Recenzia a hodnotenie spoločnosti Infusionsoft

Infusionsoft rozhodne nie je najlacnejším manažmentom vzťahov so zákazníkmi (CRM), s ktorým sme sa stretli, pretože začína na 99 dolárov mesačne. Ponúka však nielen konkurenčnú sadu funkcií CRM, ale aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré jej pomáhajú oddeľovať sa od davu. Tieto funkcie dokonca pomáhajú vyniknúť od ľudí, ako sú napríklad víťazi aplikácií Apptivo CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, ktorí si vybrali editorov CRM.

Kľúčovou z týchto dodatočných funkcií je skutočnosť, že spoločnosť Infusionsoft sa môže zdvojnásobiť ako digitálne marketingové centrum aj ako nástroj pre e-mailový marketing - všetko v jednom softvérovom okne. To ho stavia na rovnakú úroveň ako ponuky spoločností s oveľa väčšími produktovými balíkmi, medzi ktoré patrí nielen Salesforce, ale aj naša posledná voľba editorov CRM, Zoho CRM.

Aj keď to nemôže úplne zodpovedať funkciám týchto výhercov CRM ani schopnostiam našich e-mailových marketingov Výhercovia výberu editorov Campaigner a Mailchimp, ľahká kombinácia veľmi odlišných súprav nástrojov v intuitívnom rozhraní spoločnosti Infusionsoft bude naďalej priťahovať malé a stredne veľké podniky (SMB). zákazníkom aj so svojou drahšou cenovkou.

Infusionsoft Pricing

Odkedy sme to naposledy preverili, spoločnosť Infusionsoft zaviedla nový model určovania cien: budete platiť 99 dolárov mesačne, počnúc od 500, a to 299 dolárov na dobehnutie (s prvými tromi mesiacmi 50% na všetky plány. Ako vaše číslo zvýši sa aj váš mesačný poplatok. Napríklad 50 000 kontaktov vás pobeží takmer 400 dolárov mesačne. Pridanie portálu elektronického obchodu a schopnosť riadiť predajný kanál vás bude stáť ďalších 118 dolárov mesačne. Zahŕňa to funkcie ako napríklad schopnosť automaticky kvalifikovať potenciálnych zákazníkov, nastavovať pripomenutia, spúšťať automatizované e-maily, sledovať aktivitu predajných tímov a zobrazovať prognózy a správy. Plán zahŕňa aj fakturáciu a spracovanie platieb. Keďže softvér je zameraný na malé podniky, všetky plány prichádzajú aj s povinný jednorazový nastavovací poplatok.

Všetky plány nastavenia prichádzajú s prístupom k vašej trvalej inštancii aplikácie. Aj pri základnej úrovni prináša spoločnosť Infusionsoft drahú cenu, ale je to preto, že poskytuje automatizáciu CRM a marketingu priamo pred vašim e-mailovým marketingovým nástrojom, na rozdiel od našich nástrojov na výber editora CRM alebo iných platforiem strednej úrovne, ako sú Pipedrive CRM alebo Bitrix24 CRM, ktoré sú predovšetkým samostatnými nástrojmi CRM.

Správa používateľov, kontaktov a potenciálnych zákazníkov

Užívateľská skúsenosť s aplikáciou Infusionsoft (UX) sa začína základným školiacim panelom, ktorý si môžete prezrieť, aby ste si prezreli prehliadku sprievodcovských kurzov a návody na platforme o správe potenciálnych zákazníkov, odosielaní e-mailov, vytváraní kampaní, riadení automatizovaných úloh a procesov alebo nastavovaní e- obchodný modul (ak ste sa prihlásili na odber vhodnej úrovne alebo ju máte ako doplnok). Odtiaľ vás navigácia presunie na hlavný panel. Usporiadané do drag-and-drop widgetov, rozloženie je prispôsobiteľné a umožňuje pridať widgety na hlavnom paneli, vrátane jedného pre kontakty, rýchle e-mailové prehľady, štatistiky využitia, prehľady kampaní, úlohy, vlastné štatistiky alebo widget v reálnom čase zobrazujúci potenciálnych zákazníkov v rôznych fázach predaja.

