Video: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (November 2024)
Aký má zmysel platforma pre e-mailový marketing, ak svojim zákazníkom posielate všeobecné, neosobné a nesprávne načasované správy? Integrácia vašej platformy na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) s e-mailovým nástrojom vám umožní okamžitý prístup k bohatým údajom o zákazníkoch, ktoré sa dajú plynulo vložiť do vašich e-mailových správ.
Dva z najpopulárnejších nástrojov v príslušných kategóriách, MailChimp a Salesforce, sa úhľadne integrujú, aby vám poskytli komplexné riešenie pre bohaté kampane e-mailového marketingu. Kombináciou informácií, ktoré ste vložili do nástroja CRM spoločnosti Salesforce, so šablónami a analýzami e-mailového marketingu spoločnosti MailChimp, budete môcť zmeniť e-mail na umeleckú formu.
Nanešťastie spojenie oboch systémov nie je intuitívne. Budete sa musieť riadiť zdĺhavým postupom, ktorý sa vám nebude zdať zrejmý pri prvom vyskúšaní. Aby som ti pomohol, zostavil som tento šikovný kúsok podvádzania, aby som ti pomohol urobiť prvé kroky k integrácii MailChimp a Salesforce. Za málo.
1. Stiahnite si aplikáciu MailChimp for Salesforce
Ak si chcete stiahnuť integračnú aplikáciu, musíte sa obrátiť na AppExchange Salesforce. Tu nájdete podrobné informácie o produkte vrátane systémových požiadaviek, recenzií a príručiek prispôsobenia na zlepšenie vašich kampaní.
Takmer všetky vydania Salesforce spolupracujú s programom MailChimp. S MailChimpom sa, žiaľ, budú zaoberať iba anglické verzie nástroja CRM, takže ak sa zapájate do medzinárodných správ, nezabudnite začať uvažovať o alternatívnych platformách.
Keď sa rozhodnete, že je to pre vás tá správna aplikácia, kliknite na tlačidlo Pokračovať, keď sa zobrazí otázka, či chcete udeliť prístup na webové stránky tretích strán, vyberte Áno, a potom znova kliknite na Pokračovať. Kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste schválili všetky povolenia, potom vyberte, komu chcete povoliť prístup v rámci služby MailChimp, a kliknite na tlačidlo Inštalovať. Salesforce vám potom pošle e-mail na potvrdenie vášho účtu.
2. Vytvorte zoznam dopytov
Ak chcete kontaktné informácie služby Salesforce vytiahnuť do zoznamu MailChimp, musíte najskôr v službe MailChimp vytvoriť dopyt. Postupujte takto: Na karte Nastavenie na serveri MailChimp vyberte Nový dotaz na karte Členské otázky MailChimp. Potom vyberiete zoznam alebo skupinu, do ktorej chcete pridať kontakty, ktoré sa pokúšate importovať. Kliknite na „Ďalší krok“.
Potom budete vyzvaní, aby ste vybrali druhy súborov, ktoré chcete importovať z portálu Salesforce (potenciálnych zákazníkov, kontakty atď.), A budete vyzvaní, aby ste tieto súbory filtrovali podľa názvu spoločnosti alebo inej podskupiny, ktorú chcete filtrovať. použiť. Kliknite na „Ďalší krok“. Budete vyzvaný, aby ste zadali názov dotazu (napr. Salesforce Leads) a vybrali, ako často sa majú súbory importovať. Import spustíte kliknutím na tlačidlo Uložiť a spustiť.
Nezabudnite na dve dôležité veci: nebudete môcť importovať kontakty, ktoré požiadali službu Salesforce, aby im neposielala e-mailové správy. Tiež, ak máte užívateľské dáta uložené v MailChimp aj Salesforce, dotaz prepíše dáta MailChimp vašimi údajmi Salesforce, takže sa ubezpečte, že vaše informácie o Salesforce sú aktuálne.
3. Vytvorte kampaň
Na karte Kampane v aplikácii MailChimp kliknite na položku Nový. Na otázku, ktorých príjemcov chcete vybrať, vyberte zoznam, ktorý ste vytvorili v nástroji Query Builder. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Budete presmerovaní na obrazovku Nastavenie, kde budete vyzvaní na zadanie podrobností o kampani a možností sledovania. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej. Na stránke Obsah vyberte, ktorú šablónu použijete pre kampaň. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Pred potvrdením vašej správy vás požiadame, aby ste si prečítali „Kontrolný zoznam pred doručením“, ktorý vám dáva poslednú šancu na vykonanie zmien vo vašom dizajne, texte alebo zozname príjemcov. Potom si môžete zvoliť naplánovanie alebo odoslanie správy.
Je skutočne dôležité, aby ste pri vytváraní tejto kampane neunikli ďalej od nástroja na tvorbu kampaní. To sa automaticky neuloží. Funkcia presunutia myšou MailChimp tiež nie je k dispozícii v aplikácii MailChimp for Salesforce. Budete môcť používať iba klasické a vlastné šablóny. V aplikácii MailChimp for Salesforce tiež nemáte prístup k Správcovi súborov MailChimp. Pred pokusom o vytvorenie kampane v aplikácii MailChimp for Salesforce preto nezabudnite upraviť, uložiť a zahrnúť všetky obrázky do e-mailovej šablóny v aplikácii MailChimp.
4. Skontrolujte svoje štatistiky
Ak chcete získať informácie týkajúce sa vašej kampane MailChimp for Salesforce, prejdite na kartu Kampane v službe MailChimp. Kliknite na názov kampane, ktorú ste odoslali v aplikácii MailChimp for Salesforce. Budete mať možnosť vidieť informácie, ako sú otvorené sadzby, odbery a všetky e-mailové metriky, ktoré ste zvyknutí vidieť po vašej štandardnej kampani MailChimp.
