Preskúmanie a hodnotenie pracovného miesta

Pracovisko WorkPoint patrí niekde medzi stránky účtovníctva malých firiem, ktoré sme testovali z hľadiska funkcií a použiteľnosti. Je to dobré v základoch a vyniká v niektorých oblastiach, chýba mu však niekoľko dôležitých funkcií. Má vynikajúcu palubnú dosku a dobrú celkovú používateľskú skúsenosť a podporuje bežne používané transakcie predaja a nákupu. Aplikácia umožňuje sledovať zásoby a udržiavať záznamy o kontaktoch a dodávateľoch, čo je štandardné cestovné. Pomáha vám však tiež odhadovať štvrťročné platby dane z príjmu a ponúka správu Schedule C, ktorú robí málo konkurentov. WorkingPoint však neponúka mobilné aplikácie - kritický deficit - a má málo integrovaných doplnkov. Služba vám tiež neumožňuje nastaviť úrovne prístupu používateľov. Preto sa najlepšie hodí pre malé, jednoduché podnikanie založené na produktoch bez zamestnancov.

Ceny a plány

Po 30-dňovej bezplatnej skúšobnej verzii si môžete vybrať z dvoch možností predplatného. Blesk (9 dolárov mesačne alebo 99 dolárov ročne) je obmedzený na jedného používateľa a až 10 faktúr mesačne. Búrka (19 dolárov mesačne alebo 190 dolárov ročne) tieto obmedzenia ruší a pridáva opakujúce sa faktúry, daňové správy a platby faktúr prostredníctvom služby PayPal.

To je v porovnaní s niektorými online účtovnými službami veľa: Intuit QuickBooks Online začína na 20 USD mesačne a Sage Business Cloud Accounting na 25 USD mesačne. Zoho Books sa začína na 9 dolárov mesačne a ZipBooky a Wave sú zadarmo (s transakčnými poplatkami).

Integrované nastavenia

WorkingPoint má menej osídlenú stránku nastavení ako Intuit QuickBooks Online a ďalšie. Poskytuje polia pre vaše kontaktné informácie, začiatok fiškálneho roka a výber meny a predvolené účty pre daň z obratu, zľavy na predaj, obchodné poplatky a ďalšie relevantné položky.

Ďalšie nastavenia sa zobrazujú v hlavných pracovných oblastiach lokality. Kliknite napríklad na kartu Faktúry a nižšie sa zobrazia tri karty označené Faktúry, Opakujúce sa plány a Nastavenia. Ten obsahuje polia pre súvisiace nastavenia, napríklad predvolené platobné podmienky, automatizované upomienky a štandardnú správu od zákazníka. Kashoo robí niečo podobné, čo sa tiež zdá byť menej zastrašujúce pre nového používateľa, ako obrazovka, ktorá obsahuje desiatky možností naraz.

Prístrojová doska pracovnej plochy - jej domovská stránka - je prispôsobiteľnejšia ako u mnohých konkurentov. Pri prvom prihlásení je prázdna. Kliknutím na odkaz Pridať widgety v pravom hornom rohu sa otvorí aj zoznam všetkých možností vrátane grafov a údajov, ktoré slúžia ako malé správy (bankové zhrnutie, zisk a strata atď.). ako iné nástroje pre web (ako je pridružený program spoločnosti a integrácia Etsy). Tieto bloky čísiel a grafiky môžete usporiadať a kedykoľvek zvoliť, ktoré z nich sa majú zobraziť. Xero ponúka podobnú funkciu, ale zoho knihy majú obmedzenejšie prispôsobenie dashboardov.

Dobrý informačný panel je rozhodujúci pre úspech aplikácie pre malé podniky. Vlastníci firiem môžu spúšťať výkazy s úplným prehľadom, aby si mohli pozrieť kritické údaje v reálnom čase, ale to si vyžaduje viac času a úsilia. Vo veľmi malých podnikoch vlastní majiteľ veľa klobúkov, z ktorých jedna môže byť účtovná. Chcú sa prihlásiť na začiatku dňa a skenovať najdôležitejšie finančné údaje svojej spoločnosti. Niekedy môžu dokonca chcieť zadať rýchlu transakciu skôr, ako na ňu zabudnú. WorkPoint uspokojí túto potrebu poskytnutím odkazov na nové faktúry, ponuky, faktúry a výdavky. Na hlavnom paneli môžete vyhľadávať faktúry a ponuky (podľa ich čísel), účty a kontakty; môžete tiež rýchlo pridať kontakt.