Vytváranie a správa kontaktov v aplikácii Infusionsoft je mimoriadne intuitívne. Kontakt môžete rýchlo pridať pomocou tlačidla „Plus“ v pravom hornom rohu prístrojovej dosky vedľa vyhľadávacieho panela. Na hlavnej stránke kontaktov (prístupnej z horného navigačného panela) sa po umiestnení kurzora myši nad položkou kontaktu objaví lišta Quick Action, ktorá vám umožňuje robiť veci, ako je pridanie úlohy alebo schôdzky, odoslanie kontaktu e-mailom, zobrazenie posledných ponúk. a predajných príležitostí (potenciálnych zákazníkov) alebo skontrolovať svoje skóre potenciálnych zákazníkov bez toho, aby ste museli kliknúť na kontaktnú položku. Samotná položka obsahuje podrobnejšie kontaktné informácie a polia predaja vrátane súvisiacich predajných kampaní a schopnosti spravovať faktúry kontaktu.

Schopnosti riadenia kontaktov a potenciálnych klientov sú oveľa jednoduchšie ako zaobchádzanie s kontaktmi na platforme, ako je Salesforce, ale pre neskúsených podnikových používateľov je to jednoduché a jednoduché. Všetky položky zahŕňajú možnosti úprav vloženia, ktoré možno vykonať stlačením malej ikony ceruzky v ktoromkoľvek prvku, čím sa otvorí rozbaľovacie okno. V správe Infusionsoft sme nemali žiadne problémy so správou kontaktov bez prerušovania, čo je na rovnakej úrovni s funkciami, aké nájdete v podobných ponukách, ako je napríklad Base CRM a Insightly CRM.

V októbri 2018 spoločnosť Infusionsoft predstavila nový nástroj na správu potenciálnych zákazníkov s názvom „Potrubie“, ktorý pomáha používateľom organizovať a spravovať vyhliadky a ponuky na jednom mieste. Je prepojený s informáciami vašich zákazníkov, takže môžete získať prehľad o všetkých činnostiach a interakciách týkajúcich sa potenciálnych zákazníkov na jednom hlavnom paneli. Cieľom plynovodu je pomôcť spoločnostiam prispôsobiť predajné fázy, pridať na kartu kontakt alebo firmu, nadviazať kontakt s potenciálnymi zákazníkmi a uprednostniť prácu.

Skóre potenciálnych klientov sú užitočnou metrikou správy potenciálnych zákazníkov, ktorú si firmy môžu prispôsobiť tak, že prejdú do ponuky Nastavenia a vyberú možnosť Upraviť skóre. Odtiaľto môžete vytvoriť rôzne pravidlá a priradiť im bodové hodnoty, aby ste určili kritériá, podľa ktorých posudzujete žiaduce vedenie. Skóre je založené na stupnici od 1 do 5 "plameňov" a bodové hodnoty môžu byť spojené so značkami z biografu kontaktu (ako je rozpočet, úroky, nový potenciálny zákazník, nový zákazník, predplatitelia a či sú spojené s akýmkoľvek iným kampane alebo príležitosti). V závislosti od skóre môžete tiež nastaviť automatické akcie a úlohy. Ak má elektróda tri plamene, v nástroji na tvorbu vizuálnej automatizácie môžete nastaviť spúšťače na automatické odoslanie správy a vygenerovanie úlohy, keď kontakt dosiahne skóre elektródy.

Marketingová spoločnosť môže využiť túto užitočnú funkciu na automatizáciu základných kvalifikácií, ktorých vedenie vedie za čas a zdroje, ktoré treba sledovať. Nastavenie podrobných pravidiel a spúšťačov spojených so skóre potenciálnych zákazníkov a automatizovanými akciami môže byť trochu bolestivé - najmä pre podniky, ktoré predtým neuvažovali o tom, ako by si chceli skóre vopred zmerať. Tento druh úlohy nastavenia je však zahrnutý aj v inštalačných balíčkoch produktu Kickstart spoločnosti Infusionsoft.

