Xero hodnotenie a hodnotenie

Xero vyniká ako účet pre malé podniky. Bol vytvorený pre web od základov a podporuje všetky hlavné finančné prvky, ktoré očakávate v riešení podvojného účtovníctva: predaj, nákupy, zásoby a mzdy (pre väčšinu štátov). Môžete vytvárať záznamy pre zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a položky; a môžete ich použiť v štandardných prispôsobiteľných transakciách, ako sú faktúry, objednávky a ponuky. Xero vám umožňuje spravovať dlhodobý majetok - niečo, čo konkurenti nerobia. Spoločnosť Xero v minulom roku pridala mnoho nových funkcií vrátane správy výdavkov, integrácie s ďalšími spracovateľmi platieb a finančnými inštitúciami a vylepšenia svojej aplikácie pre systém iOS.

Spoločnosť ponúka tri úrovne cien, ktoré sa začnú používať po 30-dňovej bezplatnej skúšobnej verzii. Xero Early (9 dolárov mesačne) má mesačné limity pre päť faktúr a ponúk, päť účtov a vyrovnanie pre 20 bankových transakcií, nepodporuje však mzdy. Xero Growing (30 dolárov mesačne) pridáva neobmedzené funkcie fakturácie a fakturácie, ponuky a faktúry; podporuje tiež mzdy až pre päť ľudí. Xero Boed (60 dolárov mesačne) je jedinou verziou, ktorá ponúka podporu viacerých mien. Poskytuje tiež mzdy až pre 10 zamestnancov. Xero je oveľa dostupnejšie riešenie ako QuickBooks Online, ktoré začína na 20 dolárov mesačne.

Prvé činnosti

Ak používate iné účtovné riešenie (alebo Microsoft Excel), možno ste už online vytvorili veľa účtovných údajov. Xero uľahčuje import záznamov, transakcií a niektorých ďalších údajov z QuickBooks Online pomocou nástroja na priamu konverziu. Ak už máte súbory nastavené vo formáte CSV alebo TXT (kontakty, položky inventára, faktúry atď.), Môžete ich importovať aj do Xero.

Ak začínate s programom Xero nový, máte minimálnu pomoc s nastavením, ktoré je dnes typické pre online účtovníctvo malých firiem (výnimkou je Sage 50cloud). Videá nápovedy spoločnosti Xero naznačujú, že skočíte priamo a vytvoríte faktúru, čo je jeden prístup. Budete sa cítiť, akoby ste niečo skutočne dosiahli (odporúčame najskôr pracovať so spoločnosťou Demo Company na webe skôr, ako začnete zadávať vlastné živé údaje). Transakcie sú jednoduchšie po zadaní záznamov kontaktov a položiek a vykonaní počiatočného zadania a konfigurácie údajov vrátane nastavení organizácie.

Niektoré účtovnícke webové stránky, ako napríklad Kashoo, začínajú presúvať nastavenia na súvisiace obrazovky v rámci webu, a nie ich rozdeľovať na jednu viacdielnu obrazovku alebo skupinu obrazoviek. Spoločnosť Xero to tiež robí, čo sa javí ako inteligentný postup. Môže byť zastrašujúce zaoberať sa všetkými týmito možnosťami naraz.

Vzhľad a navigácia

Xero a QuickBooks Online majú veľmi odlišný vzhľad. Tam, kde sa QuickBooks Online rozširuje po celej obrazovke a používa veľké písma a grafiku, je Xero kompaktnejšie a na niektorých stránkach zaberá iba stred obrazovky. Každá prezentuje kľúčové finančné údaje a odkazy na súvisiace činnosti rôznymi spôsobmi na svojich domovských stránkach alebo na dashboardoch. Obidva sú efektívne, ale uprednostňujem prístup spoločnosti Xero. Stránka zobrazuje zostatky a výdavky na účte; čísla a grafy predstavujúce neuhradené faktúry a nezaplatené faktúry; a zoznam sledovaných účtov. Takmer všetko na informačnom paneli je odkaz, ktorý vás dovedie na súvisiace stránky a akcie.

Každý účtovný produkt, ktorý sme skontrolovali, má svoj vlastný navigačný systém a ešte ho musíme vidieť. V systéme Xero sa karty zobrazujú vodorovne zhora a rozdeľujú stránky na logické funkčné zoskupenia: informačný panel, účty, mzdy, správy, poradca, kontakty a nastavenia. V oblasti Účty strávite väčšinu svojho každodenného pracovného času. Táto ponuka sa otvorí pre niekoľko podfunkcií, ako sú bankové účty, predaj, nákupy a zoznam. Nachádzajú sa tu aj nástroje Fixed Assets.

