Základné hodnotenie a hodnotenie

Základný CRM, ktorý začína na 45 dolárov za používateľa mesačne, odvádza dobrú prácu v recepte pre malé a stredne veľké podniky (SMB) a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM): ponúka komplexné a pokročilé funkcie, takže si môžete vytvoriť jednoduché rozhranie, ktoré nebude odradiť nových používateľov CRM a stáť veľa ďalších dolárov za palubu. Spoločnosť sa tam podarila a dokonca sa podarilo prepašovať si niektoré pokročilé analytické funkcie, ktoré neprežahujú jednoduché rozhranie, pokiaľ ste ochotní investovať nejaký čas do svojho vzdelávania v oblasti reportovania, aby boli funkčné. S rastom vašej firmy a pridaním funkcií však zistíte, že cena, ktorá už bola v tomto kole zďaleka najlacnejšia, stúpa ešte viac. To a niektoré slabiny funkcií týkajúce sa prispôsobenia ho udržujú v pozadí víťazov našich možností pre editorov v tomto priestore, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional a Zoho CRM.

Aj keď vás vyššia cenovka spoločnosti Base môže odradiť, uvedomte si, že spoločnosť uvrhla niekoľko ďalších funkcií, ktoré môžu mnohým priniesť doláre, medzi ktoré patrí správa vedenia, sledovanie obchodov, pôsobivá sada komunikačných nástrojov a ďalšie. Takže aj pri tejto vyššej cene zostáva produkt konkurencieschopný. Ak ste sa rozhodli ho kúpiť, prečítajte si našu Stručnú úvodnú príručku k PCMag, ktorá vás prevedie a spustí so základňou v 10 jednoduchých krokoch.

Celkovo je pre spoločnosti, ktoré sa snažia zorganizovať svoj predajný kanál, základný CRM vynikajúcou voľbou pre malé a stredné podniky a dokonca aj pre malé a stredné podniky (MSP) s obchodnými tímami s veľkosťou od 20 používateľov po pracovné sily 500-plus predajcov.

Základná cena za CRM

Base CRM ponúka tri platené programy a 14-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu. Zvýšila ceny všetkých platených programov o 20 dolárov na používateľa mesačne a všetky programy musia mať najmenej troch používateľov. Program Starter (45 dolárov na používateľa mesačne) zahŕňa prispôsobený predajný kanál, sledovanie a vykazovanie predaja a mobilný CRM. Profesionálny plán (95 dolárov na používateľa mesačne) pridáva predpovedanie zúženia, analýzu výkonnosti tímu, automatizáciu úloh a ukladanie dokumentov tímu. Nakoniec podnikový plán (145 dolárov na používateľa mesačne) dodáva prediktívne informácie o predaji, vyhodnocovanie potenciálnych a dohodnutých obchodov, viac predajných potrubí a oprávnenia založené na rolách. Užívatelia môžu pridať na dve platformy s názvom Connect and Snap. Aplikácia Connect pridáva automatizáciu e-mailov a inteligentné dialery, zatiaľ čo Snap ponúka integrácie a rozhrania API na pripojenie k obľúbenému softvéru tretích strán. Obaja majú bezplatné opcie a platené opcie od 25 USD na používateľa mesačne (účtované ročne).

Môžete sa zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu, ktorá obsahuje všetky funkcie Enterprise plánu, kliknutím na tlačidlo Spustiť bezplatnú skúšobnú verziu v pravom hornom rohu domovskej stránky. Po zadaní mena a e-mailovej adresy firmy a vytvorenia hesla môžete začať. Na domovskej stránke si tiež môžete zobraziť ceny a informácie o uvedených troch plánoch a porovnať ich vlastnosti. Bezplatná skúšobná verzia nevyžaduje číslo kreditnej karty, čo je vždy pekné a množstvo času, ktoré zostáva v skúšobnej verzii, sa zobrazuje v hornej časti hlavného panela vášho účtu. Nakoniec môžete tiež požiadať o živé demo aplikácie Base CRM vyplnením webového formulára; spoločnosť vám potom pošle odkaz na vopred zaznamenaný 30-minútový webinár, ktorý mi bol veľmi užitočný pri získavaní pôdy.

Kontakty, potenciálni zákazníci a ponuky

Keď sa prvýkrát prihlasujete do svojho účtu, môžete sa oboznámiť s hlavnými funkciami platformy CRM. Základný CRM obsahuje vzorové údaje, takže môžete získať dojem, ako používateľské rozhranie vyzerá a ako s ním pracovať. Po dokončení postupu môžete odstrániť vzorové údaje a začať pridávať vlastné. Po prihlásení sa dostanete na hlavný panel účtu, ktorý obsahuje informácie o vašom predajnom potrubí, aktívnych obchodoch, úlohách a nadchádzajúcich stretnutiach a činnosti účtu na najvyššej úrovni.