Ďalšou užitočnou funkciou platformy Infusionsoft sa nazýva „Môj deň“, čo je samostatné zobrazenie dashboardu, ktoré je centralizovanejšie a viac orientované na úlohy. Môj deň, ktorý je prístupný z rozbaľovacej ponuky ikony Domov, je ďalším zobrazením miniaplikácie drag-and-drop, ktoré funguje skôr ako informačný panel riadenia projektov (PM). Organizuje úlohy, schôdzky, poznámky a príležitosti v ľavom stĺpci miniaplikácií (s veľkou oblasťou karantény na pravej strane, ktorá vám umožní rýchlo vytiahnuť obchodnú úlohu zo zoznamu a pracovať na nej). Spoločnosť Infusionsoft vidí môj deň ako prvú zastávku v oblasti predaja alebo marketingu malých firiem, aby usporiadala svoje priority a prihlásila sa do denníka a viedla aktualizácie. Myslíme si, že je to jedna z najlepších funkcií platformy. Ak by niečo malo, spoločnosť Infusionsoft by mala odstrániť hlavný pohľad na palubnú dosku a umiestniť môj deň na predné a stredné miesto, s väčším zoznamom prispôsobiteľností widgetu, pretože v súčasnosti je jedinou chybou zobrazenia mierny pocit nadbytočnosti.

Okrem toho spoločnosť Infusionsoft nedávno pridala niekoľko funkcií, ktoré ešte musíme otestovať, vrátane vytvorenia vstupnej stránky, integrácie s reklamami Facebook, integrácie Vimeo, ktorá umožňuje používateľom pridať do videa pole na zachytávanie e-mailov a integráciu s WordPress.

Vytvorenie zoznamu účastníkov

Spoločnosť Infusionsoft je zameraná na majiteľov malých firiem, ktorí začínajú s digitálnym marketingom. Jej priemernou spoločnosťou je obchod typu mama a pop s dvoma až 25 zamestnancami. Pri prvom prihlásení sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového podpisu (alebo viac ako jedného) a pripojenie k Facebooku a Twitteru a pridanie používateľov.

Môžete importovať kontakty zo služieb tretích strán vrátane 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact a Microsoft Outlook alebo nahraním súboru CSV. Počas tohto procesu môžete sledovať videopríručku a stiahnuť ukážkový súbor. Potom musíte zmapovať polia. Infusionsoft prišiel na e-mail a narodeniny, ale napodiv nie na meno alebo priezvisko. Tiež to neuznávalo pohlavie. Vlastné polia môžete pridať do niekoľkých kategórií vrátane rozbaľovacej ponuky, textu, čísel a dátumov. Tento proces bol veľmi jednoduchý. Pri každom odovzdanom zozname sa zobrazí otázka, či plánujete odosielanie e-mailového marketingu týmto kontaktom, a ak áno, ako sa pripojili k vášmu zoznamu, ako často plánujete odosielať e-maily a ďalšie informácie, aby ste zabránili spamu. Jeden nitpick: Neznamená sa, že sú povinné všetky polia, a to aj v prázdnom tvare na konci. Dokázali sme to. Ceníme si súlad s nevyžiadanou poštou, ale bolo by užitočné označiť ho ako taký. Po dokončení si môžete prezrieť niektoré alebo všetky svoje kontakty, aby ste sa uistili, že všetko vyzerá dobre. (Naše vyzerali skvele.) A môžete uložiť nastavenia importu pre budúce použitie, čo je pekné.

Účty sa dodávajú s neobmedzenými hostenými webovými formulármi. Môžete si vybrať polia, ktoré chcete zhromaždiť, a presuňte myšou akékoľvek ďalšie prvky, ktoré chcete pridať do formulára (napríklad blok HTML, obrázok, sociálne tlačidlo alebo video). Rovnako ako pri vysielaní e-mailom, môžete prispôsobiť písmo, rozloženie a štýl. Ďalej môžete nastaviť vstupnú stránku, na ktorú sa registrácie prihlásia po odoslaní formulára. Po zverejnení formulára môžete kód chytiť a zverejniť na svojom webe.

Nastavenie a sledovanie e-mailových vysielaní

Môžete vysielať niekoľko rôznych typov „vysielaní“, ako ich spoločnosť Infusionsoft nazýva, vrátane e-mailových, faxových, listových a hlasových vysielaní. Pre e-mailové vysielania môžete buď vytvoriť e-mail od nuly, alebo použiť ich nástroj na tvorbu e-mailov. Prvá možnosť vám poskytuje väčšiu flexibilitu a obsahuje nástroj na tvorbu kódu HTML, ak máte túto odbornosť.

