktoré zodpovedajú vášmu filtru na ľavom navigačnom paneli. Filtre môžu vyhľadávať podľa názvu, značky hash alebo stavu, čo znamená, že je položka označená ako aktívna, podržaná, označená, hotová atď.
K dispozícii je tiež filter zväčšenia, ktorý umožňuje používateľom vybrať ľubovoľný priečinok, balík, projekt alebo úlohu, a kliknutím na ikonu zväčšenia na pravej strane vyvolať rozpis projektu alebo položky a akékoľvek ďalšie relevantné súbory. Môžete vybrať viac položiek a po zvýraznení kliknite na ikonu Priblížiť na ktorejkoľvek položke, aby sa zobrazili filtrované výsledky, alebo podržte stlačený kláves Shift, keď kliknete na ikonu Priblížiť, aby ste použili tzv. Prísny filter, čím zobrazíte iba štruktúru projektu. bez akýchkoľvek súvisiacich výsledkov. Filtrovanie aplikácie LiquidPlanner zahŕňa aj množstvo zobrazení, vytvorenie vlastného filtra a množstvo ďalších funkcií podrobne popísaných na firemnom blogu.
2. Kvapalné informačné panely
Prístrojová doska LiquidPlanner je drag-and-drop sandbox prispôsobiteľné widgety a pohľady. Filtrovanie je jedným z dobrých spôsobov, ako sa dostať k informáciám, ktoré potrebujete. Najlepším spôsobom, ako zaistiť pohodlie používateľov (UX) pri úlohách, ktoré budete dôsledne robiť, je nastaviť widgety. V pravom hornom rohu informačného panela kliknite na tlačidlo + Pridať miniaplikáciu a vyberte si z týchto siedmich možností:
- Zobrazenie projektov: Horizontálny stĺpcový graf v reálnom čase, ktorý slúži ako Ganttov diagram, ktorý zobrazuje plán projektu a pruhy harmonogramu pre každú položku (s cieľom sledovať pokrok, pokiaľ ide o fázy a míľniky).
- Grafy: Tabuľka, Šiška alebo Trend: Tieto analytické widgety vám poskytujú prehľadné pohľady na projekty, a to buď v stĺpcoch nad konkrétnym časovým obdobím, rozčlenených každú hodinu v koláčovom grafe, alebo v čiarovom grafe v priebehu času. Môžete presne nakonfigurovať metriky, ktoré každá miniaplikácia grafu vytiahne pre daný projekt.
- Komentáre: filtrovaný zdroj komentárov pre daný projekt alebo tím; je to užitočné najmä vtedy, ak nastavujete informačný panel špecifický pre daný projekt.
- Dokumenty: Umožní prístup k relevantným dokumentom priamo z ovládacieho panela. Kurátor sa nastaví tak, že nastaví filter tak, aby zobrazoval potrebné súbory - aby sa po kliknutí na obrázok zobrazil náhľad obrázka alebo aby sa spustilo automatické sťahovanie.
- Poznámka: Voľné miesto s možnosťou úpravy textu na zaznamenanie akýchkoľvek okamžitých informácií týkajúcich sa okamžitých pripomienok projektov, úloh alebo poznámok o schôdzkach.
- Obrázok: Miniaplikácia pre ľahký prístup do úložiska obrázkov, súborov PDF, snímok obrazovky projektov alebo akýchkoľvek iných multimediálnych súborov, ku ktorým potrebujete rýchly prístup v projekte.
- Forma prijímania : Poskytuje členom tímu projekt, ktorý umožňuje okamžité odoslanie práce a požiadaviek súvisiacich s projektom, priamo z ich ovládacieho panela.
Prístrojové panely sa dajú zdieľať tiež, takže ak ste prispôsobili informačný panel okolo projektu alebo konkrétneho prípadu použitia vo vašej spoločnosti, tento informačný panel môže fungovať ako šablóna alebo správa o živom vysielaní ostatným v rámci podniku alebo mimo neho. Ak chcete zdieľať s používateľmi v pracovnom priestore LiquidPlanner, kliknite na odkaz Zdieľať, vyberte Používatelia a buď Pridať prehliadač alebo Pridať editor v závislosti od povolení, ktoré chcete udeliť. V prípade externých príjemcov po kliknutí na odkaz Zdieľať začiarknite políčko Zdieľané s členmi a hosťami a potom kliknutím na Pridať hostí zadajte e-mailové adresy osôb, ktoré chcete pozvať na zobrazenie hlavného panela.
3. Čas je aktívum
Jedným z najužitočnejších nástrojov LiquidPlanner pre rôzne situácie sú funkcie na sledovanie času a riadenie času. Používatelia môžu zapnúť časovač pri práci na zaznamenávaní pracovného času potrebného na dokončenie úloh alebo projektov. Všetky tieto údaje sa prenášajú do vášho osobného časového rozvrhu, ktorý funguje ako kombinácia medzi nástrojom osobnej organizácie a mechanizmom ľudských zdrojov (HR), ktorý môžete manažérom odovzdať na kontrolu.
