Video: What Is NetSuite OneWorld? (Septembra 2024)
Oracle NetSuite OneWorld je jedným z najpopulárnejších systémov podnikového plánovania podnikových zdrojov (ERP), ktorý je dnes na trhu. Systémy ERP sú vo všeobecnosti zložité jednoducho preto, že pokrývajú veľa základov - od účtovníctva a financií až po predaj, marketing, správu zásob a omnoho viac. NetSuite usilovne pracoval na tom, aby bol jeho softvér čo najjednoduchší na používanie, ale jeho popularita pramení zo skutočnosti, že je dostatočne prepracovaný a flexibilný na to, aby vyhovoval všetkým druhom podnikov - od malých a stredných podnikov (MSP) po plne rozvinuté nadnárodné spoločnosti. podniky. A teraz, keď spoločnosť NetSuite získala spoločnosť Oracle a pravdepodobne bude integrovaná do portfólia podnikového softvéru Fortune 100 tejto spoločnosti, tieto možnosti sa budú iba rozširovať.
Táto flexibilita je však niekedy nevýhodou aplikácie. NetSuite je tak komplexný, že je takmer nemožné poznať všetky jeho vlastnosti a schopnosti - o čom svedčí skutočnosť, že odborníci ERP a NetSuite dôrazne odporúčajú zákazníkom, aby pred nasadením kvalifikovanej konzultačnej spoločnosti NetSuite riadne nakonfigurovali a prispôsobili softvér pred jeho zavedením. používateľom.
To môže používateľom sťažiť využitie tejto hodnotnej platformy čo najlepšie. Je veľmi možné, že softvér má užitočné funkcie, o ktorých ani nemusí vedieť, že sú tam. Aby sme vám pomohli, využili sme krátky zoznam odborných používateľov a konzultantov a zostavili sme zbierku tipov a trikov Oracle NetSuite OneWorld, aby sme vám ukázali, ako používať niektoré z funkcií, ktoré ste ešte nepoznali. Ukážeme vám tiež, ako lepšie využívať niektoré funkcie, ktoré potrebujete každý deň. Postupom času rozširujeme tento prehľad a vyzývame vás, aby ste sa s nami podelili o svoje vlastné tipy a techniky.
Nasledujúce tipy poskytli Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn a NoBlue. Sullivan je senior viceprezidentom pre medzinárodné produkty v Oracle NetSuite, Manchester je Senior NetSuite Consultant v partnerskom a konzultačnom partnerstve NetSuite Sikich LLP, Goodbourn je konzultantom riešení v Klugo Group v Austrálii a NoBlue je partner a konzultantom NetSuite vo Veľkej Británii. Vážime si všetku ich účasť a ochotu podeliť sa o svoje odborné znalosti.
Kategórie
- ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÉ PODMIENKY
- VÝROBA A DODÁVKA REŤAZE
- MOBILNÉ A SYSTÉMY
- PREDAJ A MARKETING
Tip 1: Využite čo najviac zo svojej účtovnej osnovy
Účtovná osnova je rozhodujúca pre účtovný proces vašej organizácie. Graf rozdeľuje a organizuje aktíva, výdavky, pasíva a príjmy takým spôsobom, aby bolo ľahké rýchlo odhadnúť celkové finančné zdravie vašej spoločnosti. NetSuite OneWorld obsahuje komplexnú účtovnú osnovu, ale mnohým používateľom chýbajú dôležité funkcie, pokiaľ ide o premostenie viacerých subjektov, napríklad dcérskych spoločností. Ak to chcete uľahčiť, vyskúšajte toto:
Pri vytváraní nového účtu pridajte externé ID (prostredníctvom importu), ktoré je číslom účtu hlavnej knihy (GL), aby sa uľahčil import záznamov do denníka. Účtová osnova konsolidácie Oracle NetSuite OneWorld (multi-company) by mala byť zdieľaná medzi všetkými vašimi dcérskymi spoločnosťami. Napríklad by ste použili rovnaké účty záväzkov a rovnaké účty pohľadávok pre všetky dcérske spoločnosti bez ohľadu na menu. Môžete to urobiť ľahko, pretože Oracle NetSuite OneWorld sa automaticky prispôsobuje preceňovaniu meny.