Keď prejdete na stránku Predaj, spoločnosť Xero použije štandardné konvencie Windows na zadávanie údajov a navigáciu. Štyri tlačidlá v hornej časti otvárajú nástroje na vytváranie obchodných transakcií, zasielanie výpisov, importovanie predajných faktúr a vyhľadávanie konkrétnych faktúr a ponúk. Nižšie sú uvedené informácie o vašich faktúrach. Veľké tlačidlá zobrazujú počet a dolárový súčet faktúr vo forme konceptov, faktúry čakajúce na schválenie a platbu a vaše omeškané predajné transakcie. Citácie fungujú rovnakým spôsobom: Na prvý pohľad vidíte, že sú vo forme konceptu, odoslané, akceptované a ich platnosť vypršala. Niektoré iné weby fungujú podobne, vďaka čomu je na prvý pohľad ľahko vidieť stav vašich formulárov.

Kliknite na Koncept v časti Faktúry a otvorí sa nové okno so zobrazením tabuľky súvisiacich transakcií. Môžete zvýrazniť jednu alebo viac položiek a kliknutím na tlačidlá odoslať na schválenie, schváliť, odstrániť, vytlačiť alebo poslať e-mailom. Xero robí vynikajúcu prácu tým, že poskytuje rôzne pohľady na vaše finančné údaje a navigačné nástroje potrebné na prácu s nimi.

Kto má teda najlepšie a najúčinnejšie užívateľské rozhranie? To je subjektívne volanie. Niektorí používatelia budú uprednostňovať nezmyselný a ekonomický prístup spoločnosti Xero. Iní majú radi viac priestranného, ​​esteticky príjemného vzhľadu QuickBooks Online a Zoho Books.

Vytváranie záznamov

Ďalšou oblasťou, v ktorej budete robiť veľa práce - najmä na začiatku -, sú Kontakty. Tu vytvárate záznamy pre svojich zákazníkov a dodávateľov, ktoré obsahujú kontaktné informácie aj dôkladné finančné údaje. Zahŕňajú polia na definovanie početných predvolených hodnôt pre každý kontakt, napríklad témy týkajúce sa daní, účtu (predaja alebo nákupu), zľavy, meny a faktúry. Naopak, záznamy zákazníkov a predajcov QuickBooks Online obsahujú polia pre rôzne sady predvolených nastavení: preferovaný spôsob platby a dodania, podmienky atď. Po vytvorení kontaktu zobrazí spoločnosť Xero úžasnú obrazovku záznamu, ktorá obsahuje historické aktivity a e-maily, čakajúcu aktivitu a odkaz na súvisiace formuláre transakcií.

Xero tiež poskytuje podrobné šablóny záznamov pre položky a služby vašej spoločnosti, ktoré obsahujú polia pre informácie (cena, účet, popis atď.) O produktoch, ktoré kupujete a predávate. Kliknite na políčko pred novým poľom Sledovanie tejto položky a spoločnosť Xero vás požiada, aby ste vybrali svoj účet inventára majetku a potom začal sledovať inventár na pozadí. Môžete importovať počiatočné zostatky zásob alebo ich zadávať ručne, aj keď nie tak ľahko ako v pracovnom mieste. Úpravy úrovne zásob sú však v systéme Xero dosť jednoduché. Celkovo sú funkcie správy inventára na rovnakej úrovni ako QuickBooks Online, ale nie také pokročilé ako funkcie Zoho Books.

Transakčné formuláre a nové výdavky

Ak ste si vytvorili dobrú ponuku záznamov o kontaktoch a položkách / službách, vytváranie transakcií v Xero je jednoduchý proces. Stránka poskytuje šablóny takmer pre všetky typy transakcií, ktoré by malé podniky potrebovali: faktúry a opakujúce sa faktúry, cenové ponuky, faktúry (ktoré sa teraz dajú e-mailom do spoločnosti Xero vo formáte PDF), nákupné objednávky a dobropisy. Každý obsahuje polia, ktoré by ste v týchto formách očakávali, a povolená úroveň podrobností (vrátane stavu zľavy, regiónu a dane z obratu) je porovnateľná s tým, čo ponúkajú konkurenti.

Preskúmali sme Xero práve v čase, keď spoločnosť prešla na úplne nový systém sledovania výdavkov na webe aj v mobile. Nový produkt Xero Expense poskytuje lepšiu používateľskú skúsenosť a vylepšené funkcie, najmä v mobilných aplikáciách. Nakoniec môžete vyfotiť účtenky a nechať Xero zadať príslušné podrobnosti vo forme výdavkov. Táto nová funkcia vám umožňuje fakturovať výdavky zákazníkom alebo pracovným miestam a ponúka prehľadné prehľady o tom, kto čo utratil. Môžete tiež odoslať potvrdenky, ktoré používajú cudzie meny.

Xero zvláda dane z obratu mimoriadne dobre. Na rozdiel od mnohých iných dodávateľov môžete zapnúť funkciu Daňové vyhľadávanie v ponuke Nastavenia a aplikácia vytiahne správnu sadzbu na základe fyzického umiestnenia zákazníka. Spoločnosť Xero získava tieto sadzby od spoločnosti Avalara, jedného z hlavných predajcov údajov o dani z obratu, takže je zaručená presnosť. Stránka tiež ponúka dve správy o dani z obratu: Prehľad dane z obratu a Audit dane z obratu.

