Prehľadné hodnotenie a hodnotenie

Insightly CRM začína na 29 dolárov za užívateľa za mesiac, čo je v strede, z hľadiska nákladov, nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktoré sme videli pre malé a stredne veľké podniky (SMB). Rovnako ako väčšina programov zacielených na malé a stredné podniky, aj Insightly má veľmi intuitívne rozhranie, takže nebudete musieť tráviť veľa času a peňazí na školenie. Odlišuje sa však zahrnutím funkcií zhromažďovania údajov a ich prenosu do ďalších aplikácií vo vašom portfóliu. Neponúka úplne funkčnosť výhercov našich editorov CRM, vrátane Apptivo CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Je to však stále robustná ponuka a stojí za zváženie pre spoločnosti, ktoré chcú zo svojich zákazníckych údajov vyťažiť maximum.

Funkcie Insightly by ste si mali dôkladne prezrieť, pretože pre vašu organizáciu môžu stačiť. Produkt slúži ako nástroj na správu CRM a potenciálnych zákazníkov a jeho funkcie na manipuláciu s údajmi zahŕňajú funkcie riadenia projektov, ktoré môžu pomôcť pri zložitých predajných a marketingových kampaniach. Celkovo to, čo robí Insightly CRM, sa darí veľmi dobre, s niekoľkými výzvami - najmä to, že nemá šírku vlastných prehľadov a dashboardov, ktoré by ste našli v balíkoch ako Salesforce Sales Cloud Professional a Zoho CRM.

Insightly CRM Pricing

Insightly má štyri cenové úrovne: zadarmo, plus, profesionál a podnik. K dispozícii je aj bezplatná 14-dňová skúšobná verzia profesionálneho plánu.

Bezplatný program ponúka obmedzenú funkčnosť iba pre dvoch používateľov, ale nedostanete integráciu MailChimp ani synchronizáciu kontaktov a kalendára Google. Úroveň Plus (29 dolárov na používateľa mesačne účtovaných ročne, 35 dolárov mesačne) obsahuje 2 500 e-mailov za deň, 10 GB úložného priestoru, 100 000 záznamov a 250 vlastných polí.

Úroveň Professional (49 dolárov za používateľa mesačne účtovaných ročne, 59 dolárov mesačne) zvyšuje limity na 100 GB úložného priestoru, 5 000 e-mailov, 500 vlastných polí a 250 000 záznamov. Ak to nestačí, predplatné Enterprise za mesiac 99 dolárov za používateľa (129 dolárov za mesiac) ponúka väčším firmám 250 GB úložného priestoru, 10 000 e-mailov, 1 000 vlastných polí a 500 000 záznamov. Plány Professional a Enterprise obsahujú tri ďalšie možnosti s vlastným určovaním cien: prispôsobený plán úspechu, profesionálne služby a podpora API vývojárov.

Insightly CRM neponúka žiadne náhrady ani za nevyužité časti svojho ročného plánu. Po zrušení budete mať stále prístup k účtu až do konca mesiaca na export údajov. Spoločnosť tiež zabezpečuje skenovanie vizitiek, vlastné značky a relácie na palubách pre všetky úrovne okrem bezplatného plánu.

Bezplatná skúšobná verzia nevyžaduje informácie o kreditnej karte, takže nehrozí riziko, že zabudnete zrušiť platbu a následne ju fakturovať. Na konci skúšky však Insightly CRM odstráni vaše údaje (môžete ich však vopred exportovať).

Jedna vec, ktorú by stredné a väčšie organizácie mali zvážiť, je to, že produkt Insightly oceňuje podporu produktov osobitne. Všetky platené programy zahŕňajú štandardnú podporu, ktorá je založená na e-maile, a prístup k online centru pomoci Insightly a komunitným fóram.

Prémiová podpora stojí 1 500 dolárov ročne a poskytuje 10 školení, vyhradený zástupca pre účet a telefonickú a e-mailovú podporu, druhá s 4-hodinovou dobou odozvy. Úroveň podpory Ultimate (3 000 dolárov ročne) zahŕňa 30 školení, prioritnú telefonickú podporu, 1-hodinovú dobu odozvy na e-mailové žiadosti a kvalitnejšie opakovanie účtu. Zahŕňa tiež prístup k novým funkciám pri ich príchode. Nakoniec je tu úroveň podpory pre administrátorov, ktorá stojí 10 000 dolárov ročne. Na tento účel získate neobmedzené školenie, všetky podporné dobroty úrovne Ultimate a na palube a prispôsobenie bielych rukavíc od podporného personálu Insightly.

Pretože Insightly CRM dokáže urobiť toľko vecí, môže to byť spočiatku trochu ohromujúce. Karta Domovská stránka aplikácie obsahuje niekoľko preddefinovaných úloh, pomocou ktorých môžu noví používatelia prejsť základy.