Tvorca e-mailu obsahuje viac ako tucet prednastavených šablón, z ktorých si môžete vybrať. Môžete ich prispôsobiť vlastnými obrázkami, odkazmi a textom. V porovnaní s Emmou (ktorá má viac ako 100) to nie je veľa. Možnosti spoločnosti Infusionsoft sú však univerzálnejšie ako možnosti, ktoré ponúkajú kampane Zoho. Môžete drag and drop prvky, ako sú obrázky, spacery, text, video a sociálne tlačidlá, a prispôsobiť farby a štýly každého z nich. Páčilo sa nám, že nechcené prvky môžete tiež ľahko odstrániť kliknutím na ikonu, ktorá odhaľuje ikonu koša. Pri použití SendinBlue sa nepodarilo odstrániť prvky. V aplikácii Infusionsoft môžete tiež upravovať štýly, veľkosti a farby písma. Môžete si tiež zobraziť ukážku svojho e-mailu na počítači aj na mobile, aby ste získali predstavu o tom, ako bude vyzerať na rôznych platformách a zariadeniach. Akonáhle budete spokojní, môžete okamžite poslať svoj e-mail alebo naplánovať jeho neskoršie doručenie. Predtým, ako ho budete môcť odoslať, spoločnosť Infusionsoft ho však prevedie kontrolným zoznamom a označí všetko, čo chýba (napríklad predmet alebo zoznam kontaktov). Prispôsobené šablóny môžete uložiť s logom vašej spoločnosti, aby ste ich mohli jednoducho znova použiť.

Ak chcete vytvoriť automatickú odpoveď, použite nástroj na tvorbu kampaní, pomocou ktorého vytvoríte jednoduchú mapu procesov. Tam vyberiete spúšťače (klikli na e-mailový odkaz, uskutočnili nákup atď.) Alebo segmenty (kontakty v geografickej oblasti alebo demografické údaje). Trh spoločnosti Infusionsoft obsahuje preddefinované kampane, ktoré môžete použiť, z ktorých mnohé sú bezplatné, ako sú sieťové kampane a následné udalosti. Môžete ich nastaviť aj pre interných zamestnancov, napríklad pre palubnú sériu.

Na stránke Štatistiky e-mailu môžete zobraziť všetky informácie o konkrétnom vysielaní vrátane informácií o čase odoslania, použitej šablóne, predmete a počte kontaktov. Pod tým sa zobrazuje koláčový graf znázorňujúci, aké percento príjemcov otvorilo e-mail. Vedľa grafu vidíte tabuľku otvorov, kliknutí, odhlásení a odchodov. Nakoniec je tu sekcia so sociálnym dosahom, ktorá zobrazuje výkonnosť vašej kampane v službách Facebook, Google Plus a Twitter.

Ak ste poslali kampaň s celým radom e-mailov, môžete vidieť, ako si každá z nich viedla a kde prestane fungovať, takže môžete podľa potreby robiť vylepšenia. Na hlavnom paneli si môžete pozrieť, ako dobre sa darilo e-mailovému vysielaniu v porovnaní s priemerným výkonom.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

CRM a e-mailový marketingový reporting v Infusionsoft je pomerne malý pre malé podniky cez údaje o predaji a sprostredkovaní. V ponuke Prehľady obsahuje časť Odbytové výkazy špecifické pre jednotlivé kanály, ako napr. Postupný priebeh rôznych potenciálnych zákazníkov, súhrny histórie hovorov podľa zástupcu, percentuálne podiely konverzií predaja, hlásenia príležitostí (potenciálnych zákazníkov) o prognózach a skutočné príjmy generované z viesť. Prehľady o sprostredkovaní sa týkajú aktivít partnera, platieb, účtovných kníh a úspechu každého kontaktného programu, ktorý podnik prevádzkuje. Aplikácia Infusionsoft vám tiež umožňuje uložiť správu a znova ju spustiť. Samotné správy sú v estetike a prevedení dosť základné - priame grafy a grafy bez väčšieho množstva metrík - a neporovnávajú sa s robustnejším vykazovaním platformy, ako je Zoho CRM. V prípade malých firiem vám však funkcie prehľadov poskytujú potrebné údaje bez toho, aby vás zaplavili údajmi, ktoré nepotrebujete.