Nezabudnite však, že je najlepšie použiť štandardné predvolené účty Oracle NetSuite OneWorld, ak je to možné, a nie ich importovať. Segmenty tiež používajte na finančné vykazovanie a nie na vytváranie samostatných účtov GL pre všetky oddelenia, kanály alebo dcérske spoločnosti.
Tip 2: Získajte viac z finančného riadenia
Informačné panely sú vynikajúcim spôsobom, ako uľahčiť prístup k často používaným operáciám. Po identifikácii bežne používaných skratiek, zostáv, kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), uložených vyhľadávaní alebo iných funkcií pre určitú rolu vám Oracle NetSuite OneWorld umožňuje zabudovať ich do hlavného panela špecifického pre danú úlohu. Tieto informačné panely potom môžete nastaviť a zverejniť konkrétnym používateľom. Týmto krokom prejdete až na jednotlivých používateľov, ktorí môžu mať úplne odlišné dashboardy. Prístrojové panely jedného používateľa môžete upravovať a upravovať tak, aby ich mohol používať iný používateľ, alebo skopírujte jednotný informačný panel niekoľkým používateľom alebo do tímu s rovnakými potrebami.
Tip 3: Použitie fantómových zostáv pri plánovaní výroby, dodávateľského reťazca a materiálov (MRP)
Zostavy Phantom sú obvykle nedostupné položky vyrobené na použitie ako komponenty vo výrobných zostavách. Môžu sa tiež použiť na zjednodušenie riadenia kusovníka alebo na predstavenie možnosti konfigurácie konkrétneho vyrobeného produktu.
Funkcia Phantom kusovník tiež umožňuje používateľom kontrolovať, ktoré zostavy sa budú sťahovať zo skladu a ktoré sa dokončia ako súčasť pracovného príkazu pre skladovú zostavu. Napríklad používatelia môžu vytvoriť položku zostavy (napríklad bicykel), ktorá predstavuje konfiguračnú možnosť produktu, a potom ju nastaviť ako „Phantom“.
Z tohto dôvodu je potrebné povoliť nasledujúce funkcie z ponuky Nastavenie: Nastavenie> Spoločnosť> Úlohy nastavenia> Povoliť funkcie:
Montážne položky
Pracovné príkazy
Po povolení sa možnosti Phantom Assembly objavia v záznamoch zostavy a objednávky práce.
Tip 4: Použitie rolí pri implementácii a nastavení systému:
Spôsob vytvárania a prideľovania úloh v systéme Oracle NetSuite OneWorld je veľmi dôležitý. Pred nasadením softvéru by malo byť predmetom niekoľkých stretnutí týkajúcich sa bezpečnosti a obchodných procesov. Úlohy sú dôležité, pretože predstavujú vašu prvú úroveň kontroly bezpečnosti údajov; kto ste a čo robíte, definuje váš prístup k údajom a funkciám, preto je potrebné toto miesto starostlivo zmapovať.
Ak chcete otestovať, či majú vaše úlohy správne povolenia, skopírujte webovú adresu z jednej role a použite ju v inej úlohe ako test. Ak druhá rola nemá správne povolenie, Oracle NetSuite OneWorld presne vysvetlí, ktoré povolenie je potrebné. Skúste tiež skôr definovať skupiny rolí alebo rolí, ktoré sa týkajú skupín používateľov (napríklad oddelenia alebo tímy), než vytvoriť samostatnú rolu pre každého jedného používateľa. Ak jedna osoba potrebuje o niečo viac alebo menej povolení ako ostatné, môžete to vyladiť pomocou globálnych povolení nad definovanú vlastnú úlohu, podobne ako to urobíte v sieťovom adresári, ako je napríklad Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Okrem toho sa vždy snažte použiť vlastnú rolu ako štandardnú rolu. Vlastné roly sa môžu časom meniť, zatiaľ čo štandardné roly nemôžu - čo ich z dlhodobého hľadiska podstatne bezpečnejšie a ľahšie spravuje.