Podrobné rozloženie CRM od spoločnosti CRM podobné Facebooku sa okamžite cíti dobre známe a po prihlásení a navigačných odkazoch na ľavej strane je vpredu a v strede informačného kanála Nedávna aktivita. Môžete filtrovať informačný kanál podľa typu aktivity a používateľa a rýchlo zobraziť nedávno odoslané e-maily alebo sledovať pokrok konkrétneho člena tímu. Navigačný panel vás prepojí na úlohy, kontakty, organizácie, potenciálnych zákazníkov, príležitosti, projekty, e-maily a správy vášho tímu. Zobrazenie zoznamu Insightly umožňuje používateľom vybrať si, ktoré polia chcú zobraziť a ktoré chcú použiť ako filtre vrátane vlastných polí. Používatelia môžu vo webovej aplikácii dostávať upozornenia v reálnom čase.

Správa používateľov, kontaktov a potenciálnych zákazníkov

Pridanie používateľov a tímov je rovnako jednoduché ako kliknutie na položku Nastavenia systému v rozbaľovacej ponuke v pravom hornom rohu a potom na položku Používatelia alebo tímy. Správca môže používateľom udeliť konkrétne povolenia a automaticky ich priradiť rôznym kontaktom alebo kontaktom buď manuálne, alebo prostredníctvom procesu pracovných postupov.

Ak chcete vytvoriť potenciálneho zákazníka, kliknite na kartu Priebeh na navigačnej table a potom na červené tlačidlo Nový potenciálny zákazník v hornej časti stránky. V strede hornej časti každej stránky je tiež tlačidlo plus (+), ktoré môžete použiť na pridanie záznamu. Každá položka, ktorú vytvoríte v nástroji Insightly CRM - či už ide o projekt, olovo alebo čokoľvek - sa označuje ako záznam. Keď pridáte nový záznam, môžete nastaviť ovládacie prvky ochrany osobných údajov pre všetkých, iba pre tvorcov záznamu alebo konkrétnych členov tímu. Môžete vytvoriť podrobné záznamy a prepojiť ich na jeden alebo viac projektov, kontakty, organizácie a dokonca aj na ďalšie záznamy.

Insightly CRM má nástroj, ktorý vytvára HTML kód, ktorý môžete vložiť na svoje webové stránky a vytvoriť webový formulár, ktorý automaticky vytiahne respondentov do vašich kontaktov alebo zoznamov potenciálnych klientov. (Poznámka: Aj keď to funguje na vlastných doménach WordPress, nie je možné, aby stránky hostené programom WordPress a stránky Google vyžadovali určité vylepšenia.)

Okrem obvyklých kontaktných informácií môžete zahrnúť údaje o potenciálnych zákazníkoch, ako je ich stav a zdroj (sprostredkovanie, webový formulár atď.). Keď sa potenciálni zákazníci kvalifikujú ako možných zákazníkov, „konvertujú sa“ a presunú sa do kategórie Príležitosti (s organizáciou a individuálnym menom hore). V tomto okamihu sa stanú kontaktom. Nastaviteľná navigačná obrazovka umožňuje používateľom prezerať a upravovať podrobnosti záznamu bez toho, aby museli opustiť svoje výsledky vyhľadávania.

Domovská obrazovka zobrazuje všetky posledné aktivity. Informácie o každom potenciálnom klientovi a kontakte sú k dispozícii na kartách vrátane histórie kontaktov, poznámok, priložených súborov, úloh a udalostí. Získate prístup k množstvu informácií, ale aplikácie, ako je Zoho CRM, zobrazujú všetky údaje o potenciálnom klientovi na jednej obrazovke, čo by mohlo lepšie vyhovovať niektorým používateľom.

Insightly CRM obsahuje pravidlá priradenia potenciálov, ktoré používajú logiku na priradenie regiónu, importovanie potenciálnych zákazníkov z konferencií alebo veľtrhov pracovných miest alebo automatizáciu priradenia potenciálnych osôb jednotlivcom alebo tímom. Používatelia môžu pri importovaní potenciálov zo súboru CSV, súboru Microsoft Excel alebo prostredníctvom rozhrania Insightly Application Programming Interface (API) pridávať pravidlá priradenia potenciálov buď prostredníctvom webového formulára.

Zámerom je uľahčiť manažérom predaja koordinovať priradenie potenciálov pomocou automatických prostriedkov, aby obchodné tímy zostali v úlohe. Pri konfigurácii pravidla si môžete vybrať z predvolených úvodných polí Insightly alebo ľubovoľných vlastných polí, ktoré ste vytvorili. Potom určíte kritériá pravidla, ktoré sa majú vzťahovať na konkrétny tím alebo viacerých používateľov. Jediným úlovkom je, že táto funkcia je dostupná iba pre profesionálne a podnikové úrovne. S nástrojom ako Infusionsoft je tento druh automatizácie olova zapečený do základných funkcií CRM, aj keď za oveľa vyššiu počiatočnú cenu.