Xero nemá nástroj na fakturáciu individuálnej aktivity nájdený v ZipBooky a nesleduje náklady podľa projektu, ako to robí Kashoo. Obidve tieto funkcie sú však v dielach a dajú sa zobraziť. Stránka od minulého roku pridala novú navigačnú kartu: Projekty, ktorých ponuka obsahuje riadenie projektu a časové záznamy. Projekty sú zahrnuté v stanovenom pláne.

Inovácie Xero

V lete roku 2019 môžete vidieť ďalšie revolučné vylepšenia systému Xero. Spoločnosť pracuje na strojovom učení (ML) a umelej inteligencii (AI) na pridaní automatizovanejších procesov na webe, ako aj na lepšom prepojení na súvisiace finančné stránky.

Medzitým Xero pripravuje to, čo už bolo schopné, inovatívne účtovnícke webové stránky. Napríklad predajné transakcie online umožňujú napríklad komunikáciu v reálnom čase a zdieľanie údajov medzi vami a vašimi zákazníkmi. Konkurenti v tejto triede neponúkajú porovnateľnú funkciu. Inteligentné zoznamy podporujú sofistikované vyhľadávanie. Kategórie sledovania v Xero sú podobné funkcii triedy v QuickBooks Online, pretože obidve vám umožňujú priradiť kategórie k vašim účtovným transakciám.

Spoločnosť Xero pridala rozšírené možnosti prispôsobenia do svojich šablón prehľadov ešte pred minuloročnou kontrolou. V tomto roku uvidíte niekoľko nových prehľadov vrátane podrobností o exekúcii (v mzdovej agende), súhrnu splatných faktúr a zúčtovateľných výdavkov. Mzdy teraz podporuje 37 štátov (aj keď nie všetky ponúkajú elektronické podávanie daní zo mzdy) a jeho stabilita súvisiacich správ je vynikajúca.

Integrované aplikácie, pomoc, mobil

Xero si vybudovalo niečo ako finančný ekosystém. Úzko spolupracuje s niektorými z najlepších poskytovateľov aplikácií tretích strán pri integrácii s vlastnými účtovnými nástrojmi. To môže pomôcť rastúcim spoločnostiam rozšíriť sa o funkcie spoločnosti Xero v konkrétnych oblastiach. Stránka a jej poradenská sieť naďalej rýchlo rastú. QuickBooks Online má tiež stovky doplnkových aplikácií tretích strán v mnohých finančných a iných kategóriách produktivity, ale Zoho Books ich nemá.

Podpora je kriticky dôležitá pre používateľov účtovných firiem pre malé podniky. Títo jednotlivci často začínajú s malými alebo žiadnymi skúsenosťami s online účtovníctvom. Xero má globálnu sieť poradcov, ktorí sú odborníkmi v tejto oblasti a môžu pracovať s malými podnikmi. Online dokumentácia stránok je výnimočná a ponúka podrobné pokyny k funkciám produktu. Pokiaľ však nepracujete s poradcom, jedinou možnosťou, ako získať odpovede na otázky, je e-mail. Môže to znieť dobre, až kým nebudete mať naliehavý problém. Zoho Books dopĺňa svoj e-mail pomocou telefónnych, chatových a online súborov pomocníka.

Xero ponúka aplikáciu pre Android aj aplikáciu pre iPhone, ale existuje spôsob, ako sa zhodovať s tým, čo ponúkajú stránky ako QuickBooks Online a Zoho Books. Počnúc informačným panelom, ktorý obsahuje iba zostatky na účtoch, celkové sumy za predaj a nákupy a grafy vkladov a odchodov v hotovosti, je každý prvok aplikácií spoločnosti Xero skrátenou verziou toho, čo je k dispozícii na webe. Kliknite na ikonu Predaj na paneli nástrojov a môžete zobraziť existujúce faktúry a cenové ponuky a vytvoriť nové. Kliknutím na ikonu Nákupy získate možnosť prezerať a platiť účty a vytvárať manuálne účtenky. (Ak chcete fotografovať účtenky, musíte si stiahnuť samostatnú aplikáciu Xero Expense.) Váš zoznam zákazníkov a predajcov je k dispozícii, obsahuje však iba základné kontaktné údaje; to je všetko. Prehliadač-založené Xero je tak plnohodnotné, že sme sklamaní, že viac tejto funkcie nebolo k dispozícii na diaľku.

Rýchly vývoj

Spoločnosť Xero začala svoju činnosť na Novom Zélande, ale od niekoľkých rokov, keď vstúpila na americký trh, rýchlo rástla. Jeho použiteľnosť, vlastnosti, rozšíriteľnosť a sieť poradcov z neho robia jeden z najlepších webových stránok pre malé podniky, ktoré sú dnes k dispozícii. Aplikácia QuickBooks Online však mala viac času na to, aby sa stala komplexnejšou, rozšíriteľnejšou a efektívnejšou účtovníckou webovou stránkou, ktorá si ponecháva cenu Editors 'Choice Award.