Hodnotenie a hodnotenie medi

Keď sme začiatkom roku 2017 prvýkrát preskúmali aplikáciu ProsperWorks CRM, nedávno zmenila svoj názov z aplikácie G Suite CRM, pretože je pomerne úzko prepojená s prostredím produktivity spoločnosti Google. V júli 2018 spoločnosť zmenila názov produktu znova, tentoraz na „meď“. Bez ohľadu na meno produkt robí skvelú prácu, keď berie ľahkosť typickej aplikácie Google a aplikuje ju na aplikáciu na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktorá môže byť v porovnaní s niektorou konkurenciou mierne slabá. Určite to však urobí svoju prácu, najmä pre malé a stredné podniky (SMB), dokonca zachádza tak ďaleko, že obsahuje schopnosti správy potenciálnych zákazníkov.

Softvér v programe „Odporúčané spoločnosťou Google“ tiež spoločnosť Google preveruje v plnom rozsahu, aby spĺňal konkrétne kritériá týkajúce sa výkonu, zabezpečenia a integrácie s balíkom G Suite. V tomto prípade mali tvorcovia spoločnosti Copper na mysli integráciu balíka G Suite a spoločnosť Google sa stala aj zákazníkom. Meď je celkom hladko integrovaná do balíka G Suite, dokonca zdieľa rovnaký dizajn materiálov - natoľko, že je ľahké zameniť ju za skutočný produkt Google. Podobne ako mínus otravný CRM a víťaz editora Zoho CRM, Copper uprednostňuje ľahké používanie a neobťažuje sa s trendovými funkciami, ktoré väčšina používateľov nepotrebuje.

Ceny a funkcie

Rovnako ako mnoho spoločností zaoberajúcich sa CRM, aj spoločnosť Copper ponúka plnohodnotnú skúšobnú verziu zdarma. Test trvá 14 dní a nevyžaduje registráciu kreditnej karty, takže sa nemusíte obávať, že na konci dostanete prekvapivý účet. Na registráciu však potrebujete účet Gmail (osobný alebo firemný) a budete musieť uviesť základné kontaktné údaje, ako je názov spoločnosti a telefónne číslo. Ak máte viac účtov Gmail, zobrazí sa výzva, aby ste si vybrali, ktorý z nich sa chcete pripojiť.

Meď má tri cenové plány. Základný plán umožňuje až pät 'používateľom za 19 dolárov na používateľa mesačne, účtovaných ročne. Táto cena sa zvýši na 24 dolárov za používateľa mesačne, ak sa rozhodnete dostávať faktúry mesačne. Tento plán pojme až 30 000 záznamov, päť vlastných polí a 2 gigabajty (GB) úložného priestoru. Všetky plány zahŕňajú e-mailovú podporu.

Profesionálny plán stojí 49 dolárov na používateľa mesačne, účtuje sa ročne (64 dolárov na používateľa mesačne, ak sa účtuje mesačne). Umožňuje až 100 000 záznamov, 25 vlastných polí a úložný priestor v hodnote 200 GB. Tento plán zahŕňa aj sledovanie otvorených e-mailov, integráciu s programom MailChimp, automatizáciu úloh, hlásenie aktivity, vlastné oprávnenia používateľov a prístup k programovému rozhraniu aplikácie Copper (API) v prípade, že potrebujete softvér integrovať s aplikáciami mimo balíka Google G Suite.

Nakoniec, podnikateľský plán stojí 119 dolárov na používateľa mesačne a účtuje sa ročne. Na tejto úrovni nie je možné platiť mesačne. Používatelia tohto plánu získajú až 500 000 záznamov, 100 vlastných polí a 500 GB úložného priestoru. Okrem všetkých profesionálnych funkcií zahŕňa aj tímové a zamestnanecké ciele, výsledkové tabuľky, prehľady o potenciálnych zákazníkoch a aktivite, robustný proces na palube a špecializovaného podporného špecialistu a integráciu VoIP (Voice-over-IP) RingCentral. Obchodné a profesionálne plány nemajú žiadne obmedzenia pre používateľov.

