Preskúmanie a hodnotenie potrubí

PipelineDeals, ktorý začína na $ 24 na užívateľa za mesiac, je softvér pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) zameraný na malé a stredné podniky (SMB). Je navrhnutý tak, aby bol ľahkým prechodom z práce s tabuľkami, čo je často spôsob, akým predajné tímy začínajú sledovať potenciálnych zákazníkov a ponuky. Je to jednoduché nastavenie a vaše údaje sú usporiadané rovnako ako v tabuľkách, ale v PipelineDeals je ľahšie ich spravovať. Pretože vaše údaje sú prepojené s nástrojmi na komunikáciu a sledovanie, mnohé ručné úlohy spojené s tabuľkami sú vylúčené. Pridajte k tomu ľahko dostupné telefónne číslo podpory a máte k dispozícii primerané CRM riešenie pre podniky, ktoré nevyžadujú veľa softvérovej integrácie. Aj keď je spoločnosť PipelineDeals primeraná pre tieto podnikateľské subjekty, nezískava ocenenie Editors 'Choice Award, čo je označenie, ktoré namiesto toho zdieľajú Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional a Zoho CRM.

Ceny potrubí

PipelineDeals ponúka 14-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu a dva platené plány: Štandardný (24 USD na používateľa mesačne) a Accelerator (48 USD na používateľa mesačne). Štandardný plán zahŕňa správu predajných potrubí, neobmedzené ukladanie dokumentov a neobmedzené kontakty, ponuky, kontakty a úlohy. Plán Accelerator obsahuje všetko a integrovanú e-mailovú schránku, e-mailové kampane a funkcie automatizácie. Všetky plány začínajú tromi užívateľskými licenciami

Na webe PipelineDeals môžete ľahko nájsť ceny a úplný zoznam funkcií, alebo môžete bezplatnú skúšobnú verziu spustiť kliknutím na tlačidlo Vyskúšať zadarmo v hornej časti domovskej stránky alebo v strede cenovej stránky. Bezplatná skúšobná verzia, ktorá nevyžaduje kreditnú kartu, obsahuje všetky funkcie programu Accelerator; stačí uviesť svoju e-mailovú adresu, e-mailovú adresu a veľkosť obchodného tímu. Po zaregistrovaní sa v hornej časti informačného panela zobrazí upozornenie, ktoré vás požiada o overenie svojej e-mailovej adresy. Kliknutím vygenerujete e-mail s overovacím odkazom. Medzitým môžete začať s nastavovaním svojho účtu. Pred vykonávaním aktivít, ako je napríklad odosielanie e-mailov z programu PipelineDeals, musíte overiť svoju e-mailovú adresu. V dolnej časti informačného panela vidíte, koľko dní zostáva v teste.

Kontakty, potenciálni zákazníci a ponuky

Pri prvom prihlásení do služby PipelineDeals dostanete uvítaciu správu s odkazom na niektoré úlohy, ktoré môžete vykonať pri nastavovaní účtu. Medzi viac ako tucet úloh patrí pridanie dohody, osoby a úlohy; odoslanie e-mailu; a prispôsobenie rôznych nastavení. V hornej časti hlavného panela máte prístup k kartám pre agendu (úlohy), kalendár, spoločnosti, ponuky, e-mail, ľudí a správy. Symbol plus v pravom hornom rohu vám umožňuje pridať ponuky, udalosti, ľudí a ďalšie. Váš účet je vopred vyplnený vzorovými údajmi, aby ste lepšie porozumeli funkciám. Neexistuje však žiadny zrejmý spôsob, ako tieto údaje odstrániť naraz, ako je to možné v prípade systému Base CRM.

V súlade so svojím sľubom je každá karta usporiadaná rovnako ako tabuľka programu Microsoft Excel a všetky stĺpce je možné triediť a filtrovať. Stĺpec môžete filtrovať a uložiť ho aj ako samostatný zoznam. Každý riadok môže byť vybraný a konať podľa neho; Môžete si napríklad vybrať spoločnosť a odstrániť ju z účtu alebo priradiť úlohu, ktorá je s ňou spojená. Môžete si vybrať osobu, ktorú chcete previesť na kontakt alebo kontakt, na ktorú chcete poslať e-mail alebo priradiť súvisiacu úlohu. Ak máte viacerých používateľov, môžete záznam priradiť inému zamestnancovi.

Ako som už spomenul, pomocou znamienka plus v pravej hornej časti každej obrazovky môžete pridať novú spoločnosť, obchod, udalosť, osobu, úlohu alebo používateľa. Kontakty môžete pridať aj nahraním súboru CSV alebo importovaním vizitky z aplikácie Microsoft Outlook. Pre každú zadanú položku môžete pridať neobmedzené množstvo vlastných polí a značiek, ktoré vám pomôžu pri vyhľadávaní. V prípade obchodov môžete nastaviť pravdepodobnosť, ktorá vám pomôže pri stanovovaní priorít. Používatelia sú usporiadaní do troch rolí: základných používateľov, manažérov a vedúcich pracovníkov. Základné užívatelia môžu vidieť iba svoje vlastné údaje; manažéri môžu vidieť všetky obchody vo svojom oddelení; a vedúci pracovníci môžu vidieť všetko. Tvorcovia účtov majú predvolene výkonnú úlohu. Keď pozývate nových používateľov, môžete im osobitne dať kontrolu nad správou a rozhodnúť sa, či môžu alebo nemôžu odstrániť záznamy a exportovať správy.