Z hľadiska integrácie má spoločnosť Infusionsoft trhovisko, ktoré je prístupné z horného navigačného panela na prístrojovej doske. Trh zahŕňa aplikácie, služby a doplnky vyrobené prevažne ekosystémom tretej strany spoločnosti Infusionsoft.

Ďalšia kategória položiek na trhu sa nazýva „Kampane“, kde používatelia spoločnosti Infusionsoft nahrávajú úspešné e-mailové marketingové kampane na stiahnutie od iných firiem. Trh je stále relatívne malý a je k dispozícii iba niekoľko stoviek aplikácií, služieb a kampaní. Zahŕňa však integráciu pre konkrétne obchodné typy, ako sú nehnuteľnosti, fitnes a wellness, účtovníctvo a vedenie účtovníctva, lekárske, maloobchodné alebo reštauračné služby a právne služby. Trh je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť Infusionsoft zameriava svoj produkt na špecializované prípady použitia v malých podnikoch.

Marketingová automatizácia pre malého chlapca

Hoci je program Infusionsoft určený predovšetkým pre malé podniky, jeho funkcie automatizácie marketingu sú robustné a ľahko použiteľné. Jeho nádherné používateľské rozhranie drag-and-drop (UI) je ideálne na spájanie zdĺhavých a zložitých marketingových pracovných postupov, ktoré by sa inak vykonávali pomocou dlhých rozbaľovacích ponúk a kariet. Svoju vlastnú navigáciu si môžete prispôsobiť pomocou funkcie drag-and-drop, aby ste vytvorili akýkoľvek vzhľad a dojem, ktorý potrebujete na urýchlenie navigácie.

Pracovné postupy kampane spoločnosti Infusionsoft sú prezentované v grafickej podobe, takže môžete ľahko vidieť každý krok a vetvu kampane. Akcie a spôsoby komunikácie sú znázornené pomocou ikon (tj e-mail je obálka a telefón s odkazom na volanie je telefón), ktorý je možné presunúť a umiestniť na miesto pozdĺž marketingového zúženia. Ak chcete prepojiť jeden krok reťazca s druhým, jednoducho nakreslite čiaru myšou z jednej ikony na nasledujúcu. Toto oznámi systému, že dokončenie predchádzajúceho kroku spustí nasledujúcu akciu. Ak potrebujete vykonať priebežné zmeny, môžete dvakrát kliknúť na ktorúkoľvek ikonu a preskúmať alebo upraviť fázu kampane.

Napríklad, ak kliknete na ikonu Vyživujúci e-mail, môžete upraviť a upraviť e-mailovú správu alebo odoslať novú správu. To isté platí pre webové formuláre, vstupné stránky Facebooku a akékoľvek ďalšie sekvencie, ktoré sa objavia vo vašom pracovnom postupe. Krása nástroja pracovného toku spoločnosti Infusionsoft spočíva v tom, že dokáže automaticky odstrániť značku z kontaktu, ak dokončí určitú časť pracovného postupu. To vám umožní vytiahnuť niekoho z kampane, keď uskutoční nákup alebo ak klikne na kontaktovanie predajcu. Táto úroveň automatizácie sa nenachádza v nástrojoch ako SendinBlue alebo Zoho Campaigns. Ak chcete mať prehľad o svojich pracovných postupoch, môžete vytvoriť neobmedzený počet kategórií kampaní, ako sú uvítanie, narodeniny, konzultácie alebo podpora. V každej z týchto kategórií môžete vidieť rôzne typy kampaní, ktoré ste vytvorili (na rozdiel od zoznamu tisícok kampaní).

Iným inovatívnym prvkom tohto nástroja je panel upozornení v reálnom čase, ktorý vám umožní zistiť okamih, kedy ľudia v kampani podniknú kroky. Napríklad, ak bol práve otvorený e-mail, ktorý ste poslali Thomasovi Smithovi pred tromi týždňami, zobrazí sa spolu s ďalšími nedávnymi kontaktnými akciami upozornenie. To vám umožňuje okamžite konať pri kontakte s veľrybami bez toho, aby ste museli aktívne vyhľadávať jeho záznamy.