Radosť z používania

Používateľské rozhranie a navigačné nástroje pracovného bodu Pracovného bodu vyzerajú a fungujú podobne ako konkurenti. Panel nástrojov na hornej strane obrazovky zobrazuje karty predstavujúce každú hlavnú časť webu: Domovská stránka, Kontakty, Faktúry (a ponuky), Účty (a objednávky), položky, účty a správy. Dve ďalšie karty otvárajú obrazovky pre laboratóriá WP (zoznam funkcií, ktoré sa stále testujú, ale sú k dispozícii) a profil spoločnosti. Ten, ktorý je pre WorkPoint jedinečný, je nástroj na vytváranie mini-webových stránok typu fill-in-the-blanks. Môžete ho použiť ako svoju hlavnú webovú stránku alebo ju prepojiť s existujúcou webovou stránkou na zlepšenie optimalizácie vyhľadávacích nástrojov (SEO). Môžete tiež komunikovať so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom stránok bez toho, aby ste odhalili svoju e-mailovú adresu.

Po kliknutí na kartu Faktúry môžete rýchlo zobraziť svoju aktivitu a možnosti. Predvolená obrazovka je v zozname faktúr, ktorý obsahuje stĺpce pre informácie, ktoré chcete rýchlo zobraziť, vrátane zostatku, dlžného, ​​stavu a odoslaného. Zoznam môžete zoradiť podľa čísla alebo dátumu splatnosti a potom ho vytlačiť, exportovať do formátu CSV alebo sa pripraviť na tlač, platbu, e-mail alebo vymazanie až 30 faktúr naraz. Existujú tlačidlá, ktoré vás privedú na obrazovky Nová faktúra a Nová ponuka a odkazy na rôzne zobrazenia vášho zoznamu faktúr usporiadané podľa rozsahu dátumov alebo stavu.

Všetky obrazovky pracovnej plochy sú intuitívne a ľahko použiteľné a využívajú známe konvencie, ako sú rozbaľovacie zoznamy, tlačidlá a panely nástrojov. Ich dizajn zaisťuje príjemný užívateľský zážitok, hoci na stránkach ako celku chýba vizuálna elegancia ZipBooks alebo Zoho Books.

Transakcie a záznamy

Transakčné formuláre v pracovnom mieste sú štandardné cestovné; na žiadnom z nich nie je nič mimoriadne pozoruhodné. Nie je však podporovaných toľko typov ako v knihách Zoho Books. Zoho Books ponúka okrem faktúr a ponúk, faktúr a nákupných objednávok, ktoré WorkPoint umožňuje, aj niekoľko ďalších typov, ako sú predajné objednávky a dobropisy. WorkPoint však ponúka dve platobné brány na prijímanie platieb od zákazníkov: svoju vlastnú a PayPal.

Čo sa týka opakujúcich sa plánov fakturácie na stránke WorkingPoint, niečo trochu znepokojuje. Táto funkcia umožňuje vytvoriť profil pre podobné faktúry, ktoré chcete opakovane odosielať v rôznych intervaloch (napríklad fakturácia zákazníkovi za mesačný poplatok). Pracovná plocha pre každú faktúru zmení dátum a v prípade potreby aktualizuje daňovú sadzbu (nezvyčajné, ale veľmi užitočné) a automaticky ich odošle bez toho, aby ste ich vopred videli, a to je znepokojujúca časť. Xero a QuickBooks Online poskytujú ďalšiu možnosť tu. Väčšinu polí môžete vyplniť, ale napríklad pole Úplná splatnosť nechajte prázdne, aby ste ho mohli pred odoslaním zmeniť, ak kolíše. Ak chcete, automaticky odosielajú aj faktúry. Je však bezpečnejšie mať možnosť schvaľovať opakujúce sa transakcie, aj keď sú vždy rovnaké.