Tip 5: Povoľte NetSuite Mobile
NetSuite Mobile je funkcia, ktorú mnohé organizácie využívajú nedostatočne. Dvomi oblasťami, v ktorých NetSuite Mobile šetrí čas a podporuje presnejšie vykazovanie, sú zadávanie správ o výdavkoch a aktualizácia údajov o zákazníkoch a predaji. Zadaním výdavkov a súvisiacich potvrdení, keď k nim dôjde, odstránite tie stratené chyby pri zadávaní, keď ich zadáte v dávkach.
Podrobnosti o výdavkoch sú stavebné prvky, z ktorých môžete spravovať výdavky a vytvárať správy o výdavkoch. Zahŕňajú obraz fyzického potvrdenia a sprievodný popis výdavkov. K jednotlivým podrobnostiam o nákladoch môžete pripojiť až štyri obrázky, čo uľahčuje usporiadanie viacerých položiek do jednej kategórie (napríklad veci ako parkovacie lístky, taxíky alebo večere).
Vytvorenie podrobností o výdavkoch:
Najskôr klepnite na „Nové výdavky“ na domovskom informačnom paneli.
Potom klepnite na ikonu Fotoaparát.
Po tretie, vyberte existujúci obrázok v počítači alebo nasnímajte nový obrázok a potom naň ukážte.
Ďalej klepnutím na ikonu Camera Image (Obrázok kamery) znova pridajte viac obrázkov podľa potreby (pamätajte, maximum sú štyri).
Potom vyplňte polia popisu, aby účtovníctvo vedelo, čo sa deje.
Nakoniec klepnite na Hotovo, aby ste uložili podrobnosti o výdavkoch a ste dobrí.
Tip 6: Vytvorte vlastné polia, aby ste prispôsobili OneWorld svojej firme
Vlastné polia sú polia na zadávanie údajov a databázy, ktoré nie sú súčasťou predvolenej konfigurácie systému Oracle NetSuite OneWorld. Starostlivým mapovaním obchodných procesov môžete zistiť údaje, ktoré vaša organizácia potrebuje zachytiť, aby optimalizovala hodnotu systému Oracle NetSuite OneWorld pre vašu spoločnosť. Takéto polia môžete pridať do ktoréhokoľvek modulu v Oracle NetSuite OneWorld. Môže to byť pole v module CRM (Customer Relationship Management), ktoré zachytáva niečo o vašich zákazníkoch, ktoré môže potrebovať iba vaša firma, alebo vlastné polia vo vašich moduloch zásob alebo účtovníctva. Pridanie jedného alebo viacerých týchto vlastných polí do vašich záznamov nie je náročné.
Ak chcete začať, prejdite na Prispôsobenie> Zoznamy, Záznamy a potom na Polia. Odtiaľ vyberte položku> Nový a potom uveďte, kam má ísť a aký je požadovaný typ poľa.
Potom do poľa Štítok zadajte názov alebo popis poľa. Toto označenie sa zobrazí v poli pri vybratých transakciách. V prípade potreby zadajte jedinečné ID pre toto pole. Môže byť nastavený na alfanumerický reťazec až 30 znakov. Tento reťazec nesmie obsahovať žiadne medzery, ale môže obsahovať podčiarknutia („_“). NetSuite automaticky modifikuje ID zadané do tohto poľa s predponou, ktorá zodpovedá typu vytvoreného poľa, ako je uvedené nižšie:
CRM: custevent
Subjekty: opatrovníctvo
Položky: custitem
Transakčný stĺpec: custcol
Transakčný orgán: opatrovník
Vyberte vlastníka tohto vlastného poľa. Tento záznam môže upravovať iba vlastník. Vaše meno je predvolene vybrané. Zadajte popis poľa. V poli Typ vyberte typ vlastného poľa, ktoré chcete vytvoriť. Typ poľa, ktoré vyberiete, určuje ďalšie možnosti, ktoré môžete nastaviť na tejto stránke. Ak ste v poli Type vybrali možnosť List / Record alebo Multiple Select, potom vyberte zoznam alebo záznam, ktorý obsahuje položky pre pole zoznamu.