G Suite Integration

Keď je váš účet v poriadku, môžete pristupovať k medi priamo z Gmailu alebo Doručenej pošty od Gmailu, ako aj z prehliadača. Do aplikácie Copper sa môžete prihlásiť aj z ľubovoľného prehliadača. V službách Gmail a Doručená pošta sa meď zobrazuje ako bočný panel, ktorý je možné skryť. Pri prvom prihlásení získate veľa pop-up správ, ktoré vysvetľujú rôzne funkcie dostupné v Gmaile.

Pri prechádzaní vašej e-mailovej schránky, čítaní nových e-mailov a odosielaní odpovedí spoločnosť Copper navrhne, aby ste tieto kontakty pridali do CRM. Keď to urobíte, na bočnom paneli sa zobrazí snímka záznamu CRM. Copper dokonca vyhľadá e-mailové podpisy, aby vyplnil záznam a získal informácie o profile LinkedIn.

Každá položka má tri karty: Podrobnosti, Aktivita a Súvisiace. Podrobnosti sú samovysvetľujúce. Aktivita zobrazuje počet interakcií, ktoré ste mali s kontaktom a kedy ste naposledy komunikovali. Posuňte zobrazenie nadol a uvidíte najnovšie e-maily, pridávať poznámky a telefonovať do denníka. Karta Súvisiace zobrazuje všetky príležitosti, úlohy, udalosti atď. Spojené s kontaktom.

Na bočnom paneli môžete tiež vstúpiť do ponuky a navigovať na spoločnosti, príležitosti, úlohy a sledované e-maily. K dispozícii je tiež odkaz na podporu a ak používate bezplatnú skúšobnú verziu, počet dní, ktoré vám zostali. Meď našťastie naplní účty vzorovými údajmi, aby ste sa pre softvér dostali k pocitu. Kontakty, spoločnosti a ďalšie položky môžete pridať aj manuálne z bočného panela e-mailu.

Meď sa integruje do Kalendára Google; úlohy pridané v programe Copper sa zobrazia v kalendári v osobitnej časti Pripomenutie. Môže sa tiež spojiť s Dropboxom a Diskom Google.

Moja jediná sťažnosť je v nástroji na sledovanie e-mailov. Ak máte nainštalované rozšírenie Chrome (nazývané „CRM pre Gmail“), spoločnosť Copper vás upozorní na zobrazené e-mailové správy. Podľa môjho názoru sa však od nového e-mailového upozornenia nevyzeralo príliš odlišne a považoval som ho za dosť rušivý. Webové upozornenia môžete vypnúť tak, že prejdete na nastavenia rozšírení prehliadača Chrome.

Kontakty, spoločnosti, príležitosti

Informačný panel webovej aplikácie obsahuje časť Začíname s možnosťami pripojenia k službe Gmail, pridaním navrhovaných kontaktov a importovaním údajov. Ako som už povedal, používateľské rozhranie Copper user interface (UI) je zrkadlom používateľského rozhrania Google spoločnosti Google, takže prostredie v doručenej pošte av prehliadači je konzistentné. Copper má tiež mobilné aplikácie pre Android a iOS.

Môžete importovať kontakty, spoločnosti a príležitosti z iných CRM, ako je napríklad základný CRM a Salesforce alebo prostredníctvom tabuľky a súboru CSV (každý až do 3 MB). Aj keď v Copper nemôžete vytvoriť formulár na zachytenie olova, softvér je kompatibilný s nástrojmi Google Forms a podobné nástroje by ste si mali uprednostniť; integruje sa tiež so spoločnosťou Zapier, aby pomohla získavať údaje z formulárov a sociálnych sietí.

Softvér má mnoho nástrojov na podávanie správ na sledovanie výnosov, predaja podľa jednotlivca a nevyužitých príležitostí a na stanovenie cieľov pre zamestnancov. Pomocou týchto údajov môžete vytvoriť výsledkovú tabuľku, aby ste získali prehľad o úspechoch spoločnosti a zátarasy, ako aj o jednoduchom spôsobe, ako vidieť výkonnosť svojich zamestnancov. Meď ponúka vlastné palubné vybavenie, ktoré pozostáva z troch stretnutí: nastavenie, prispôsobenie, školenie - za poplatok. Väčším klientom je pridelený špecializovaný manažér. K dispozícii je aj e-mailová podpora so zaručenou odpoveďou do 24 hodín.