V pravej hornej časti je ikona s iniciálami; kliknutím na ňu zobrazíte rozbaľovaciu ponuku, v ktorej môžete získať prístup k nastaveniam, spravovať svoj účet, spravovať svoje úložisko (firemné dokumenty), navigovať na podporu, zanechať komentáre alebo návrhy a prečítať si zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky. Existujú tiež odkazy na mobilné aplikácie Base CRM, možnosť tweetovať o Base, prezerať klávesové skratky a odhlasovať sa. V hornej časti informačného panela sú tiež karty vedúcich, kontaktov, predajného kanála, kalendára, úloh, komunikačného centra a prehľadov.

Do svojho účtu môžete pridávať osoby a spoločnosti buď ručne, alebo importovaním súboru CSV. Ľudia musia byť označení ako vedúci (niekto, s kým ste ešte nepracovali) alebo kontakt (niekto, s kým v súčasnosti pracujete alebo ste podnikali). V Base CRM môže byť potenciálny klient prevedený na kontakt, akonáhle prejavia záujem; kontakt však nemožno previesť na potenciálneho zákazníka. Keď konvertujete kontakt na kontakt, základný CRM dokáže automaticky vytvoriť súvisiaci obchod súčasne. Po pridaní ľudí môžete do svojho záznamu nahrávať dokumenty, ku ktorým máte prístup na všetkých svojich zariadeniach. Keď pridáte osobu, základný CRM automaticky vytvorí aj firemnú kartu.

Ak odovzdáte súbor CSV, budete musieť polia mapovať do polí Base CRM. Zápas vo väčšine prípadov určí základný CRM; v opačnom prípade si môžete vybrať pole z rozbaľovacieho zoznamu. Môžete tiež pridať neobmedzené vlastné polia a filtrovať podľa ľubovoľného poľa, ktoré pridáte. Spoločnosť Base CRM odporúča odovzdávať naraz maximálne 5 000 až 10 000 záznamov, aby nedošlo k spomaleniu.

Ponuky sa ukladajú na karte Predajný kanál a dajú sa filtrovať podľa stavu. Všetky záznamy - kontakty, kontakty a ponuky - majú karty, na ktorých môžete zobraziť podrobnosti a informačné kanály o činnostiach. Na jeden záznam môže byť len jeden vlastník, ale ak máte práva správcu, môžete pridať spolupracovníkov. Firemná karta zobrazuje všetkých zamestnancov vo vašej databáze ako referenciu.

Po zadaní všetkých údajov svojich predajných tímov môžete pomocou nástroja CRM CRM sledovať komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a kontaktmi. Svoj e-mailový účet Gmail, Microsoft Outlook / Exchange alebo Microsoft Office 365 môžete prepojiť so základným CRM a potom sledovať e-mailovú korešpondenciu, zobrazenia a kliknutia. Nemusíte sa však obávať, že celý váš priečinok doručenej pošty zaplní váš dashboard; Základňa v komunikačnom centre zobrazí iba e-maily, ktoré sú vo vašej databáze. Nesledované e-maily sa ukladajú na samostatnú kartu, do ktorej môžete odosielateľov pridať ako kontakty a potenciálnych zákazníkov, ak sú k dispozícii.

Základná hlasová služba je skvelá funkcia, pomocou ktorej môžete volať alebo odosielať textové kontakty a vedie priamo zo základne CRM. Môžete tiež nahrávať zvuk hlasových hovorov; všetka táto aktivita sa automaticky zaznamená v základnom CRM. Svoj kalendár Google môžete tiež prepojiť so základným CRM a spravovať schôdzky a úlohy; zmeny vykonané na jednej platforme sa zosynchronizujú s druhou platformou. Karta Kalendár zobrazuje všetky plánované činnosti a úlohy, ktoré je možné zobraziť podľa dňa, týždňa alebo mesiaca.

Podávanie správ a integrácia tretími stranami

Base CRM ponúka pomerne významnú stálu správu, vrátane analýzy potrubia (predajná cesta, vývoj potrubia a správy o distribúcii etáp), správy o predaji a cieľoch, ktoré rozpisujú celkový a predpokladaný predaj, a okrem ďalších cieľov získali výherné ciele a príjmy z predaja. podrobné správy, ako sú dôvody predaja alebo straty vlastníka a zdroja. Každú správu môžete filtrovať rôznymi spôsobmi, aby ste získali taký veľký alebo malý obrázok, aký potrebujete.