E-maily a kontakty môžete prepojiť pomocou služieb Google Apps, Microsoft Office 365 a Microsoft Outlook alebo Exchange. Keď tak urobíte, môžete si zobraziť doručenú poštu na karte E-mail na hlavnom paneli. Na karte E-mail môžete tiež nastaviť e-mailový podpis, vytvárať šablóny a zobraziť sadzby za otvorenie e-mailu a ďalšie metriky výkonnosti. Ak chcete odosielať jednotlivé alebo hromadné e-maily, môžete použiť kartu Ľudia a pomocou začiarkavacích políčok vyberte príjemcov. Tento nástroj môžete použiť na pridanie sledovateľných odkazov a dokumentov na ďalšiu analýzu.

Ak používate kalendár Google alebo Microsoft Outlook, môžete ho tiež pripojiť k svojmu účtu PipelineDeals; udalosti a úlohy budú synchronizované. Na karte E-mail nájdete aj úlohy a ponuky spojené s vašimi kontaktmi; V prípade obchodov môžete jednotlivé fázy prispôsobiť. Na karte kontaktu sú zobrazené súvisiace správy, úlohy a ponuky. Každá dohoda môže mať iba jedného vlastníka; môžete zdieľať profil s iným zamestnancom alebo ich @ komentovať v komentároch a priviesť ich do konverzácie.

Najvýznamnejším doplnkom funkcie PipelineDeals je Connect, nové integrované riešenie pracovných tokov, ktoré je k dispozícii na úrovni Accelerator za 48 dolárov na používateľa a mesiac. Connect úplne integruje e-mailovú schránku používateľa so správou predaja a účtu, aby sa zjednodušili pracovné toky predaja. Connect môže integrovať akúkoľvek službu IMAP (Internet Messaging Access Protocol) do PipelineDeals, vrátane služieb Gmail a Outlook. Tento druh inteligentného zobrazenia doručenej pošty alebo centralizovaného zobrazovania úloh vidíme omnoho viac poskytovateľov CRM, ktorí pridávajú na svoje platformy, ako napríklad nový SalesInbox Zoho CRM alebo dashboard My Day spoločnosti Infusionsoft. Zoho's SalesInbox je úplnejším manželstvom CRM a e-mailu, ale Connect je cenným doplnkom funkcie PipelineDeals.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

PipelineDeals ponúka viac ako tucet integrácií vrátane MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier a ďalších. Môžete tiež získať prístup k jeho aplikačnému programovaciemu rozhraniu (API) a pomocou tohto formulára na svojich webových stránkach vytvoriť potenciálnych zákazníkov.

Ďalšie integrácie pokrývajú službu Google Apps, služby správy identít, ako je bitium, a platformy technickej podpory vrátane nápovedy skautov. Keď budete mať dostatok údajov, môžete začať vytvárať a prezerať prehľady. Na hlavnom paneli Reports môžete vidieť aktívne ponuky prostredníctvom stĺpcového grafu obchodov podľa etáp (fázy môžete prispôsobiť alebo použiť tie, ktoré sú uvedené ako „žiadosť o informácie“ a „vyjednávanie). Na prehľadoch sú ďalšie dve karty. stránka: Správa o činnosti a hodnotiaca správa o činnosti. Správa o činnosti je presne to, čo znie a je zostavená ako tabuľka. Hodnotiaca tabuľka aktivity je spôsob, ako zistiť, ako sa vaši predajcovia navzájom porovnávajú, pokiaľ ide o pracovné zaťaženie a mieru úspešnosti. môžete prispôsobiť obidve tieto prehľady pridaním alebo odstránením stĺpcov. Ak už používate program Microsoft Excel na sledovanie predaja a chcete vytvoriť prehľady, ktoré sú robustnejšie, môžete do svojich tabuliek pridať tlačidlo PipelineDeals. Týmto spôsobom môžete prehľad vytvoriť raz. a stlačením tlačidla ich aktualizujte o najnovšie údaje z vášho účtu.

Podpora je k dispozícii v niekoľkých formách. Zákaznícky servis môžete zavolať priamo pomocou ľahko dostupného čísla; operátori sú k dispozícii každý deň od 8:00 do 20:00 (východnej). Môžete tiež kliknúť na značku podpory v pravom dolnom rohu obrazovky. Odtiaľto môžete prehľadávať sekciu podpory, otvoriť živý chat (ak je k dispozícii) a získať prístup k kontaktným informáciám podpory a navštíviť centrum pomoci a komunitu používateľov. Číslo podpory je tiež viditeľne umiestnené na hlavnej stránke podpory, ktorá je tiež vyhľadávateľná. Stránka podpory obsahuje články, ktoré vám pomôžu začať, a bezplatné webové semináre prostredníctvom webovej stránky Grow University, doplnené poznámkami o triedach. Môžete tiež odoslať podporný lístok. Komunita používateľov má dve sekcie: osvedčené postupy a požiadavky na funkcie; iba posledne menovaný má nejaké príspevky.

PipelineDeals tiež ponúka mobilné CRM aplikácie pre Android a iOS. Tieto aplikácie zahŕňajú funkcie, ako sú SMS textové pripomenutia pred akoukoľvek udalosťou v kalendári PipelineDeals a prístup k funkciám predaja produktov bez predplatiteľov pre stolné počítače.

PipelineDeals je vhodný pre (malé až stredne veľké) podniky

PipelineDeals nemá úroveň integrácie tretích strán, ktorú ponúkajú spoločnosti Editors 'Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional a Zoho CRM, ale je to vynikajúce riešenie, ak hľadáte prechod od zdĺhavých tabuliek. Tento softvér udržuje všetky vaše kontakty a komunikáciu so zákazníkmi na jednom mieste, s flexibilným podávaním správ a spoľahlivou podporou. Zatiaľ čo väčšie spoločnosti môžu potrebovať robustnejší produkt, malé a stredné podniky by dokázali vyskúšať spoločnosť PipelineDeals.