Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (November 2024)
Ak váš obchodný tím nevie, ako ho používať, je bezcenný aj najlepší softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Aplikácia Apptivo CRM, nástroj, ktorý si konkurujú iba spoločnosti Salesforce.com a Zoho CRM, môže byť zložitá, ak nepoznáte všetky jeho skratky. Je schopný veľa urobiť; preto môže byť mätúce a zastrašujúce.
Aby sme vám a vášmu tímu pomohli zlepšiť pracovný postup a komunikáciu, zostavili sme tento zoznam siedmich šikovných tipov a trikov. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácie Apptivo CRM, ktorú tu nezaoberáme, pozrite si webovú stránku spoločnosti Apptivo, kde nájdete vyčerpávajúcu časť s častými otázkami a blog, ktorý obsahuje množstvo užitočných informácií.
1. Poslať e-mail priamo potenciálnym zákazníkom
Predajca nemôže vykonávať svoju prácu bez toho, aby nadviazal kontakt so správnymi potenciálnymi zákazníkmi. Aplikácia Apptivo CRM umožňuje používateľom odosielať e-mailové správy priamo z používateľského rozhrania (UI). Postupujte takto: V univerzálnej navigačnej ponuke aplikácie kliknite na „Viac“ a potom vyberte „Nastavenia“.
Na ďalšej obrazovke kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zabezpečenie a vyberte položku Akcie. Vyberte možnosť „E-mail“ a potom kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Privileges“. Kliknite na položku „Vytvoriť privilégium“. Vytvorí sa kontextové okno s výzvou na zadanie názvu a popisu nového privilégia. Zadajte príslušné informácie a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
Ďalej prejdite do aplikácie Zamestnanci v aplikácii Apptivo CRM a vyberte zamestnancov, ktorým chcete udeliť prístup k e-mailu.
2. Vytvorte e-mailové šablóny
Teraz, keď sa každý vo vašom tíme môže spojiť s potenciálnymi zákazníkmi, vytvorte e-mailové šablóny a uľahčte si tak život. Nielenže budú môcť vypáliť viac správ ako kedykoľvek predtým, ušetríte tým veľa ton cesta na súdnych sporoch v karpálnom tuneli.
Ak chcete začať, kliknite na tlačidlo E-maily na ľavom navigačnom paneli. Potom kliknite na ikonu „Viac“ a vyberte „Nastavenia“. Na ľavej strane informačného panela sa zobrazí možnosť „Šablóny e-mailov“. Kliknite na položku Vytvoriť. Zobrazí sa výzva na vytvorenie e-mailu so šablónou. Znova kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
Keď teraz prejdete na koncept skutočného e-mailu, môžete vybrať šablónu, ktorú chcete použiť, v sekcii Šablóny nového okna e-mailu.
3. Umožnite používateľom odstrániť príležitosti
Hej, niektoré vyhráte, niektoré prehráte. Nie každá biela veľryba sa zmení na sushi. Preto je dôležité, aby váš predajný tím vyčistil príležitosti, ktoré sa nezatvoria. Koniec koncov, nechcete zbytočné údaje upchávať svoj CRM systém. A nechcete, aby sa údaje očistili o jednu osobu (pokiaľ vám táto osoba nedlží peniaze).
Ak chcete svojmu tímu udeliť oprávnenie, prejdite do aplikácie Príležitosti v aplikácii Apptivo CRM. Kliknite na ikonu „Viac“ a vyberte „Nastavenia“. Potom kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zabezpečenie a vyberte položku Akcie. Vyberte možnosť Odstrániť a kliknite na rozbaľovaciu ponuku Privileges.
Kliknite na položku „Vytvoriť privilégium“. Zobrazí sa výzva na zadanie názvu a popisu nového privilégia. Urobte to a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
4. Prispôsobte rozloženie používateľského rozhrania
Uistite sa, že váš tím vidí presne to, čo musíte vidieť, keď sa prihlasujú každé ráno. Nechcete informačný kanál? Vykopajte to. Chcete, aby všetci videli kalendár tímu skôr, ako uvidia niečo iné? Bump to na vrchol.
Ak chcete upraviť rozloženie aplikácie Apptivo CRM, kliknite na názov svojho účtu a vyberte možnosť „Predvoľby“. Potom kliknite na položku Spolupráca. Tu nájdete všetky miniaplikácie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v časti „Spolupráca“ vášho používateľského rozhrania. Ktorúkoľvek z týchto miniaplikácií môžete presúvať myšou jednoduchým kliknutím na tri bodky na ľavej strane každej z miniaplikácií a presunutím ikony na miesto, v ktorom chcete mať miniaplikáciu. Chcete sa úplne zbaviť widgetu? Kliknite na zelené tlačidlo a skryje sa.
5. Poslať e-maily viacerým príjemcom
Ak chce niekto z vášho tímu osloviť viacerých klientov alebo potenciálnych zákazníkov naraz, táto funkcia bude veľkým časovým sporiteľom. Prejdite do aplikácie Zákazníci na paneli univerzálnej navigačnej ponuky. Potom vyberte možnosť „Všetci zákazníci“.
Kliknite na tlačidlo Hromadné akcie a vyberte možnosť E-mail. Koncept e-mailu (alebo použite šablónu), potom kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a je dobré ísť.
6. Vytvorte pripomienku
Je pekné mať veľa údajov o zákazníkoch. Môžete ho použiť na zasielanie aktuálnych ponúk zákazníkom, na ich vyskúšanie, alebo iba na šťastné narodeniny. Tieto údaje však nie sú užitočné, ak zabudnete odoslať správu, keď je potrebné ju odoslať.
S aplikáciou Apptivo CRM môžete vytvárať kontextové pripomenutia. Postupujte takto: Kliknite na odkaz Moja agenda na ľavej strane používateľského rozhrania. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vyberte možnosť Pokračovať. Vyberte možnosť Vytvoriť nadviazanie, zadajte príslušné informácie a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
Tlačidlo „Pripomenúť mi“ je v predvolenom nastavení vždy vypnuté. Ak chcete získať kontextové pripomenutie, vyberte možnosť Zapnuté, potom zadajte trvanie pripomenutia a kliknite na položku Vytvoriť.
7. Vytvorte zoznam potenciálnych zákazníkov podľa odvetví
Nestrácajte čas hľadaním klientov, potenciálnych zákazníkov a potenciálnych zákazníkov v celej svojej databáze na základe ich pracoviska. Jednoducho vytvorte zoznam potenciálnych zákazníkov výberom zamýšľaného odvetvia.
Ak to chcete urobiť, prejdite do aplikácie Leads. Kliknite na ikonu „Prehľady“, potom vyberte možnosť „Príjemcovia podľa odvetví“ a vyberte možnosť „Filtrovať“. Budete vyzvaní, aby ste si vybrali, na ktoré odvetvie chcete zacieliť a ako ďaleko späť do databázy ste ochotní ísť. Po tomto výbere kliknite na možnosť Zobraziť prehľad. Kliknutím na „Exportovať“ zobrazíte celý dokument.