Insightly tiež umožňuje vytváranie potrubí a skupín aktivít, rovnako ako v prípade iných platforiem založených na predaji, ako sú Pipedrive CRM a PipelineDeals. Potrubie je séria krokov, ktoré môžete priradiť, aby ste sa uistili, že vaši predajcovia postupujú rovnakým spôsobom. Ak opakovane vykonávate rovnaké úlohy, potrubie vám umožní vizuálne sledovať pokrok na prvý pohľad. Funkcia Insightly vám však umožňuje vytvárať len potrubia pre príležitosti (konvertované kontakty) a projekty. Insightly pridal možnosť voľby Kanban view pre potrubia, takže používatelia môžu ľahko drag and drop položky do rôznych fáz.

Prípadne môžete vytvoriť súpravu aktivít, ktorá je radom úloh pre každú fázu. Na rozdiel od produktovodov môžete generovať súpravy aktivít pre potenciálnych zákazníkov, príležitosti a kontakty, ako aj pre organizácie a projekty. Sada aktivít môžete pridať manuálne do jedného zvodu alebo do skupiny zvodov. Môžete tiež nastaviť automatické spúšťanie množiny v ďalšej fáze potrubia, ale opäť to funguje iba pre príležitosť alebo projekt.

Jednou z najužitočnejších funkcií nástroja na správu elektród je schopnosť automatizovať počiatočnú reakciu, aby ste mohli naraz osloviť mnoho možných zákazníkov. Insightly vám umožňuje nastaviť automatizáciu pracovných postupov pomocou série jednoduchých formulárov. Môžete napríklad zariadiť automatické zasielanie e-mailov všetkým novo vytvoreným potenciálnym zákazníkom a o týždeň neskôr, ak neodpovedajú, môžete odoslať ďalšie informácie.

Insightly nedávno pridala dashboardy na vizualizáciu dát s prístupom k viac ako 80 predkonfigurovaným reportom, dashboardom a Insight Cards. Pre tieto informačné panely sú k dispozícii obvyklé filtre vrátane rolí, odvetvia a profilu zákazníka. Karty Insight zobrazujú ďalšie informácie o zázname. Jeden ukazuje miestne počasie a čas záznamu a druhý detekuje duplicitné záznamy, takže môžete vyčistiť svoju databázu.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Podrobné informácie generuje správy od používateľov, organizácií, kategórií, štádií plynovodu a ďalšie. Pomocou týchto vstavaných prehľadov je ľahké zistiť, kam sa čas a peniaze tímu dostanú. Spolu s produktivitou môže Insightly sledovať, či príjemca otvoril e-mail. Ak člen tímu odošle sledovanie novému klientovi, ktokoľvek iný v tíme s prístupom môže kliknúť na e-mail a zistiť, či ho príjemca otvoril. Ako je bežné v softvéri na sledovanie e-mailov, nebude to fungovať, ak príjemca vo svojom e-maile zakázal obrázky.

Integrácia s Microsoft Power BI dodáva hĺbkové obchodné spravodajstvo (BI) do reportingu CRM Insightly. Aby ste to mohli využiť, budete potrebovať účet pre bezplatný nástroj BI od spoločnosti Microsoft, aby ste sa mohli k nástroju Insightly Power Power pripojiť pomocou jedinečného kľúča Insightly API každého účtu CRM (uvedeného v časti Nastavenia používateľa pod pravou hornou ikonou na paneli Insightly).

Power BI potom načíta údaje CRM spoločnosti Insightly a naplní informačný panel informáciami o údajoch, ako sú predpovede príležitostí, hodnota výhry a metriky produktivity pre dokončenie projektu a úlohy. Každá zostava Power BI má režim úprav na pridanie ďalších vizualizácií údajov alebo na výber polí CRM vytiahnutých z funkcie Insightly. Integrácia je dobre vykonaná a prináša pokročilé možnosti reportovania a analýzy veľkých dát na platformu, ktorá bola doteraz veľmi ľahká. Vstavané prehľady spoločnosti Insightly sú v porovnaní s modulmi Salesforce a Zoho CRM blednuté, ale produkt Power BI predstavuje značné množstvo základov.

Väčšina firiem už používa určitý spôsob produktivity softvéru. Namiesto očakávania, že používatelia opustia známe, sa Insightly CRM tiež pekne integruje s nástrojmi, ktoré už používate, ako sú Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Kalendár Google, Disk Google, MailChimp, PandaDoc, Navrhovateľné, QuickBooks, Xero a Zapier.

