Najlepší kontrolný zoznam nákupu crm

Rozhodli ste sa preto kúpiť softvér na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM). Pravdepodobne už máte dobrý nápad, s ktorými predajcami CRM by ste chceli pracovať, s čím chcete zaplatiť a ako chcete, aby váš softvér vyzeral. Predtým, ako podpíšete akékoľvek zmluvy, je však dôležité, aby ste sa pozreli nad rámec honosných mien, ako sú napríklad naše nástroje na výber editorov CRM Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) a Zoho CRM, aby ste určili, čo skutočne potrebujete z predaja a servisný nástroj.

Napríklad: Keď hovoríte s dodávateľmi, nezabudnite sa opýtať na veci, ako sú automatizácia, prispôsobenie dashboardov, integrácia tretích strán a či ponúkajú mobilné aplikácie pre Android a iOS. Toto sú veľmi dôležité funkcie, ktoré by vám v prípade, že by ste chceli, spýtali pred rozhodnutím o kúpe., Podrobne vysvetlím, aké sú tieto dôležité funkcie a prečo by ste ich mali zvážiť pre váš systém.

1. Prispôsobenie informačného panela

Toto sa nemusí zdať ako hlavná požiadavka, najmä pre nováčikov CRM, ale nakoniec budete chcieť usporiadať svoje zoznamy a dáta koherentným spôsobom, ktorý je špecifický pre to, ako vaša spoločnosť používa softvér. Predstavte si, že otvárate softvér každé ráno a budete musieť prechádzať dva alebo tri zoznamy, ktoré nie sú pre vašu prácu relevantné. Bola by to konzistentná a nepríjemná strata času. Vďaka najlepším nástrojom CRM na trhu si budete môcť prispôsobiť takmer všetky aspekty svojho dashboardu.

Napríklad: Salesforce.com SCPE vám umožňuje usporiadať nielen to, čo vidíte, keď sa prihlásite na svoj informačný panel, ale tiež môžete do svojich grafov pridávať, odčítavať a meniť údaje. S Salesforce.com SCPE môžete kliknúť na užívateľské súbory a pridať ich k novým príležitostiam, zobraziť ich záznamy, zobraziť kontaktné informácie, všetky otvorené aktivity a zobraziť históriu aktivít, uložené e-maily a súbory pripojené k záznamu. Okno Aktualizácia stavu vám umožňuje pridať poznámky k téme. Čo je najlepšie na tejto funkcii je to, že môžete ľahko odstrániť ktorékoľvek z týchto polí, pridať ďalšie polia alebo zmeniť polia do obsahu svojho srdca. To znamená, že nebudete každé ráno uviaznuť v posúvaní všetkých týchto údajov, keď skutočne všetko, čo chcete, sú informácie, ktoré by boli inak pochované.

Prispôsobenie prispôsobuje každý predajca inak. Niektorí dodávatelia vám umožňujú vykonať zmeny sami. Niektorí požadujú, aby ste so svojimi vývojármi spolupracovali na úpravách. Porozprávajte sa s potenciálnymi partnermi, opýtajte sa ich, čo sú schopní urobiť, a vyberte si spoločnosť, ktorá sa snaží vyrovnať s vašimi pracovnými postupmi.

2. Integrácie tretích strán

Salesforce.com má najväčší trh aplikácií tretích strán medzi poskytovateľmi CRM. Toto je obrovská pomoc pre každého, ktorého podnikanie sa spolieha na podnikový softvér. Premýšľajte o tom: Nechcete pridať nový systém CRM do svojho existujúceho softvérového balíka, ak systém CRM neprenesie dáta tam a späť s ostatnými systémami. Salesforce.com SCPE pekne nadväzuje na nástroje ako MailChimp, Intuit QuickBooks a Zendesk.

Zoho CRM je tiež majstrovské, pokiaľ ide o priviazanie tretích strán. Systém sa integruje do všetkých aplikácií Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, kalendára a e-mailu Outlook a QuickBooks. Integrácie obidvoch spoločností idú oveľa ďalej, ako je tu uvedený softvér, takže sa uistite, že ste spustili celý zoznam na webovej stránke každej spoločnosti, aby ste zistili, ktorý z nich je pre vaše podnikanie najvhodnejší.

3. Sociálne siete

Platforma Chatter spoločnosti Salesforce.com umožňuje kolegom spolupracovať na projektoch v rámci rozhrania podobného Facebooku. Používatelia môžu zdieľať obsah, aktualizovať členov tímu o stave projektu alebo odovzdávať informácie o potenciálnych a potenciálnych zákazníkoch.

Podobne má Zoho CRM funkciu, ktorá umožňuje svojim klientom monitorovať sociálnu aktivitu potenciálnych klientov a potenciálnych zákazníkov a využívať nové príležitosti. Rovnako ako HootSuite, aj Zoho CRM je pri počúvaní v sociálnych sieťach viac skúsený ako sociálne siete, ale tiež umožňuje členom tímu získavať okamžité sociálne informácie z Facebooku a Twitteru bez toho, aby museli opustiť nástroj CRM.

Ak je pre vašu spoločnosť dôležitá tímová spolupráca a komunikácia, zistite, čo potenciálni dodávatelia ponúkajú, a vyberte si na základe toho, čo zvýši produktivitu vašich obchodných a servisných zástupcov.

4. Mobilné aplikácie

Ak váš potenciálny dodávateľ CRM nemá mobilnú aplikáciu, mali by ste sa pohnúť. Ako kompromis neakceptujte „Naše webové stránky sú vytvorené so responzívnym dizajnom“. Ak chcete, aby vaši zamestnanci využívali výhody CRM na cestách, mali by ste im poskytnúť balík CRM, ktorého aplikácia ponúka plnú funkčnosť. Niektoré aplikácie ponúkajú obsah len na čítanie, ktorý jednoducho nie je dosť dobrý.

Salesforce.com ponúka mobilné aplikácie pre Android a iOS. Mobilné aplikácie sú v podstate replikami aplikácie pre stolné počítače. Aplikácie Zoho CRM pre Android a iOS vám umožňujú prezerať správy, pristupovať k kontaktným údajom, upravovať účty a potenciálnych klientov a pracovať s prehľadmi. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE a Zoho CRM ponúkajú prístup offline, čo je rozhodujúce pre pracovníkov, ktorí zasiahli mŕtve body siete Wi-Fi, ale potrebujú prístup k dôležitým údajom o zákazníkovi.

5. Automatizácia je váš priateľ

Schopnosť nastaviť pripomenutia a automatické odosielanie e-mailov je pre väčšinu firiem záchranou. Zamyslite sa nad tým, koľko narodenín, kampaní, klientov, potenciálnych zákazníkov, vyhliadok a možností rozšírenia by ste si mali zapamätať, ak váš systém CRM neposkytoval automatické pripomenutia a funkcie automatického odosielania. Tým, že by ste sledovali všetku svoju blížiacu sa komunikáciu, by ste boli takí zapadnutí, že by ste nemali čas hľadať, upravovať a uzatvárať nové ponuky.

Bohužiaľ, nie každé riešenie ponúka taký druh automatizácie, ktorý potrebujete, aby ste mohli pokračovať vpred. V skutočnosti iba sedem z 10 systémov CRM, ktoré sme preskúmali, ponúka túto úroveň automatizácie. Pred prijatím konečného rozhodnutia preto buďte veľmi opatrní.