Vedenie vedenia

Používateľské rozhranie Gmail je hlavne o správe kontaktov, zatiaľ čo webová aplikácia vám umožňuje nahrávať sa do príležitostí, do predaja a do správy potenciálnych klientov. Na hlavnom paneli môžete vytvárať vlastné potrubia a fázy, ktoré zodpovedajú predajnému procesu a pracovným postupom vašej spoločnosti.

Správa potenciálnych klientov je voliteľná a predvolene je vypnutá. Povolenie správy potenciálov umožňuje používateľom vytvárať a rozvíjať potenciálnych zákazníkov, ktorí, dúfajme, skončia ako zákazníci. Kódy môžete manuálne pridávať alebo importovať nielen vo formátoch, ako sú Microsoft Excel a CSV, ale z celého radu ďalších softvérov vrátane nielen veľkých mien, ako sú LinkedIn a Salesforce, ale aj nových používateľov, ako sú Insightly CRM a Pipedrive. Stavy elektród možno tiež prispôsobiť, rovnako ako predvolený stav nového elektródy. V Copper môžete vytvoriť spúšťače, ktoré automaticky vytvárajú a priraďujú úlohy. Môžete napríklad nastaviť pripomenutie, aby nadviazalo kontakt s neaktívnymi kontaktmi alebo spustilo úlohu na palube, ak sa potenciálny zákazník stane zákazníkom.

Okrem toho môžete pomocou používateľského rozhrania služby Gmail pridať nové kontakty do svojho zoznamu ľudí alebo do zoznamu potenciálnych zákazníkov pomocou jednoduchého prepínania na bočnom paneli, čo uľahčuje ich rozlíšenie. Skutočnosť, že spoločnosť Copper potom automaticky vyplní zoznamy potenciálnych zákazníkov spoločnosťou, sociálnymi sieťami alebo webovými informáciami, ktoré dokáže zoškrabať, uľahčuje zdokonaľovanie toho, či ide o potenciálneho zákazníka, s ktorým chcete pokračovať.

Okrem jednoduchého zaznamenávania hovorov vám program Copper umožňuje vytvárať nové kontakty alebo kontakty z nových prichádzajúcich hovorov, čo je ďalší užitočný nástroj. Skonvertované elektródy (a na bočnom paneli s podrobnosťami pre každý záznam je veľké tlačidlo „Konvertovať elektródy“) sa automaticky presunú do predajného potrubia, ktoré nájdete v časti Možnosti medi. (Potrubia nemôžu obsahovať nekvalifikované elektródy.) Môžete tu tiež zobraziť správu o postupe, ktorá ponúka všeobecný prehľad o tom, ako sa veci vyvíjajú pozdĺž vášho plynovodu.

Počnúc profesionálnym plánom môžete tiež povoliť automatické akcie, napríklad povedzte vlastníkovi elektródy, aby oznámil, že je čas sledovať neaktívny potenciál. Existuje niekoľko užitočných prehľadov pre správu potenciálnych zákazníkov, vrátane zhrnutia hlavných konverzií, potenciálnych zákazníkov podľa zdroja a konverzií podľa zdroja. Nakoniec, pre ešte viac informácií a automatizáciu, sa Copper integruje s MailChimp a Zapier.

Ľahko použiteľný nástroj pre malé a stredné podniky

Meď ponúka kompletnú sadu funkcií, ktoré môže váš predajný tím použiť na konverziu neistých vyhliadok na dlhoročných zákazníkov. Ak už používate balík produktivity spoločnosti Google, zistíte, že sa Copper dá ľahko naučiť. Vďaka úplnej e-mailovej integrácii, správe potenciálov a automatizácii pracovných postupov, ktoré sú balené do jednoduchého používateľského rozhrania za strednú cenu, je Copper dobrou voľbou pre firmu riadenú spoločnosťou Google. Pokiaľ ide o lacnejšie riešenie, zvážte aplikáciu Apptivo CRM, jedného z výhercov ceny Editors 'Choice. Ak vaša firma nie je spoločnosťou Google, potom stojí za to pozrieť si Zoho CRM, ďalší výber editorov.