Jedným z našich najväčších zásahov do služby Insightly bola neistá integrácia s balíkom Google G Suite a nedostatok automatického preposielania e-mailov. Bočný panel Insightly pre Gmail však rieši väčšinu nedostatkov platformy v tejto oblasti. Bočný panel je rozšírenie prehliadača Chrome, ktoré používateľom umožňuje prístup ku všetkým údajom CRM Insightly priamo z doručenej pošty v Gmaile. Vytiahnutím bočného panela môžete zobraziť informácie o kontaktoch a potenciálnych zákazníkoch s možnosťou ukladania e-mailov, prístupom do zoznamu úloh v rámci funkcie Insightly a vytvorením alebo úpravou kontaktných záznamov v Gmaile. Tlačidlo Save to Insightly je iba polovičným krokom k automatickému preposielaniu e-mailov, ale bočný panel predstavuje jednoduchý doplnok z Internetového obchodu Chrome, ktorý výrazne zlepšuje celkový zážitok z práce s Insightly spolu s G Suite.

Insightly ponúka aplikácie pre iPhone, iPad a Android, ktoré poskytujú niekoľko užitočných nástrojov, ako napríklad skenovanie vizitiek (na prepis používajúcich skutočných ľudí) a widgety. Bohužiaľ, ich e-mailové schopnosti zjavne chýbajú - nemôžete ani poslať e-mail v mobilnej aplikácii ani skontrolovať, či príjemca neprečítal e-mail, ktorý ste poslali z počítača.

Aj keď na mobilnom zariadení nemôžete robiť všetko, čo môžete urobiť na počítači (mobilné aplikácie Apptivo CRM ponúkajú oveľa viac), v posledných rokoch došlo k zlepšeniam. Spoločnosť Insightly posilnila svoje možnosti správy mobilných pracovných tokov pridaním svojich funkcií Potrubia a Sada aktivít do aplikácií pre Android a iOS. Pri pridávaní alebo úprave hlavnej príležitosti alebo projektu v mobilnej aplikácii si používatelia môžu teraz vybrať plynovod a aktualizovať záznam s tým, ako príležitosť alebo projekt postupuje do ďalších fáz. Ak chcete zmeniť pipeline alebo scénu, upravte zobrazený záznam klepnutím na pole Pipeline a stage a výberom novej fázy. Ak etapa obsahuje súpravu aktivít, zobrazí sa výzva na konfiguráciu dátumov a priradení ako v aplikácii Insightly pre počítače.

Ak chcete aplikovať súpravy aktivít v mobile na spúšťanie úloh a udalostí založených na šablónach spojených s projektom alebo príležitosťou, poklepte na kartu Súvisiace v projekte a potom na ikonu Plus (+) a vyberte príslušnú súpravu aktivít vrátane dátumov začiatku a ukončenia a nadobúdateľov, Insightly tiež vylepšil mobilné vyhľadávanie pomocou ikon označujúcich filter vyhľadávania úloh, kontaktov, príležitostí alebo organizácií. Pre podniky so stovkami používateľov má spoločnosť Insightly integráciu s nástrojmi jednotného prihlásenia (SSO), ako sú OneLogin, AuthO alebo Okta Identity Management.

Podpora spoločnosti Insightly je užitočná a ľahko dostupná. Počas nášho pokusu sme spoločnosť kontaktovali prostredníctvom e-mailu a do 24 hodín sme dostali uspokojivú odpoveď. Dostali sme tiež jeden telefonický hovor od dôvtipného zástupcu, ktorý trpezlivo odpovedal na všetky otázky a o niekoľko hodín neskôr ho nasledoval e-mailom. Podpora spoločnosti je dostupná bez nadmerného znášania.

Dostatok funkcií, skvelá cena

Ak hľadáte spôsob, ako zefektívniť a usporiadať siete klientov a zamestnancov, Insightly CRM je vynikajúcou voľbou. Môže to trvať trochu zvykať, ale po krátkej dobe systém pre vás aktualizuje kontakty a prepojí projekty bez väčšej pomoci.

Insightly CRM kombinuje viac nástrojov do jedného dashboardu, takže všetky aspekty vášho podnikania sú na jednej stránke. Poplatok za predplatné sa zdá byť malou cenou, ktorá sa má zaplatiť za tento druh pohodlia. S našim editorom aplikácií Apptivo CRM Choice však môžete získať viac funkcií za približne rovnakú cenu, alebo väčšiu schopnosť prispôsobiť vaše dashboardy a pracovné postupy pomocou našich ďalších editorov Zoho CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Insightly CRM je intuitívna, cenovo dostupná a ľahko použiteľná platforma, ktorá by mohla byť pre vaše podnikanie najvhodnejšia.