Sledovanie času je o získaní segmentovaného členenia produktivity a na časovom rozvrhu LiquidPlanner môžete vidieť, ako dlho trvalo dokončenie rovnakej úlohy každý deň alebo celý týždeň. Môžete sa rozhodnúť, či chcete túto úlohu pripnúť do následných časových rozpisov kliknutím na kruhový kolík na pravej strane záznamu, označte, kde sa vyskytla míľnik udalosti alebo projektu, alebo zoskupte úlohy tak, že v hornom rohu otvoríte rozbaľovaciu ponuku Zoskupenie. ľavá strana výkazu času. Úlohy môžu byť zoskupené podľa typu (napr. Nadchádzajúce, nedávno vykonané atď.), Podľa klienta, projektu, úrovne rizika alebo vlastného zoskupenia. Funkcie sledovania času aplikácie sú univerzálnym nástrojom produktivity LiquidPlanner, ktorý vám umožní bežať na pozadí aj pri podnikaní.
4. Menej e-mailov, ďalšie komentáre
LiquidPlanner nemá vstavanú chatovú aplikáciu, ako iné nástroje na riadenie projektov a spoluprácu, ako sú napríklad Zoho Projects, ale spája sa s krížovou výpravou, aby vyradila interný e-mail z procesu pracovného toku tým, že rieši dosť dynamickú funkciu pripomienkovania projektu, aktivitu pracovného priestoru tímu stream alebo časový rozvrh na komunikáciu so správcom po odoslaní.
Adresovanie komentárov konkrétnym používateľom funguje rovnako ako v Atlassian HipChat a Slack, kde môžete @mentiona člena tímu. LiquidPlanner im potom pošle upozornenie v rámci platformy, ako aj prostredníctvom e-mailu pre používateľov, ktorým sa ešte veľmi nedarilo chatovať v aplikácii. Do sekcie Komentáre sa dostanete prostredníctvom ikony rozhovoru v ktoromkoľvek projekte alebo na vrchole toku aktivít pracovného priestoru. Buď môžete uverejniť komentár v jednoduchom texte, alebo otvoriť editor formátovaného textu, aby sa váš komentár naformátoval a pridal odkazy a multimédiá.
5. Hromadu správ
Väčšina nástrojov na spoluprácu nie je príliš ťažká na funkcie prehľadov a analytiky, ale LiquidPlanner obsahuje ich arzenál spojený so svojimi údajmi o projektovom riadení pre náhľad do BI. Vstupom do ponuky Nový prehľad na karte Analytics na hlavnom paneli LiquidPlanner môžete získať niekoľko možností prehľadov. Nasleduje opis niektorých užitočnejších:
- Súhrnné správy Analytics: Zobrazte zostatok zaznamenaných hodín v porovnaní s odhadovanými zostávajúcimi hodinami, čo vám umožní vytvoriť vlastné súhrnné informácie o danom prostriedku, klientovi, projekte, úlohe alebo aktivite; tieto sú rozdelené do stĺpcov v konkrétnom časovom období so všetkými filtrami, ktoré chcete pridať. Správa zobrazuje graf pokroku v interaktívnom stĺpcovom diagrame a dá sa stiahnuť ako súbor CSV alebo PDF.
- Správa o pracovnej záťaži: Správa obsahuje informácie o rozdelení zostávajúcich hodín vybraného projektu medzi členov tímu a o tom, ako je práca každého člena tímu rozdelená medzi konkrétne kalendárne dni.
- Základná správa služby Analytics: Táto správa odstráni nejednoznačnosť z pracovného postupu tak, že označí každú úlohu a zmení ju na metriku s percentom pripojeným k nej. Základná správa rozdeľuje úlohu podľa toho, koľko „úsilia“ v manikúrach zostáva na jej dokončenie, plánovaný dátum začatia a dokončenia a kedy je naplánované zasiahnutie 10 percent, 50 percent a 90 percent.
6. Plánovanie rozpočtu
LiquidPlanner neposkytuje organizáciám len platformu na spoluprácu pri dokončovaní projektov; všetok tento merateľný čas a úsilie tiež spája so spodným riadkom. Zo všetkých nástrojov v noži Švajčiarskej armády v aplikácii asi žiadny nie je dôležitejší pre vedúcich pracovníkov podniku než jeho vstavané rozpočtové prostriedky, ktoré im majú pomôcť zistiť, koľko času sa rovná koľko peňazí.
Po čo najpodrobnejšom naplánovaní projektu pomocou úloh a podúloh môžete pridať pole s názvom Hodnota kontraktu, aby ste nastavili pevnú peňažnú hodnotu spojenú s projektom alebo klientom. Do poľa sa dostanete kliknutím na panel Upraviť pre projekt alebo klienta a potom prejdite nadol na Hodnota kontraktu. Do poľa majú prístup iba používatelia s prístupom na úrovni správcu alebo vyšším.
Po nastavení hodnoty môže manažér rozdeliť mzdové náklady pomocou sadzobníkov LiquidPlanner pre pravidlá fakturácie a platenia, ktoré sú prístupné prostredníctvom nastavení v používateľskej ponuke. Keď ste v ponuke Nastavenia, kliknite na položku Prispôsobenie údajov a potom na položku Pravidlá fakturácie alebo Pravidlá platby, aby ste nastavili mzdové sadzby alebo sadzby fakturácie pre zamestnancov alebo klientov pre konkrétny projekt alebo aktivitu. Potom môžete exportovať graf pravidiel fakturácie alebo platieb ako časový rozvrh alebo sadzobník kliknutím na kartu hlavného panela Časové rozvrhy alebo, ak máte prístup na úrovni správcu, vytiahnite tieto údaje o rozpočte priamo do súhrnnej analytickej správy.