V predvolenom nastavení je voľba Store Value povolená, takže hodnoty vlastného poľa sa ukladajú vo vašom účte Oracle NetSuite OneWorld. Zrušte začiarknutie tohto políčka a označte, že hodnoty tohto vlastného poľa sú „iba na zobrazenie“ a nemali by sa ukladať. Niektoré vlastné typy údajov poľa tiež poskytujú možnosť „Použiť šifrovaný formát“, ktorú môžete povoliť na šifrovanie hodnôt polí uložených v databáze.
Tip 7: Nakonfigurujte Oracle NetSuite OneWorld pre iPhone
Aplikácia Oracle NetSuite OneWorld pre iPhone je zadarmo na používanie pre všetkých zákazníkov produktu Oracle NetSuite OneWorld a poskytuje prístup k hlavným obchodným informáciám, takže môžete ľahko sledovať obchodné aktivity kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aplikácia je primárne určená na použitie v iPhone, ale bude fungovať na akomkoľvek zariadení so systémom iOS s Apple iOS 7.x alebo vyšším s pripojením na internet. Tu je návod, ako môžete nakonfigurovať niektoré z najdôležitejších nastavení:
Uloženie alebo odstránenie vašich prihlasovacích údajov: Aplikácia môže ukladať vaše prihlasovacie údaje pomocou funkcie „Zapamätať si ma“. Ak to chcete povoliť, prejdite do časti Nastavenia:
Potom klepnite na „Zapamätať si“, zadajte svoje prihlasovacie údaje, klepnite na „Povoliť“ a potom si prečítajte právne vyhlásenie spoločnosti Oracle NetSuite OneWorld a súhlaste s ním. Ak chcete odstrániť svoje prihlasovacie údaje, jednoducho sa vráťte do rovnakých nastavení a klepnite na „Zakázať“.
Konfigurácia lišty navigačnej karty: Lištu navigačnej karty môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazovala všetky štyri možnosti z nasledujúcich: Domov, Kalendár, Uložené vyhľadávania a zoznam podporovaných typov záznamov. Na lište navigačnej karty klepnite na „Viac“ a potom na lište ponuky klepnite na „Usporiadať“. Teraz môžete presunúť typy záznamov nahor alebo nadol zoznamom potiahnutím ikony Chyť. Po dokončení klepnite na „Hotovo“. Prvé štyri položky sa zobrazia na lište Navigačná karta (nachádza sa v dolnej časti väčšiny obrazoviek).
Konfigurácia protokolovania telefonických hovorov: Protokoly telefonických hovorov vám umožňujú sledovať všetky telefónne hovory iniciované z aplikácie Oracle NetSuite OneWorld pre iPhone (táto funkcia je v predvolenom nastavení vypnutá). Môže vám tiež pripomenúť prihlásenie posledného hovoru; ihneď po ukončení hovoru vám upozornenie s vyskakovacím oknom upozorní, aby ste hovor prihlásili. Ak chcete upraviť tieto nastavenia, prejdite na svoje nastavenia a klepnite na „Protokolovanie telefónnych hovorov“. Po dokončení klepnite na „Hotovo“.
Tip 8: Vyťažte maximum z informačných kanálov RSS
Mnoho používateľov nevyužíva funkciu informačných kanálov RSS na informačnom paneli Oracle NetSuite OneWorld, čo môže byť chyba, najmä pre tímy alebo divízie, ktoré sa chcú navzájom ľahko a pravidelne aktualizovať. RSS je skratka pre „Rich Site Summary“ a je to spôsob, ako sa môžu aktualizácie informácií zverejňovať v informačnom kanáli pre spoluprácu v sociálnych médiách, aby sa ľudia, tímy alebo iné skupiny mohli prihlásiť na odber. Tieto informačné kanály môžu pochádzať z vašej organizácie alebo niekde inde na otvorenom webe. Oracle NetSuite OneWorld obsahuje niektoré vstavané informačné kanály RSS, ktoré si môžete okamžite predplatiť, napríklad Yahoo Business News, ale je k dispozícii mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu vytvoriť vlastný informačný kanál RSS pre najrôznejšie účely.