Základný CRM tiež obsahuje pokročilejšie vykazovanie, ako je panel výkonnosti obchodného zástupcu, trvanie fázy, čas do prvej akcie a marketingová efektívnosť meraná podľa stavu olova, zdroja ponuky a celkových správ o prichádzajúcich obchodoch. Base CRM tiež zhromažďuje hlasové správy a analyzuje metriky, ako je objem hovorov a trvanie, vynesené do grafu na základe dohodnutej hodnoty a denného času. Na úrovniach Professional a Enterprise získajú používatelia prístup aj k novým funkciám predpovedania analytických správ spoločnosti: inteligentné predpovede predaja a analýza e-mailových sentimentov.

Inteligentné predpovedanie predaja analyzuje faktory, ako je predajná aktivita a rýchlosť obchodu v algoritme strojového učenia (ML), aby sa vygenerovala predpoveď založená na údajoch, ktorá zahŕňa odhadovaný dátum ukončenia a upravenú pravdepodobnosť výhry. Analýza e-mailových sentimentov využíva detekciu prirodzeného jazyka a prediktívne algoritmy ML na analýzu predajných e-mailov a zisťovanie pozitívnych, neutrálnych alebo negatívnych sentimentov. Spúšťače potom môžu byť vytvorené tak, aby boli obchodní zástupcovia alebo ich manažéri upozornení, keď dôležité ponuky obsahujú e-maily s negatívnym sentimentom. Manažéri predaja dostanú oznámenie push, keď sú obchody nad stanovenou hodnotou v štádiu vyjednávania predajného potrubia podľa predpovedného algoritmu ohrozené stratou. Tento druh analýzy sentimentu je niečo, čo vidíte viac na platformách spoločenského počúvania, a predstavuje skutočne inovatívny krok pre Base v CRM reportingu.

Base CRM má tiež mobilné aplikácie pre Android a iOS; Každý z nich ponúka aktivity, oznámenia, e-maily a vstavané šablóny a prístup v režime offline spolu s mnohými integráciami tretích strán. Base CRM sa integruje s Dropbox, Google Apps a Drive, Harvest (nástroj na sledovanie času), MailChimp a Xero (na fakturáciu), spolu s množstvom ďalších nástrojov vrátane softvéru na automatizáciu marketingu HubSpot, softvéru na tvorbu návrhov QuoteRoller, Zapier a Zendesk, medzi ostatnými. Spoločnosť vydala minulý rok tiež platformu Snap s otvoreným zdrojom, ktorá poskytuje rozhranie API a integračnú platformu vopred vytvorených knižníc kódov, ktoré umožňujú ďalšie integrácie.

K podpore sa dostanete kliknutím na svoje iniciály v pravom hornom rohu obrazovky, čo tiež vedie k nastaveniu a správe účtu. V rámci podpory máte prístup k databáze poznatkov, videoprievodcom, diskusným fóram (napr. Fóram spätnej väzby od zákazníkov a nápadom poháňaným UserVoice.com). Na domovskej stránke môžete vyhľadávať zdroje technickej podpory, zaregistrovať sa naživo na webináre o produktoch alebo odoslať lístok. Prvýkrát, keď som sa o to pokúsil, po krátkom oneskorení mi bola doručená chybová správa, ale nabudúce to fungovalo dobre. Jeden problém: návšteva pomocníka v sekcii podpory vás odvedie z vášho hlavného panela. Ak sa chcete vrátiť, musíte znova zadať adresu URL a znova sa prihlásiť, čo je prinajmenšom nepríjemné. Bolo by oveľa zmysluplnejšie, keby sa podporné centrum otvorilo v novom okne.

Dobré riešenie pre malé a stredné podniky

Base CRM ponúka všetky základy pre malé predajné tímy, ktoré sa snažia lepšie sledovať svojich zákazníkov a obchodné vedenie, vrátane integrovanej e-mailovej a hlasovej komunikácie. Spoločnosť výrazne zlepšila svoje možnosti podávania správ a integráciu tretích strán. Najväčšie organizácie, ktoré potrebujú ešte viac integrácie, hlbšie vykazovanie a analýzu, a podrobnejšie prispôsobenie, však budú stále lepšie slúžiť pri výbere redaktorov Salesforce Sales Cloud Lightning Professional alebo Zoho CRM. Celkovo je základný CRM ľahko nastaviteľný a použiteľný a jeho bezproblémová skúšobná verzia znamená, že môžete dať skúšobnú jazdu, aby ste zistili, či je pre vašu spoločnosť to pravé.