Obsah:
- 1 1. Vytvorte Zap
- 2 2. Iniciovať predajnú silu
- 3 3. Vyberte Spúšťač
- 4 4. Spustite program MailChimp
- 5 5. Vyberte svoju akciu
- 6 6. Prispôsobte si Zap
Video: Salesforce Trigger to Mailchimp Automated Email (Septembra 2024)
Čo sa stane, keď integrujete Salesforce, náš nástroj na výber editorov pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), s MailChimp, našim nástrojom na výber editora pre e-mailový marketing? Odpoveď je, že môžete transformovať jednorazové interakcie na večnú komunikáciu, ktorá vám pomôže premeniť potenciálnych zákazníkov na potenciálnych zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a zákazníkov na celoživotných evanjelistov značky.
Ak máte vlastný tím vývojárov, nie je kombinovanie rôznych softvérových nástrojov ako služba (SaaS) neskutočne ťažké, najmä ak oba nástroje ponúkajú otvorené aplikačné programové rozhrania (API). Spoločnosti, ako je napríklad spoločnosť Zapier, zjednodušili proces integrácie pre spoločnosti, ktoré nemajú technickú zdatnosť, aby mohli tieto pripojenia vytvoriť, čo vám umožní premeniť jednotlivé softvérové akcie na viacstupňové automatizácie.
V tomto článku sme požiadali spoločnosť Zapier, aby nás sprevádzala vytvorením nástroja „Zap“ medzi nástrojom e-mailového marketingu MailChimp a nástrojom CRM Salesforce. Na vykonanie tejto úlohy budete potrebovať účty MailChimp, Salesforce a Zapier. Pripravený? Poďme začať.
1 1. Vytvorte Zap
V jazyku Zapier je „Zap“ integráciou medzi dvoma aplikáciami. Zap je tvorený spúšťačom a jednou alebo viacerými akciami alebo vyhľadávaniami. Keď je spúšťač spustený v jednej aplikácii, Zapier potom automaticky vykoná akciu alebo vyhľadávanie v inej aplikácii. Ak to znie mätúce, potom so mnou buďte, pretože to bude mať zmysel v niekoľkých ďalších krokoch.
Kliknite na oranžové tlačidlo „Zapnúť“ v pravom hornom rohu palubnej dosky. Ak ste nástroj Zapier ešte nikdy nepoužili, týmto tlačidlom spustíte proces integrácie medzi viacerými aplikáciami.
2 2. Iniciovať predajnú silu
Zadajte názov aplikácie, z ktorej chcete odosielať údaje. Vyberte položku Salesforce.
3 3. Vyberte Spúšťač
V rámci Salesforce sa vyskytuje veľa rôznych udalostí, ktoré môžete vybrať ako svoj spúšťač. Nové kontakty, nové kontakty, nové vlastné objekty, nové príležitosti - ktorákoľvek z týchto udalostí môže slúžiť ako automatizácia alebo ako spúšťač Zap. Na účely tejto ukážky vyberieme „Nové kontakty“.
Vyskakovacie okno vás vyzve, aby ste zadali svoje prihlasovacie údaje. Potom budete vyzvaní na spustenie testu Trigger. Spoločnosť Zapier stiahne existujúci kontakt z vašej databázy Salesforce ako vzorové údaje pre ďalšiu fázu vášho zariadenia Zap.
4 4. Spustite program MailChimp
Ďalej vás systém vyzve, aby ste vybrali aplikáciu „Action“. V takom prípade budete chcieť do vyhľadávacieho panela zadať „MailChimp“.
5 5. Vyberte svoju akciu
Rovnako ako v prípade spoločnosti Salesforce vás spoločnosť Zapier požiada, aby ste si vybrali, ktorú akciu chcete automatizáciu vykonať, keď Salesforce zaregistruje nový kontakt. V takom prípade vyberte ako svoju akciu možnosť „Pridať / aktualizovať predplatiteľa“. To teraz spoločnosti Zapier automaticky umožní pridať účastníka do služby MailChimp vždy, keď sa v službe Salesforce vytvorí nový kontakt.
Potom sa zobrazí výzva na pripojenie účtu MailChimp k službe Zapier zadaním používateľského mena a hesla MailChimp do kontextového okna.
6 6. Prispôsobte si Zap
Ak chcete ďalej nasmerovať tieto tri systémy, aby ste zdokonalili viacstupňovú automatizáciu, budete chcieť zvoliť, v ktorom zozname MailChimp sa nový kontakt Salesforce objaví, keď sa kontakt presunie do Salesforce. Použite ktorékoľvek z ďalších voliteľných polí, ktoré potrebujete (napr. Double Opt-in).
Potom kliknite na tlačidlo „Pokračovať“, otestujte pripojenie, pomenujte prepínač Zap (aby ste ho znova našli v účte Zapier) a prepnite ho na možnosť Zapnuté. Teraz bude každý nový kontakt, ktorý sa vytvorí v službe Salesforce, automaticky pridaný do vášho zoznamu MailChimp.