Napríklad, Queryfeed vám umožňuje používať jednoduchý vyhľadávací nástroj na zoškrabanie Facebooku, Google alebo Twittera pre zmienky o konkrétnom kľúčovom slove alebo kľúčových slovách. Takže môžete monitorovať zakaždým, keď sa niekto zmieni o vašej spoločnosti na Twitteri, alebo sledujte bzučanie okolo priemyselnej udalosti, ktorá vás ovplyvňuje. Vytvorenie tohto informačného kanála trvá iba pár minút a potom môžete pomocou funkcií RSS systému Oracle NetSuite OneWorld zobraziť tieto údaje priamo vo vašich dashboardoch Oracle NetSuite OneWorld.
Služba RSS vám poskytne adresu URL webovej stránky, ktorá obsahuje kód pre váš vlastný informačný kanál RSS. Potom stačí len urobiť:
Kliknite na odkaz Prispôsobiť v pravom hornom rohu informačného panela Oracle NetSuite OneWorld. Získate tak ponuku všetkých portletov, ktoré sú k dispozícii. Odtiaľ môžete vybrať „RSS kanál“ a pretiahnuť ho kamkoľvek budete chcieť.
Zdroj zmeníte kliknutím na odkaz „Nastavenie“ v hornej časti nového portletu informačného kanála RSS.
Do poľa Adresa URL informačného kanála zadajte adresu URL nového informačného kanála RSS.
Nový kanál RSS bude pridaný.
Zobraziť všetky kategórie PREDAJ A MARKETINGTip 9: Spravte CRM ešte lepšie zvládnuteľným
CRM riešenia Oracle NetSuite OneWorld sú už tak konkurenčné, ako aj komplexné, ale existuje niekoľko spôsobov, ako zjednodušiť používanie CRM:
Použite automatické priradenie elektródy. Nastavte svoje pravidlá predaja a územia predaja, aby ste okamžite priradili nových potenciálnych zákazníkov k pridruženým obchodným zástupcom alebo tímom, hneď ako budú tieto kontakty k dispozícii.
Sledujte a sledujte poslednú predajnú aktivitu na kontaktoch, kontaktoch a príležitostiach. Tým je zabezpečené, že potenciálny klient bude kontaktovaný včas.
Použite upomienky na informačné panely s titulkami na rýchle a ľahké vedenie vašich každodenných úloh.
Nezabudnite nastaviť marketingové kampane na „VYKONAŤ“, aby mohli byť spracované v určenom čase.
Vytvorte ľahko prispôsobiteľné prieskumy spokojnosti pomocou vlastných záznamov na odoslanie e-mailom svojim zákazníkom; výsledky sa automaticky vyplnia v systéme Oracle NetSuite OneWorld a dajú sa ľahko sledovať.
Tip 10: Ako odpovedať na e-mail zo záznamu
Nie je vždy ľahké zistiť, ako odpovedať na e-mail vygenerovaný zo záznamu. Tu je postup:
V zázname, z ktorého chcete odoslať e-mailovú správu, kliknite na podkartu Komunikácia. Potom na nasledujúcej podkarte Správy postupujte takto:
Kliknite na položku Zobraziť vedľa e-mailovej správy:
Potom kliknite na Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej:
Ak odpovedáte, prílohy nie sú predvolene zahrnuté, ale je ich možné pridať na podkartu Prílohy. Preposielané správy zahŕňajú predvolene prílohy.
Tip 11: Ako poslať novú e-mailovú správu zo záznamu
Nie je ťažké poslať e-mail, ktorý obsahuje záznam. Toto je užitočný spôsob preposlania záznamu. Ak odosielate novú e-mailovú správu, kliknite na položku E-mail. Môžete tiež použiť tlačidlo „Vytvoriť nový“ v hornej časti záznamu a z rozbaľovacieho zoznamu vybrať e-mail . Zobrazí sa okno s e-mailovou správou.
