Video: ЧИСТЫЙ ВНУТРИ КУХНЯ Моя глубокая очистка кухни (Septembra 2024)
Väčšina z najlepšieho softvéru pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) vyžaduje aspoň niektoré základné technologické skúsenosti. Našťastie sa vytvárajú novšie a intuitívnejšie systémy, ktoré technickým nováčikom pomôžu čo najlepšie využiť údaje o zákazníkoch a zamestnancoch. Dúfajúc, že budú súťažiť s veľkými psami, ako sú Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition a Zoho CRM Professional Edition, je Contactually CRM, ľahko použiteľné riešenie, ktoré viac ako vynahradí svoju robustnú cenovú značku s tony atraktívnych funkcií.
Okrem svojej použiteľnosti sa CRM Contactually integruje s tisíckami aplikácií, jeho zákaznícky servis je na špičkovej úrovni a je dodávaný s množstvom užitočných šablón. Zostavili sme nasledujúci zoznam, ktorý vás prevedie niektorými z týchto funkcií a pomôže vám čo najlepšie využiť váš kontaktný CRM účet.
1. Vytvorte e-mailové šablóny
Pokiaľ nie ste v predaji strojov času, vašim primárnym spôsobom komunikácie s klientmi je e-mail. Skôr ako napísať „Čo môžem urobiť, aby som vás dnes dal v novom aute?“ znovu a znovu, prečo nevytvoriť niekoľko e-mailových šablón na urýchlenie vecí? Je to jednoduchý proces, ktorý vyžaduje iba niekoľko krokov.
Najprv na hlavnom paneli prejdite na stránku Nastavenia. Kliknite na položku „E-mailové šablóny“ a potom vyberte možnosť „Pridať šablónu e-mailu“. Budete chcieť vybrať možnosť „Nová šablóna e-mailu“. Kontaktne vás tu požiada o poskytnutie niektorých informácií. Budete musieť vytvoriť názov pre svoju šablónu, ako aj kópiu riadku s predmetom a kópiu tela. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Súčasťou vášho účtu je vopred načítaná knižnica šablón, takže ak ste super leniví a chcete pre svoju skratku skratku, stačí na komunikáciu s vašimi kontaktmi použiť niektorú z nich.
2. Automatizujte hromadné e-mailové kampane
Nestrácajte čas tvorbou prispôsobených e-mailov s každým potenciálnym kontaktom. Pomocou Contactually CRM môžete vytvárať automatizované kampane pre vopred určenú skupinu príjemcov, ktorí sa potácajú podľa vašej preferovanej kadencie. Takto to funguje: Predstavte si, že ste práve na obchodnej výstave stretli 20 potenciálnych zákazníkov. Namiesto toho, aby ste jednotlivým príjemcom odosielali individuálne sledovania alebo ich BCC posielali na rovnaký všeobecný e-mail, môžete vytvoriť hromadnú kampaň, ktorá im pošle rovnaký e-mail s následným sledovaním, ale s príslušnými názvami pridanými do úvodného poľa.
Mimoriadne skvelé je, že môžete vytvoriť aj množstvo ďalších e-mailov, ktoré nasledujú po úvodnom e-maile. Chcete sa do 30 dní nahlásiť a zistiť, či majú záujem o ukážku? Po uplynutí vopred stanoveného časového limitu sa váš druhý e-mail v sérii automaticky spustí. Postup nastavenia: Zostavte postupnosť šablón e-mailov, ktoré zodpovedajú kadencii a tónu, ktorý chcete použiť so svojou novou skupinou potenciálnych zákazníkov.
Po vytvorení šablón kliknite na domovskej obrazovke hlavného panela na položku „Program“. Vyberte možnosť Pridať nový program. Do prvého kroku programu sa zobrazí výzva na pridanie šablóny e-mailu. Pridajte jednu zo šablón, ktoré ste práve vytvorili. Vedľa každej šablóny sa zobrazí výzva, aby ste zadali počet dní, ktoré chcete uplynúť pred odoslaním nasledujúceho e-mailu; to urobte pre každú šablónu e-mailu v sérii. Kliknite na položku Uložiť pre každý e-mail. Po vytvorení celého programu kliknite na možnosť „Hotovo upravujem“. Ak chcete do tohto programu pridať kontakty, prejdite na stránku profilu každého kontaktu. Z rozbaľovacej ponuky vyberte program, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
3. Pridajte svoj kalendár Google
Prejdite na „Nastavenia“ a vyberte „Pridať kalendár“. Vyberte možnosť Pripojiť, ktorú nájdete vedľa loga Google. Keď sa zobrazí otázka, či chcete mať offline prístup k tomuto e-mailovému účtu, kliknite na tlačidlo Prijať. Teraz si budete môcť zobraziť kalendár na informačnom paneli CRM.