Kontaktné záznamy organizácie WorkPoint sú o niečo slabšie ako záznamy niektorých konkurentov, čo sa týka podrobností, ktoré môžete zadať, a toho, ktoré súvisiace informácie sa automaticky poskytujú. Zoho Books má najkomplexnejšie interaktívne záznamy o kontaktoch, ale základy pracovnej bázy obsahuje WorkPoint. Z záznamu kontaktu môžete zaznamenať adresy, telefónne čísla atď.; zobraziť históriu faktúr, ponúk a predajov (pridanie vlastných poznámok); alebo spustite obrazovku Nová faktúra a Nová ponuka.

Ak predávate produkty, môžete vyplniť záznamy o položkách, ktoré pokrývajú spoločnú reč, a potom niektoré. Tieto šablóny obsahujú polia pre názov a popis položky, predajnú cenu, mernú jednotku, zdaniteľný stav a účet. Môžete zadať číslo, ktoré máte na sklade k určitému dátumu, kúpnu cenu a účet, ktorý sleduje predaj. Každý vyplnený záznam zobrazuje dostupné číslo a priemerné náklady na jednotku a každý umožňuje manuálne pridávanie a znižovanie zásob.

Pracovisko WorkPoint pridalo funkciu sledovania času, odkedy sme ju naposledy preskúmali, ale nie je tak robustná ani efektívna ako služba QuickBooks Online. Nezdá sa, že by to skončilo. Môžete zadať iba názov úlohy, jej zodpovedajúcu sadzbu za hodinu a predajný účet a popis, ktorý sa zobrazí na faktúre. Po uložení položky sa otvorí dokončený záznam obsahujúci tlačidlo Štart, ktorým môžete spustiť časovač, ktorý sa spustí, aj keď sa odhlásite zo stránky. To je nezvyčajné. Keď zastavíte časovač a kliknete na tlačidlo Upraviť, zobrazí sa dátum a časy začiatku / zastavenia. Ak chcete tento blok hodín a minút zmeniť manuálne, môžete. Keď vytvoríte faktúru, táto konkrétna časovaná relácia sa objaví v zozname dostupných položiek.

Nástroj na sledovanie času sa stále nachádza v tzv. Laboratóriách WP, skupine funkcií, ktoré môžete používať, ale považujú sa za prebiehajúce. To znamená: Používajte ich na svoje vlastné riziko a nahlasujte chyby spoločnosti. Vyskytli sa problémy s týmito funkciami a zatiaľ ich nemôžeme odporučiť na použitie.

Spať k základom

WorkPoint nemá veľa správ, ako je QuickBooks Online, a prispôsobenie je minimálne, ale má hlásenie, ktoré som nevidel inde: Sales Pipeline, ktorý poskytuje prognózu predaja založenú na ponukách, pri ktorých sa očakáva, že budú konvertovať na predaj na konkrétne termíny. Ostatné sú štandardné finančné správy a správy o starnutí / predaji. Existujú aj tri správy týkajúce sa dane z príjmu: správa o odhadovanej dani; 1099 Správa; a Plán C, ako aj správa o dani z obratu. Ak sa chcete dozvedieť viac o daniach, prečítajte si naše kolo najlepších služieb v oblasti prípravy daní.

Súčasťou krásy cloudových účtovných aplikácií je rozšíriteľnosť, ktorú niektoré z nich ponúkajú. Ak základné riešenie nie je také silné a flexibilné, ako si vyžaduje vaše podnikanie, často nájdete integrovanú aplikáciu medzi stovkami ponúkanými QuickBooks Online a Xero. WorkingPoint ponúka iba hŕstku, ale sú dobré: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy a PayPal. Táto stránka nie je integrovaná so žiadnymi online mzdovými službami.

Bude WorkPoint pracovať pre vás?

WorkPoint je lacný a má silné nástroje na sledovanie zásob, vynikajúci prístrojový panel a účinnú kombináciu nástrojov na sledovanie výnosov a výdavkov, chýba mu však mobilná verzia a funkcia výplatnej listiny. Napriek mimoriadnym funkciám, ktoré ponúka WorkPoint, QuickBooks Online, náš výber editorov pre webové stránky pre malé podniky je vynikajúci takmer vo všetkých ostatných ohľadoch. WorkingPoint je naozaj najvhodnejší pre veľmi malé podniky (pre tých, ktorí nemajú zamestnancov mimo majiteľa), ktorí by pravdepodobne boli s našou voľbou editorov pre tieto mikropodniky, FreshBooks, lepšie.