Potom v poli Príjemca vyberte kontakt, ktorý chcete poslať e-mailom, alebo zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete zahrnúť ďalších príjemcov, potom v stĺpci Kopírovať ostatné vyberte ostatných, ktorých chcete zahrnúť do tejto správy. Do poľa E-mail zadajte e-mailovú adresu, ak taká neexistuje. Ak chcete skopírovať tento kontakt, začiarknite políčko Kópia alebo ho skryte skopírujte pomocou Bcc.
Tip 12: Správa odrazených e-mailov
Keď sa v aplikácii Oracle NetSuite OneWorld vráti e-mailová správa s neplatnou adresou alebo tvrdým odchodom, všetky záznamy spojené s touto e-mailovou adresou ponúkajú varovanie, že e-mailová adresa je neplatná. Toto upozornenie zahŕňa e-mailové marketingové kampane, ako aj zákaznícke, kontaktné, predajné, zamestnanecké a iné záznamy mien a e-mailové správy. Existuje veľa možných dôvodov tvrdých odrazov. Medzi ne patrí neznámy používateľ, zlá doména, chyba adresy a chyba účtu uzavretá, aby sme vymenovali len niektoré z nich.
Tieto e-mailové adresy sa tiež pridajú do Zoznamu odrazených e-mailových adries. Oracle NetSuite OneWorld nebude posielať e-mailové správy na adresy, ktoré vyvolali tvrdé odchody, kým nie sú odstránené z tohto zoznamu, buď ručne, alebo po uplynutí určeného času. Tento určený čas nastavuje správca účtu na karte E-mail v časti Nastavenie> Spoločnosť> Predvoľby> Nastaviť tlač, fax a e-mail.
Zoznam odrazených e-mailových adries môžete zobraziť v zoznamoch> Vzťahy> Odrazené e-mailové adresy.
Tu môžete manuálne odstrániť e-mailové adresy zo zoznamu a znova ich zahrnúť do e-mailových kampaní. Pokiaľ sú v tomto zozname uvedené e-mailové adresy, potom Oracle NetSuite OneWorld tieto e-maily príjemcov neodošle. Zostávajú však na tomto zozname iba vymedzené obdobie, ktoré už bolo uvedené. Definované časové obdobia na „odstránenie e-mailových adries zo zoznamu e-mailových adries odskočených po“ sú 30 dní, 90 dní, 180 dní alebo nikdy. Ak je váš účet nastavený na „nikdy“, zostávajúce e-maily s odchodom zostanú na tomto zozname, a preto sa nikdy nebudú odosielať e-maily - pokiaľ ich manuálne neodstránite.
Tip 13: Používanie funkcie Zamestnanecké provízie
Modul Komisie (nazývaný aj „riadenie stimulačných kompenzácií“) je k dispozícii ako ďalší modul pre zákazníkov Oracle NetSuite OneWorld. Zamestnávateľom umožňuje ľahko vyplácať svojim obchodným zástupcom a províziám svojich obchodných partnerov, buď ako súčasť ich mzdy, alebo šekom (považované za transakciu splatnú za účty). Funkcia kompenzácie predaja Oracle NetSuite OneWorld je integrovaná s jej účtovnými funkciami, takže je to ľahké. Po zadaní obchodov systém automaticky vypočíta predajnú províziu.
Ak chcete začať používať funkciu Zamestnanecké provízie, uistite sa, že ste presne zdokumentovali, ako vaša organizácia počíta provízie. Odošlite to správcovi a potom môže začať zapnutím funkcie v časti Nastavenie> Spoločnosť> Úlohy nastavenia> Povoliť funkcie (správca), ktorá sa nachádza na podkarte Zamestnanci.
Ak vaša spoločnosť ponúka partnerom stimuly na predaj, môžete tiež použiť funkciu Partnerské provízie a licenčné poplatky.