Infusionsoft vám umožňuje vytvárať prispôsobené predajné kanály, prispôsobené prehľady a neobmedzené vlastné označovanie. Zahŕňa tiež desiatky preddefinovaných správ, z ktorých každá môže byť zostavená podľa špecifikácií, aby sa zúžila na konkrétne polia. Môžete tiež spustiť vyhľadávanie na vlastných poliach, ktoré ste vytvorili. Každý záznam kontaktu môže obsahovať až 100 vlastných polí. Potom môžete monitorovať výkon kontaktov a kampaní na základe viacerých rôznych kritérií, ako sú nákupy, otváranie alebo v podstate akýkoľvek iný typ interakcie, ktorý môže mať kontakt s vašim e-mailom. Potom môžete vykonať jednu z desiatok akcií na lepšie presunutie každého konkrétneho používateľa cez zúženie alebo ich môžete úplne vysypať. Infusionsoft nestanovuje žiadny limit na počet fáz kampane a žiadny limit na počet pobočiek pre každý krok. Ak chcete rýchlo začať s odstraňovaním e-mailov, tento nástroj je dodávaný so 67 preddefinovanými kampaňami. Každá z týchto kampaní môže byť upravená a prispôsobená, ak sa rozhodnete použiť jednu ako východiskový bod ako ako konečnú šablónu.

Nanešťastie spoločnosť Infusionsoft nepovoľuje automatizáciu marketingu sociálnych médií, takže ste sa dostali do e-mailovej schránky vášho kontaktu, aby ste mohli šíriť svoje správy. Má však otvorené rozhranie na programovanie aplikácií (API) a integruje sa so spoločnosťou Zapier, takže môžete prepojiť tento nástroj s mnohými produktmi sociálneho marketingu a zasiahnuť svoje kontakty z viacerých kanálov. Natívna integrácia spoločnosti Infusionsoft s platformou elektronického obchodovania a CRM vám umožňuje sledovať kontakty od počiatočných fáz prehliadacieho cyklu prostredníctvom elektronického obchodu, cez registračný proces prostredníctvom vášho e-mailového nástroja a do predaja a krížového predaja prostredníctvom CRM. Táto úroveň úzkej integrácie je mimoriadne cenná, najmä s rastúcimi zoznamami zamestnancov a zoznamami kontaktov.

Ale najväčší problém s Infusionsoft je jeho postava. Spoločnosť Infusionsoft odporúča, aby nástroje používali spoločnosti, ktoré nemajú viac ako 100 zamestnancov, a je na optimálnom výkone, keď nástroj nepoužíva viac ako 20 ľudí naraz. Toto nie je nič pre malé spoločnosti, ktoré plánujú zostať malé, ale ak vaša spoločnosť plánuje rozšírenie, pravdepodobne vám bude najlepšie poslúžiť nástroj zameraný na podniky, ako sú HubSpot alebo Pardot.

Skvelé pre malé podniky

Ak ste nový malý podnik alebo podnik, ktorý nemá veľa skúseností s predajom, marketingom a e-mailovými kampaňami, spoločnosť Infusionsoft vás bude počas celého procesu držať za ruku a zanechá vám platformu CRM, v ktorej je ťažké sa stratiť alebo zmätiť. Toto držanie prichádza za prémiovú cenu - najmä preto, že ponuka je zameraná na malé podniky s 25 a menej zamestnancami.

Ak ste viac etablovaným alebo rastúcim podnikom, ktorý chce nižšiu mesačnú cenu bez nastavovacích poplatkov, mali by ste sa obrátiť na aplikáciu Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional alebo Zoho CRM. To platí najmä v prípade, že hľadáte plnohodnotné CRM riešenie. Alebo by ste mali ísť za Campaigner alebo Mailchimp pre špičkové riešenie e-mailového marketingu. Ak však chcete mať všetky svoje možnosti CRM a e-mailového marketingu na jednej ľahko použiteľnej platforme (a nevadí vám zaplatiť o niečo viac za špecializovaných konzultantov ako záchrannú sieť, keď máte problémy alebo otázky), potom by spoločnosť Infusionsoft mohla byť správna platforma CRM a e-mailového marketingu pre vaše podnikanie.