Najlepšia časť o tejto funkcii: Budete mať možnosť zobraziť históriu stretnutí, ktoré ste mali s vašimi kontaktmi. Pomôže vám to poskytnúť trochu kontextu a perspektívy vo vašom vzťahu s klientmi skôr, ako sa vydáte na dôležité stretnutia.
4. Importujte tabuľku programu Microsoft Excel
Ste novým v kontakte CRM? Nechcete do systému zadávať všetky svoje staré kontakty a váš stážista je pri káve zaneprázdnený. V niekoľkých jednoduchých krokoch môžete celú tabuľku preniesť do systému. Najskôr uložte tabuľku programu Microsoft Excel ako súbor CSV. Na informačnom paneli CRM kliknite na položku „Kontakty“. Vyberte možnosť „Importovať“, potom vyberte súbor a kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
Svoje polia budete musieť namapovať do každého stĺpca tabuľky. Kontaktne CRM zvyčajne rozpozná bežné polia, napríklad „Priezvisko“ alebo „Telefónne číslo“, ale budete musieť aplikáciu Contactually CRM viesť k neobvyklým názvom stĺpcov tabuľky. Po zarovnaní všetkých polí medzi tabuľkou a kontaktným CRM kliknite na tlačidlo Dokončiť import.
5. Zostavte si svoje kontakty
Už vás nebaví prechádzať nekonečným zoznamom kontaktov a snažiť sa nájsť jedinú skupinu klientov? Ak chcete lepšie usporiadať svoj zoznam kontaktov, skúste vytvoriť „vedro“. Ak to chcete urobiť, kliknite na karte Vedrá na hlavnom paneli. Vyberte možnosť Pridať segment a pomenujte svoju novú skupinu. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ďalej prejdite do časti „Kontakty“ na informačnom paneli. V ľavej časti obrazovky kliknite na položku „Nezapracované“. Vyberte všetky kontakty, ktoré chcete pridať do sekcie Kbelík. Keď vyberiete všetkých, vyberte možnosť Upraviť segmenty a kliknite na segmenty, ktorým chcete priradiť túto skupinu.
6. Vytvorte plynovod
Aj keď nenávidíte slovo „pipeline“ rovnako ako ja, pravdepodobne chápete hodnotu, ktorú plynovody slúžia na pomoc pri správe pracovných postupov CRM. Ak sledujete vedenie alebo spravujete predaj, vytvorenie potrubia v aplikácii Contactually CRM môže byť skutočne prínosom pre celý váš tím. Postupujte takto: Kliknite na položku Potrubia v hornej časti hlavného panela. Vyberte možnosť „Pridať plynovod“. Budete vyzvaný, aby ste pomenovali plynovod a poskytli etapy pre každú udalosť, ktorá sa vyskytne v rámci pracovného postupu. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ďalej budete chcieť zvoliť možnosť „Pridať obchod“ a priraďte ku každému obchodu kontakt a peňažnú hodnotu. Znova kliknite na tlačidlo Uložiť. Kontaktne tiež poskytuje skladové potrubia so systémom, takže jeden z týchto potrubí môžete použiť iba vtedy, ak ropovod, ktorý sa snažíte projektovať, nie je jedinečný.
7. Uložte svoje vyhľadávania
Už ste všetko zarobili a naprogramovali. Teraz chcete mať prístup ku všetkému bez toho, aby ste museli zadávať hľadaný výraz alebo klikať tromi krokmi na hlavnom paneli. Kontaktne CRM vám umožňuje uložiť vaše vyhľadávania tak, aby sa zobrazovali v jednej ponuke na stránke „Kontakty“.
Ak to chcete urobiť, vyhľadajte na svojej stránke „Kontakty“. Po zodpovedaní otázky kliknite na položku Uložiť aktuálne vyhľadávanie. Budete požiadaní, aby ste svoje vyhľadávanie pomenovali. Pomenujte ho a kliknite na tlačidlo Uložiť.
8. Vytvorte tím
Ak chcete ušetriť drahocenný čas komunikáciou s viacerými spolupracovníkmi naraz, vytvorte tím. Umožní vám to zdieľať kontakty, potrubia a šablóny bez toho, aby ste museli zdvojnásobiť a ztrojnásobiť svoju prácu. Ak chcete vytvoriť tím, kliknite na ikonu Nastavenia. Vyberte možnosť Používatelia a kliknite na položku Pridať nového používateľa. Zadajte informácie o používateľovi a stlačte tlačidlo „Uložiť“. Tým sa automaticky vytvorí nový tím. Ak chcete do tímu pridať nového člena, zopakujte rovnaký postup, ale namiesto kliknutia na možnosť Používatelia začnite proces kliknutím na položku Tímy.