Ak chcete začať používať funkciu Zamestnanecké provízie, musíte urobiť tri kľúčové veci:
Predvoľby provízií nastavte v sekcii Nastavenie> Predaj> Správa predaja> Provízie (správca). Tieto preferencie určujú, ako a kedy platíte provízie zamestnancov a ovplyvňujú všetky provízie, ktoré sú nastavené vo vašom účte Oracle NetSuite OneWorld.
Vytvárajte rozvrhy provízií zamestnancov na Prognóze> Provízie> Rozvrhy zamestnancov> Nové (Správca predaja). Rozvrhy provízií definujú pravidlá, ktoré určujú spôsob výpočtu provízií. Plány môžu byť založené na celkovom predaji, percentuálnom podiele splnenej kvóty, predanom množstve, celkovom zisku alebo na ziskovosti.
Vytvárajte a prideľujte plány provízií zamestnancov na Prognóze> Provízie> Plány zamestnancov> Nové (Správca predaja). Plány provízií zamestnancov sú uvedené v plánoch provízií, ktoré sú priradené vašim obchodným zástupcom. Do jedného programu môžete zahrnúť viacero plánov provízií a k plánu môžete priradiť viac ako jedného obchodného zástupcu. Nemôžete však priradiť obchodného zástupcu k viac ako jednému plánu provízií pre ten istý rozsah dátumov.
Tip 14: Ako spravovať hromadné zrušenia registrácie subjektov s odskočenými e-mailovými adresami
Mať veľa zákazníkov alebo predajcov s e-mailovými adresami, ktoré odchádzajú, je nielen nepohodlné, ale môže tiež znížiť efektívnosť e-mailovej marketingovej kampane. Navyše je časovo náročné opraviť, keď máte naplánovaných niekoľko hromadných e-mailových kampaní.
Ak chcete veci urýchliť, môžete zrušiť hromadnú aktualizáciu odberu zákazníkov a ďalších používateľov s neplatnými e-mailovými adresami z e-mailových kampaní. Táto hromadná aktualizácia môže byť založená na poli „Hard Bounce“, ktorý je nastavený na zázname vždy, keď e-mail odoslaný z Oracle NetSuite OneWorld spôsobí tvrdé odchody.
Ak chcete začať, prejdite do časti Kampane> Iné> Hromadné aktualizácie. Potom rozbaľte položku „Všeobecné aktualizácie“.
Kliknite na typ záznamu, ktorý chcete zrušiť. Keď sa nachádzate na stránke hromadnej aktualizácie, vyhľadajte podkartu Kritériá a v stĺpci Filter vyberte položku Tvrdá hrana. Vyberte „Áno“, aby ste vybrali všetkých príjemcov, ktorých e-mailové adresy sa pevne odrazili. Potom kliknite na „Nastaviť“.
Zadajte akékoľvek ďalšie kritériá pre záznamy, ktoré chcete zrušiť, a kliknite na podkartu „Polia hromadnej aktualizácie“. Začiarknite políčko v stĺpci Použiť vedľa poľa Stav globálneho prihlásenia na odber. Potom v stĺpci Hodnota vyberte položku Mäkké odhlásenie. Kliknutím na Preview (Náhľad) skontrolujte záznamy, ktoré budú touto aktualizáciou ovplyvnené. Nakoniec na stránke Ukážka kliknite na položku Vykonať aktualizáciu.
Tip 15: Sledujte interakcie so zákazníkmi pomocou "Zobraziť aktivitu"
Najužitočnejšie techniky niekedy nie sú najzložitejšie. Ak chcete rýchlo získať informácie o interakciách so zákazníkom, potom existuje tlačidlo „Zobraziť aktivitu“, ktoré je skryté v ponuke Akcie pri každom zázname zákazníka. Toto tlačidlo vám umožní vykonať prácu iba niekoľkými kliknutiami myši. Nachádza sa na karte Akcie v zázname zákazníka.
Kliknutím na túto voľbu ponuky získate v rozbaľovacom zozname ľahko zobraziteľný výtlačok každej činnosti a e-mailu odoslaného zákazníkovi a od tohto zákazníka. Môžete sa postarať o to, čo sa deje, a je to oveľa rýchlejšie, ako sa púšťať cez všetky staré interakcie.
